Однозначный вывод исследования - безусловным любимцем москвичей остается компания МТС, лидирующая (оценка доли рынка 49%!) по числу пользователей среди опрошенных москвичей. Еще один вывод - доля "МегаФона" неуклонно возрастает. Неприятный сюрприз преподнес своим поклонникам "Билайн" - именно в отношении пользователей услугами этой компании, результаты в наибольшей степени отличаются от того, чему некоторые привыкли верить, основываясь на данных о числе "абонентов", декларируемых компанией.

Полученные в ходе опроса данные, на наш взгляд, значительно меняют картину рынка, которая успела сложиться в России. Впрочем, следует понимать, что эта картина не столько сложилась, сколько была активно сформирована на основе заявлений операторов, которые в своих оценках рынка опираются на несколько мистическое понятие "абонент сотовой связи". "Мистическим" мы называем это понятие не потому, что считаем его неясным или ненужным, а потому, что каждый из действующих в Москве операторов трактует это понятие по своему, не считая нужным договориться с конкурентами о единой методике. Соответственно, с декларируемыми операторами данными о числе абонентов в итоге нельзя производить даже такую простую операцию, как сложение. Аналитиков рынка это, правда, до последнего времени не смущало. Сейчас, ситуация, похоже, меняется.

Так или иначе, но мы столкнулись со случаем, где на прочность проверяются некоторые распространенные стереотипы. И таковы уж особенности человеческой психики, что ломка стереотипов не может не порождать повышенного внимания к теме, выражающееся подчас в не слишком обоснованной критике. Тем не менее, памятуя древнее, "истина рождается в спорах" и современное "истина где-то рядом", мы с удовольствием предлагаем вниманию читателей MForum не только позитивные отзывы об исследовании. Впрочем, всякий раз, когда мы не согласны с теми или иными утверждениями их авторов, мы будем приводить собственный комментарий.

Предоставим слово операторам

МТС:

Павел Нефедов, директор по связям с общественностью МТС

Данное исследование позволяет взглянуть на московский сотовый рынок под новым углом, поскольку учитывает не только формальную отчетность, но и мнение самих абонентов. Результаты опроса свидетельствуют о том, что МТС лидирует по уровню реального пользования услугами сотовой связи, о более высокой лояльности абонентов бренду «МТС». Даже имея 2-3 активные SIM-карты разных операторов, люди считают себя абонентами МТС. Надеюсь, что организаторы смогут регулярно проводить это исследование, которое станет дополнительным инструментом анализа рынка. 

MForum:

Спасибо, Павел, мы действительно планируем провести исследование повторно, чтобы попробовать выявить динамику изменений, происходящих на рынке.

"Вымпелком" ("Билайн")

Евгения Демина, менеджер по связям с общественностью Московского региона ОАО "ВымпелКом"

Исследований на рынке мобильной связи проводится множество - инициированных как операторами, так и другими заинтересованными сторонами сотового бизнеса. Данные таких исследований очень сильно разнятся в зависимости от корректности выборки, в частности, от мест проведения опросов. А значит, на их основе трудно сделать выводы о реальном распределении долей рынка, абонентских баз etc.

Несмотря на то, что нам всегда интересно получать эти исследования, мы помним о том, что опросы демонстрируют не факты, а восприятие. Факты состоят в том, что зарегистрированная абонентская база "Билайн" подтверждена независимыми аналитическими и консалтинговыми, в том числе международными, компаниями. А если верить опросам, то, по мнению большинства россиян, самая богатая женщина в России - Алла Пугачева.

MForum:

Комментарий уважаемой компании показался нам чуть более легковесным, чем мы ожидали. Прежде всего, в нем допущена логическая ошибка - мы не опрашивали россиян, какими они видят доли проникновения операторов на рынок, поэтому приведенный пример с Пугачевой здесь просто неуместен. В ходе нашего опроса профессионалы своего дела (не те любители, которые действительно, случается, проводят "множество исследований", после чего доверие к опросам, как к таковым снижается) задавали жителям города достаточно простые вопросы, однозначный и объективный ответ на которые мог дать практически каждый опрашиваемый. В ходе этого опроса были получены данные, позволяющие с высокой степенью достоверности  оценивать действительное положение дел на рынке.  

Ну а в отношении "фактов", на которые вы ссылаетесь уже говорено, и не раз. Не будем оспаривать авторитетные подтверждения неназванных "аналитических и консалтинговых, в том числе международных компаний". Бог бы с ней, с базой, ведь в ней так или иначе учитываются лишь SIM-карты (и учитываются каждым московским оператором на свой лад, несмотря ни на какие независимые компании). Мы то рассуждаем не о пресловутой абонентской базе, мы все больше о живых людях, о москвичах рассуждаем. Как вы думаете, от того, сколько SIM-карт (активированных или нет) валяется в ящике стола у современного студента из богатой семьи, появится от этого возможность пользоваться мобильной связью у матери-одиночки или бабушки-пенсионерки, да просто у того, кто еще не принял участие в "мобилизации". Мы вам говорим о сотовой телефонизации, а вы все про SIM-карты, про "базы", про не имеющее физического смысла проникновение, превышающее 100%. Или весь ребрендинг, затеянный компанией, все разговоры о дружелюбном и легком операторе... это все не ради живых людей, а ради еще большего числа пресловутых SIM-ок?

О методике. Раз уж профессиональность ФОМа, выбранного нами из многих кандидатов, похоже, вызывает у вас некоторые сомнения, что же, желающие могут ознакомиться с применяемой методикой: http://bd.fom.ru/report/map/penta - эта ссылка, кстати, была уже приведена в форуме под первой статьей. Впрочем, право на сомнение, разумеется, есть у каждого, для этого, собственно, не нужны никакие основания, особенно в ситуациях, когда данные не по душе, в таких ситуациях и иррациональные причины для сомнений вполне понятны и достаточны.

"МегаФон-Москва"

Роман Проколов, советник генерального директора ЗАО "Соник Дуо" (сеть "МегаФон-Москва")

Опрос с высокой точностью подтверждает мой комментарий, сделанный еще в начале этого года (по результатам опроса ОПМС).

Во-первых, лопнул мыльный пузырь под названием "более чем 100%-е проникновение в московском регионе". Мыльная опера, в которой главные герои соревновались в продаже "СИМ-карт на убой" и мерялись астрономическими цифрами в отчетах, подошла к концу. Реальное проникновение мобильной связи в регионе сегодня находится в пределах 60%-70%. Насыщения и перенасыщения московского рынка не было и нет, есть еще пространство для роста.

Во-вторых, опрос подтверждает тенденцию к спокойному, но уверенному росту доли рынка московского "МегаФона". Если год назад эта доля оценивалась наблюдателями в 6%-7%, то сегодня по разным оценкам это 12%-15% от числа реальных пользователей. То есть за год работы, не ввязываясь в прокрутку "одноразовых абонентов", мы смогли увеличить долю рынка вдвое. MForum и его партнеры по результатам опроса дали нам нижнюю границу экспертной оценки (12%), но этот результат все равно коррелирует с нашими данными. Особенно интересно будет посмотреть на эти показатели в динамике, например, через полгода и через год. Пока же очевидно, что стратегия московского "МегаФона", направленная на привлечение активных пользователей, которым надо больше услуг за меньшие деньги, себя оправдывает.

В-третьих, опрос в очередной раз продемонстрировал огромную пропасть между "бумажной отчетностью" ряда компаний и реальным положением дел. На этом фоне система учета абонентов, существующая в "МегаФоне", является наиболее объективной и, если хотите, правдивой. У нас нет задачи любой ценой обогнать кого-то по числу абонентов к такой-то круглой дате. Мы поступательно увеличиваем долю рынка, повышая такие показатели как доходность, технологичность, уровень сервиса и лояльность абонентов. Когда с этими вещами все в порядке - аудитория абонентов будет расти, и люди останутся с нами надолго.

MForum:

Нам лестна такая высокая оценка со стороны "МегаФона". Мыльный пузырь, о котором вы говорите, мы атаковали достаточно давно, последовательно критикуя позицию российских аналитиков, удовлетворявшихся ролью пассивных летописцев и счетоводов, лишь фиксировавших на бумаге за своей подписью те данные, которые они получали от операторов, не подвергая эти данные творческому осмыслению и анализу, которые бы выразились в комментариях или введении поправочных экспертных коэффициентов. 

Что же, каждая проблема прежде, чем быть решенной, неизбежно должна быть вначале замечена, затем изучена, и только после этого она может найти (или не найти) свое решение. Проблема "как считать абонентов". Точно так же обстояли дела на британском рынке мобильной связи и далеко не сразу тамошние участники этого рынка нашли возможность для коррекции результатов так, чтобы они более адекватно отражали реальную ситуацию. Не сомневайтесь, что до этой коррекции, завышенные результаты и на этом рынке устраивали многие "аналитические и консалтинговые, в том числе международные компании". Тем не менее нашлись и недовольные, нашлись вменяемые и коррекция была произведена. Надеемся, что и на российском рынке это случится, сейчас или позднее. Мы не склонны возвеличивать роль MForum в этом процессе, но рады, что и наши скромные усилия, если и не помогут "лопнуть" мыльному пузырю, то хотя бы позволят осознать, что его надувают, а может быть и остановят гонку астрономических цифр.

В отношении второго и третьего пунктов комментария, отметим, что мы не можем возражать против такой трактовки. Действительно, насколько нам известно, правила учета абонентов, принятые в московском "МегаФоне" являются наиболее жесткими по отношению к "мертвым душам". Действительно, доля этого оператора на московском рынке хотя и постепенно, но достаточно уверенно растет. И если раньше кто-то расценивал подключение к "МегаФону", как возможность завести "вторую трубку", то сегодня это полноправный конкурент на московском рынке, потенциал которого позволяет ему с оптимизмом работать над дальнейшим ростом доли рынка.

и аналитикам...

Инвестиционная компания "Финам"

Олег Шенкер

Трудно комментировать результаты «переписи» поскольку трудно оценить насколько реально репрезентативной была выборка. Проникновение мобильной связи, предпочтения относительно операторов могут сильно отличаться в отношении разных сегментов рынка, поэтому выбранная стратификация может очень сильно повлиять на полученные результаты.

Кроме того, полученные результаты имеют ограниченную практическую ценность. С точки зрения оценки компаний реальную ценность имеют финансовые показатели, структура рынка в денежном выражении. Они в свою очередь отражают силу брендов и качество услуг компаний. Более точные данные о структуре рынка «по головам», безусловно очень интересны, однако мало надежны и поэтому не являются основой для принятия инвестиционных решений.

MForum:

Вопросу репрезентативности опроса партнеры проекта уделили немало усилий. В частности, размер базы опроса в Московском регионе был увеличен до 2400 человек. Немало внимания было посвящено проработке вопросов, с тем, чтобы они оказались понятны, как задающим вопросы, так и отвечающим на них, чтобы ответ на вопросы не вызывал бы затруднений у опрашиваемых. В остальном мы положились на опыт и репутацию нашего партнера - ФОМ, который занимается аналогичными исследованиями в самых различных сферах вот уже несколько лет и достаточно известен на рынке.

Конечно же, с инвестиционной точки зрения, первостепенную важность, как вы справедливо указываете, имеют финансовые показатели и структура рынка в денежном выражении. Но мы и не пытались сравнивать такие показатели путем опроса населения, для этого есть биржевая отчетность компаний и другие методы. Для нас важнейшим показателем является телефонизация - т.е. оценка реального проникновения  мобильной связи на московский рынок, что по нашему мнению позволяет оценить инвестиционные перспективы в этот рынок в целом (например, для дилеров и поставщиков сотовых телефонов), а заодно и выяснить, насколько значимы различия в методике учета абонентов. Различия значимы, из чего мы можем сделать вывод, что ориентация на публикуемые данные о числе так называемых "абонентов" также вряд ли может являться основой для принятия инвестиционных решений.

И, наконец, вряд ли какой-то один метод исследования и оценки рынка может и должен заменить для интересующихся все остальные. Использованный нами инструмент - масштабный опрос, безусловно, не универсален и не идеален, однако и он позволил, на наш взгляд, лишний раз задуматься над переосмыслением ситуации на московском рынке мобильной связи.

Avanced Communications & Media

Михаил Алексеев, старший партнер

Проведение широкомасштабных количественных исследований всегда крайне неблагодарное занятие. Непременно найдутся оппоненты, которые поставят под сомнение репрезентативность выборки, состоятельность методики исследования, дизайн анкеты, интерпретацию результатов. Вероятно все то же самое можно проделать и с исследованием «Мобильного Форума». Однако замечателен этот опрос тем, что это один из первых источников хоть какой-то информации об уровне так называемого «человеческого проникновения» услуг мобильной связи.

Уже продолжительное время специалисты в области сотовой связи указывают на но, что данные технического учета валидных SIM карт давно не отражают истинное положение в отрасли. Социологические опросы – один из немногих способов установить истину. Не думаю, однако, что опросы абонентов, даже если они будут проводиться на регулярной основе и по аудированной методике, заменят отчеты операторов.

Во-первых, данные учета обеспечивают определенную преемственность и сопоставимость показателей (например, между Московской лицензионной зоной и регионами).

Во-вторых, они имеют самостоятельную ценность, поскольку позволяют рассчитывать удельные показатели затрат (которые возникают у оператора в случае с каждой валидной картой, даже если она и не используется активно «живым» абонентом»).

Иными словами, нужны и данные учета, и результаты опросов. Возвращаясь к конкретным оценкам, полученным в результате исследования, вынужден признать, что они не вызывают протеста, хотя и кажутся несколько заниженными.

Различные косвенные методы оценки размеров «неактивной» фракции в общей армии абонентов МТС, Вымпелкома и МегаФона в Москве показывают, что их число не превышает 30%, таким образом в Московской лицензионной зоне примерно 70-75% жителей должны были быть активными пользователями сотовой связи. То, что по результатам опроса их оказалось чуть меньше можно объяснить тремя вполне естественными причинами:

1. Известно, что при проведении подобных опросов практически невозможно «достичь» наиболее обеспеченных представителей генеральной совокупности. Если хотите, они недостижимы для интервьюера (и выходят из лимузина только в подземном гараже собственного дома или офиса). Не удивительно, что выборка опрашиваемых смещается в сторону менее благополучных представителей общества и пожилых граждан.

2. Среди вполне «живых» пользователей сотовой связи в Московской лицензионной зоне довольно много тех, кто жителем Москвы или Московской области не является. Это: сезонные рабочие (в том числе из стран СНГ и дальнего зарубежья), транзитные пассажиры, коммерсанты и специалисты посещающие Москву на регулярной основе и предпочитающие иметь местный телефон с бесплатными входящими вызовами.

3. Опрос проводился среди взрослого населения Москвы. Однако, как известно, жители в возрасте от 10 до 15 лет практически поголовно пользуются мобильной связью, поэтому невключение их в выборку могло привести к снижению показателя уровня проникновения мобильной связи в регионе.

В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть важность независимых исследований для формирования консенсуса в отношении динамики рынка. Вероятно, чем больше будет круг участников и спонсоров такого исследования, тем меньше его результаты будут вызывать споров и вопросов. Особенно хорошо было бы, если участниками такого исследования стали три крупнейших оператора. Прозрачность процедуры исследования и согласие основных фигурантов с его методикой придадут результатам больше веса и доверия со стороны индустрии и фондовых рынков.

MForum

Мы с некоторыми опасениями ожидали отзыва уважаемого аналитического агентства AC&M, ведь мы не раз "поминали" аналитиков в своей критике подхода, когда в своем анализе рынка они могут пользоваться данными операторов без оглядки на разницу в особенностях учетной политики.

Тем более лестен прозвучавший отзыв из уст специалиста, который, пожалуй, несмотря на свой средний возраст, является настоящим патриархом российской аналитики сотовой связи, настоящим гуру, к мнению которого прислушиваются не только в компаниях сотовой связи, но и в министерствах и ведомствах, на основе заключений которого не раз и не два принимались крупные инвестиционные решения.

Более конкретно - по тезисам.

Мы также не думаем, что исследования - наше и подобные, если их будут проводить (дело это сложное, дорогостоящее и не очень благодарное), заменят собой отчеты операторов и аналитиков. Конечно не заменят, ни на секунду не ставили перед собой такую задачу. Рынку нужны различные инструменты, мы лишь запустили в работу еще один из них.

Тем не менее, метод опроса может быть применен и к регионам, и тогда появится возможность говорить, что подобно данным учета, полученные в опросе результаты обеспечат "определенную преемственность и сопоставимость показателей (например, между Московской лицензионной зоной и регионами)".

В отношении денег, да, для их подсчета, SIM-карты в чем-то удобнее, хотя опрос, на наш взгляд позволяет лучше оценить реальный платежеспособный спрос населения, уточнить, в частности, цену рекламного контакта, ARPU и MoU, восприятие бренда и ряд других показателей, которые учет по "абонентской базе" либо не выявляет, либо искажает. Вновь тот же тезис - опрос не панацея и не замена другим методам, а лишь хорошее дополнение.

В отношении называемой вами оценки числа жителей, пользующихся сотовой связью в Московском регионе у нас нет ощущения протеста, которое возникает, когда звучат цифры от 80 до 100% и выше, тем не менее, мы хотели бы пообсуждать "пронумерованные" тезисы комментария AC&M, приведенные выше:

1. Несомненно, описанный эффект имеет место и вносит погрешность. Но какова доля вышеназванных граждан даже в "благополучной" Москве? Тем более, в Московской области? Известно, что в России почти нет среднего класса, а вымирающее племя "олигархов и иже с ними" оценивается цифрой в районе 1-2%. Возможное смещение выборки по данной причине вряд ли дает итоговую ошибку проникновения сотовой связи выше, чем величина погрешности.

2. Неместные. Тут весь вопрос в регулярности посещений. Если эти люди живут в Москве на съемных квартирах, опрос может их зацепить. Кроме того, проведенные нами предварительные изыскания, основанные на уличных опросах выявили интересную закономерность. Если считать с приезжими, то проникновение, как не странно, не вырастает. Вероятно на каждого специалиста с "казенным" персональным телефоном есть свой гастарбайтер без телефона.

3. Невключение детей в выборку, на наш взгляд, лишь позитивно сказывается на результате. Судите сами - у детей с 0 до 9 лет (50% невзрослого населения) практически не бывает телефонов. Даже если допустить 100% проникновение у остальных (что невозможно! - не забывайте о многодетных семьях приезжих, о бездомных и беспризорных и просто детях из семей, где не хватает на еду и квартплату), то в сумме проникновение будет заведомо ниже 50%. Косвенно об этом говорит и то, что у 35% населения нет телефона, или вы допускаете, что распространена ситуация, когда у отца и матери телефона нет, а у ребенка есть? Это тоже, конечно, не невозможно, но вероятность такого расклада невысока.
И в заключение. Да, мы располагаем данными опроса "по детям" - проникновение в их среде даже меньше, чем у "взрослых". Полученные данные подтверждают приведенные выше рассуждения, что придает нам дополнительную уверенность.

Полностью согласны с конечными выводами! Вашими бы устами, да мед... MForum, верный своему принципу "доверяй, но проверяй" постоянно предлагает всем трем операторам различные инициативы в области независимого тестирования тех или иных параметров сетей. Увы, как показывает практика, добиться согласия и поддержки от всех трех операторов практически невозможно, ведь любое исследование подразумевает, как победителя, так и побежденных. И, зачастую зная истинное, а не распиаренное положение дел, потенциальный проигравший заранее отказывается участвовать в проведении соответствующего исследования, а затем готов оспаривать его результаты или ссылаться на "непонятные методики" и свое неучастие. Это стало уже плохой традицией. Можно было бы составить своеобразную табличку от тестирования чего в свое время отказывались те или иные московские операторы, наверное, такая табличка оказалась бы лучшей информацией для принятия решения абонентами, чем даже сами исследования, ведь кто, как не операторы знают свои слабые стороны. Мы все же планируем и дальше проводить практические исследования на московском рынке, в частности, одно из них начнется уже в мае. Какое, пока секрет, но уже скоро MForum его анонсирует. И пусть победит сильнейший!

---

Бонус

Этим модным словечком мы обозначили фрагмент текста, посвященный тем энтузиастам, которые дочитали до конца весь этот обмен мнениями. Что же, теперь только вам, по-секрету, еще одна интересная информация с рынка:

Известно, что некоторые люди являются одновременно пользователями нескольких сотовых сетей. Вот только в отношении того, какая часть пользователей мобильной связи относится к этой категории, мнений существует ровно по числу интересующихся этим вопросом. Можно встретить оценки, различающиеся почти на порядок.

Для исследования этого параметра части респондентов (репрезентативная выборка из 600 человек) был также задан вопрос: "Есть ли у вас второй личный сотовый телефонный номер, которым вы пользуетесь не реже, чем раз в неделю? Если есть, то назовите, пожалуйста, оператора сотовой связи, к которому он подключен" (допускался один ответ). Вот результаты по данному вопросу:

Вариант ответа	Процент среди опрошенных
МТС	7%
"Билайн"	6%
"МегаФон"	3%
Другой оператор	~0%
Итого пользователей двух и более номеров	17% +/- 4%*
Не пользуются вторым номером	83% +/- 4%*

* Погрешность измерений приведена со степенью доверия 95%.
© Фонд "Общественное мнение"

Несмотря на существенную погрешность измерений по данному вопросу, можно сделать вывод, что двумя и более телефонами пользуется примерно четверть всех абонентов столицы (17% из 64%). Распределение вторых номеров по операторам примерно повторяет распределение основных номеров. На долях рынка, таким образом, оно не сказывается.

Для справки

Для справки приведем полные данные, полученные в результате опроса. В ответ на вопрос "Есть ли у вас свой личный сотовый телефон? Если есть, то услугами какого оператора сотовой связи вы пользовались больше всего в последний месяц?" были получены следующие ответы:

Примечание: суммы в колонках и столбцах могут не сходиться из-за погрешностей округления.

© "Мобильный форум"