Абонентов мобильных сетей в Московском регионе больше, чем жителей, включая младенцев. Такая парадоксальная ситуация, по мнению ОПМС возникла благодаря тому, что один человек зачастую покупает SIM-карты нескольких операторов, которые и считают его двумя, тремя или десятью абонентами. Безусловно, это не единственный фактор, но достаточно значимый.

В конце февраля Общество потребителей мобильной связи провело опрос среди пользователей сотовых сетей с целью получить данные о том, кто имеет больше одной SIM-карты и с какими целями приобретает их. На улицах Москвы было опрошено 1050 человек в возрасте от 16 до 60 лет, постоянно проживающих в столице и области. Они были разделены на три равные группы – по определению своего основного оператора, т.е. той сети, через которую они совершают и принимают большинство звонков. Соответственно, в результаты опроса включены данные, полученные от 350 абонентов МТС, 350 абонентов БиЛайн и 350 абонентов МегаФон.

Абоненты – отдельно, SIM-карты - отдельно

Напряженная конкурентная борьба между столичными мобильным операторами привела к тому, что стать абонентом той или иной сети иногда проще, чем купить газету. Простота и дешевизна процесса подключения, отсутствие абонентской платы и сроков действия платежа (эти условия действуют в большинстве препэйдных продуктов) позволяет абоненту заводить по нескольку SIM-карт, не задумываясь о расходах.

Главная цель исследования ОПМС, по замыслу его организаторов, состояла в том, чтобы определить реальность цифр проникновения мобильной связи в столичном регионе, выяснив число абонентов-людей, а не действующих SIM-карт. К сожалению, при этом не была поставлена задача определить дейстительное проникноение сотовой связи в регионе или соотношение долей рынка между операторами сотовой связи. Соответственно был выбран и метод исследования. Опрашивались только абоненты сотовой связи, на основе их ответов о числе используемых SIM карт можно сделать выводы о реальном числе пользователей относительно того количества, которое заявляют аналитики, механически складывающие учетные данные операторов. Впрочем, делать этот вывод авторы исследования не стали. К сожалению, не раскрыта методика опроса, да и возрастная выборка не может считаться представительной - в наше время сотовыми телефонами пользуется немало детей младше 16 лет. Впрочем, даже со всеми замечаниями, полученные результаты заслуживают, по-крайней мере, рассмотрения, а работа, проведенная ОПМС - уважения.

Рассмотрим соотношение количества людей, имеющих только одну карту и тех, кто обладает двумя, тремя и более.

Итак, «дважды трижды и т.п. абонентов» - до 40 процентов от общего числа людей, пользующихся мобильной связью. Результат на наш взгляд, весьма неожиданный, настолько, что мы не склонны ему доверять и намерены проверить. Далее абонентам было предложено сообщить, сколько именно дополнительных SIM-карт, помимо основой, они имеют. Результаты таковы:

Примечание: за 100% взято количество абонентов, имеющих две и более SIM-карты

В ОПМС подсчитали, сколько SIM-карт находилось в телефонах, карманах, кошельках или дома у опрошенных абонентов. В категорию «Четыре и более дополнительных SIM-карт» попали и те респонденты, кто имеет 10, 20 или даже 50 карт; но число таких людей мало и можно считать, что дополнительных карт у них именно четыре.

Таким образом, на 1050 респондентов приходятся 1694 SIM-карты.

Далее респондентам, имеющим две и более SIM-карты, задавался вопрос – услугами какого оператора (операторов) они пользуются?

Примечание: за 100% взято количество абонентов, имеющих две и более SIM-карты. При ответе на этот вопрос один респондент мог указать несколько операторов, услугами которых пользуется, как дополнительными

Очевидно, что по результатам, полученным в ходе опроса ОПМС, наиболее популярной в качестве дополнительной является SIM-карта МТС, на втором месте, со значительной разницей – БиЛайн, на третьем, с разницей чуть меньшей – МегаФон.

Московские GSM-операторы отличаются друг от друга тарифами (особенно на разговоры между абонентами одной сети), качеством и количеством дополнительных услуг. Даже в городской черте есть «сложные точки», где присутствует сигнал только одного оператора.

По данным ОПМС, респонденты сообщили, что дополнительные карты используются ими для следующих целей:

Примечание: за 100% взято количество абонентов, имеющих две и более SIM-карты

В категорию «Другое» вошли следующие варианты использования дополнительных SIM-карт:

- передача данных (в т.ч. через GPRS),
- использование SIM-карты «на выговор» (об этом речь пойдет ниже),
- отправка SMS и MMS (в т.ч. зарубежным абонентам),
- сохранение анонимности,
а также другие, в том числе самые экзотические, способы.

Все эти факторы наводят абонента на мысль о приобретении дополнительной SIM-карты. Один человек становится абонентом нескольких компаний, и иногда пользуется услугами неосновных сетей, исправно их оплачивая; ничего необычного в этом нет. Другой случай – человек, приобретающий вторую (третью, пятую, сорок шестую) карту своего «основного» оператора. Сколько их?

Примечание: за 100% взято количество абонентов, имеющих две и более SIM-карты

Как видно на диаграмме, расстановка сил такая же, как и в предпочтениях абонентов по выбору дополнительного оператора. Купить карту своего же оператора абонент может по двум причинам, исключая экзотические: чтобы пользоваться еще одним тарифом, предлагающим временные или постоянные скидки на часто потребляемые абонентом услуги или чтобы выговорить баланс карты и приобрести новую. Второй вариант рассмотрим подробнее.

«Убийство» SIM-карты законом не карается

Как уже говорилось, подключение к сотовой сети стало делом простым и обыденным. Всего за 99 рублей Вы можете стать обладателем комплекта для подключения к сети с балансом в пять долларов, т.е. около 140 рублей). Перед новогодними праздниками, когда борьба идет буквально за каждого абонента, разница между ценой и балансом достигала еще больших размеров: некоторые комплекты стоили 49 рублей, а баланс достигал 15 долларов. Получается, что подключаться к сети не только просто, но и выгодно. Особняком, правда, стоит «МегаФон»; подключение к препэйдным тарифам этой сети «дешевле остатка средств» невозможно. Не секрет, что многие абоненты мобильной связи пользуются маркетинговыми инициативами сотовых компаний иначе, чем рассчитывают операторы: купив SIM-карту дешевле остатка средств на ней, они просто «выговаривают» баланс и выбрасывают карту, чтобы купить новую. В то же время, учетная политика компаний-операторов такова, что «выговоренная» карта будет включаться в абонентскую базу еще в течение долгого периода. Т.е. люди экономят на сотовых разговорах, а операторы получают вместо реальных абонентов «мертвые души». В ходе опроса было выяснено отношение абонентов сотовых компаний к возможности приобретения SIM-карты дешевле первоначального остатка средств на ней:

и намерении пользоваться такой картой далее:

Респонденты, готовые купить SIM-карту «на выговор» и при этом сообщившие, что пользоваться ей в дальнейшем не будут, - потенциальные «мертвые души» в абонентских базах операторов. Столь высокие показатели готовности абонентов участвовать в построении «мобильной пирамиды» не может не настораживать.

Обмен абонентами

Многие жители московского региона сменили основного мобильного оператора (продолжая пользоваться дополнительными картами в ряде случаев) или могут сделать в обозримом будущем. Нижеследующая диаграмма должна по замыслу организаторов опроса иллюстрировать процесс изменения статуса оператора в глазах абонента:

Вот только учитывая размер выборки, применительно к данным графикам можно говорить о том, что полученные результаты могут быть на грани погрешности, что на наш взгляд, позволяет рассматривать их в значительной степени, как условные. Впрочем, тезис, что "МегаФону" удается пополнять ряды своих абонентов прежде всего за счет абонентов двух его столичных конкурентов, не нуждается в дополнительных доказательствах, это подтверждают и данные компаний. Сделав оговорку о качестве данных, все же приведем их интерпретацию ОПМС:

Положительные значения на диаграмме – абоненты, пришедшие из других сетей, отрицательные – абоненты, ушедшие в другие сети. Как следует из полученных данных, лидером по «переманиванию» абонентов из других сетей является московский МегаФон. Количество абонентов, сменивших МТС на БиЛайн, более чем на пять процентов превышает количество абонентов, совершивших смену оператора в обратном направлении. Следует учесть, что речь здесь идет не о прямой смене оператора, когда человек перестает быть абонентом одного оператора, чтобы стать абонентом другого, а психологическом моменте смены оператора, которого респондент считает для себя основным.

МТС и БиЛайн практически равны по «подвижности» абонентов. МТС отдал 20,57% абонентов БиЛайну и 16,57% МегаФону (итого 37,14%), а БиЛайн, в свою очередь, сменили на МТС 15,14%, на МегаФон – 20,86% (суммарно 36%). В свою очередь, МегаФон абоненты покидают реже: суммарно 11,42% опрошенных перестали считать эту компанию своим основным оператором. В то же время, МегаФон привлек из других сетей число абонентов, примерно равное «обменянным» между БиЛайном и МТС абонентам.

Те, кто не пользовался ранее мобильной связью, выбирают сети МТС или МегаФон в 6,86% случаев, сеть БиЛайн – в 2,86%.

Портрет абонента

Для качественной оценки абонентов московских GSM-сетей, опрошенных Обществом потребителей мобильной связи, приводим данные об уровне среднемесячных расходов на связь и демографических показателях.

Вывод

«Новые подключения любой ценой» - таков девиз московских GSM-операторов на сегодняшний день. В зависимости от новых маркетинговых инициатив компаний, их политики ценообразования, многие абоненты будут мигрировать от одного оператора к другому и (или) принимать участие в «мобильной пирамиде», покупая SIM-карты, выговаривая баланс и подключаясь снова. «Виртуальные» абоненты, использующие свои дополнительные SIM-карты редко или приобретающие их для выговора баланса ухудшат ряд финансовых показателей компаний-операторов. Если существующая политика учета абонентов не претерпит изменений, то скоро проникновение сотовой связи в столичном регионе достигнет и 150%. Только число реальных людей, пользующихся мобильной связью, при этом вряд ли сильно изменится.

Мнения по поводу опроса ОПМС

Директор по связям с общественностью МТС Павел Нефедов по просьбе MForum.ru прокомментировать данные опроса отметил, что "не имея полной информации о методике исследования, мы можем говорить только о предлагаемой трактовке результатов. В частности, мне показалось интересным, что доля "вторых" SIM-карт среди абонентов МТС ниже, чем у абонентов других компаний, что означает, что абоненты МТС довольны своим оператором и не нуждаются в дополнительной SIM-карте. Кроме того, то, что "вторых" карт МТС много среди абонентов "Билайн" и "МегаФона", в сочетании с невысокой готовностью наших абонентов переходить на услуги связи другого оператора, говорит о том, что и многие из тех, кто считает себя абонентами другого оператора, на деле активно пользуются услугами МТС".

Роман Проколов, советник генерального директора "МегаФон-Москва" cчитает, что итоги опроса ОПМС - это повод обсудить одну плохую новость и три хороших.

"Плохая новость. Оценить точную численность реальных пользователей сотовой связи в Москве сегодня практически невозможно. О том, что "бумажный" показатель проникновения >100% не отражает реальности, знают все - участники рынка и аналитики. Отдельные операторы, увлеченные маркетинговым популизмом (продажей SIM-карт намного дешевле баланса, о которой пишет ОПМС), могут увеличить абонентскую базу "на бумаге" до астрономических величин. Но рано или поздно этот мыльный пузырь лопнет.
Первая хорошая новость. Московский сотовый рынок не насыщен до конца. По ряду экспертных оценок, в регионе сегодня де-факто сотовой связью пользуются 60-70% жителей - это косвенно подтверждает и опрос ОПМС (1694 SIM-карты у 1050 реальных пользователей). Значит, свободные ниши на рынке еще остаются, его участников ждут новые интересные события, а абонентов - новые тарифы и услуги.
Вторая хорошая новость (для нас и наших абонентов). Расклад сил меняется в пользу "МегаФона". В процессе миграции пользователей от одного столичного оператора к другому - "МегаФон" всегда "получает" больше абонентов, чем "отдает" конкурентам. Данные опроса абонентов, приведенные ОПМС, наглядно демонстрируют высокую лояльность абонентов "МегаФона". Объяснение этому простое: качество связи и уровень цен у московских операторов сопоставимые, начинается новый этап конкурентной борьбы. Люди все чаще обращают внимание на инновационные технологии и услуги, качество сервисного обслуживания, бонусные программы и так далее. В этих "спортивных дисциплинах" московский "МегаФон" традиционно сильный игрок, поэтому наши шансы выиграть очередной раунд сотового троеборья очень высоки.
Третья хорошая новость. В ближайшие часы число абонентов сети "МегаФон-Москва" превысит 2 миллиона человек. В жизни, не на бумаге :-))"

Мнение MForum.ru: Исследование, проведенное энтузиастами ОПМС - прекрасный пример того, чего могут добиться заинтересованные любители! К сожалению, его авторы не привели подробного описания методики опроса, оставляя только догадываться что такое "опрос на улицах Москвы". Не была охвачена достаточно специфическая категория детей. Не ясно, не попали ли в выборку разнообразные гости столицы, которые также могут быть пользователями МТС, "Билайна" или "МегаФона". Самое главное - опрашивались почему-то только владельцы телефонов, что делает по сути невозможным определение реального проникновения сотовой связи. Наконец, зачем-то опрашивалось равное число представителей абонентов различных сотовых компаний, что не позволяет оценить соотношение долей рынка этих компаний. В общем, вопросов к методике больше, чем ответов. Тем не менее еще раз повторимся, начинание стоит приветствовать и данный опрос, надеемся, поможет некоторым аналитикам пересмотреть свои оценки рынка.

В отношении учетной политики операторов, среди которых наиболее "широким захватом" "мертвых душ", как известно, отличается "Билайн", и в отношении "войны подключений", заметно сказавшихся на искажении реальных итогов развития российского сотового рынка MForum высказывался уже не раз и мы рады, что проводимые независимые исследования раз за разом это подтверждают. Точка в исследовании реальной ситуации на рынке сотовой связи Москвы не поставлена и мы еще не раз вернемся к этому вопросу, как говорится, "с цифрами и фактами в руках".

© "Мобильный форум"