На встрече с аналитиками 16 декабря 2008 года, компания "Скай Линк" представила целый набор интереснейших данных, которыми мы спешим поделиться с читателями. Что-то может показаться вам известным, но ряд данных публикуется впервые.

• "Скай Линк" — оператор мобильной связи, предоставляющий голосовые услуги и услуги высокоскоростного мобильного доступа к сети интернет.

• Лицензионная территория "Скай Линк" CDMA+GSM включает 84 субъекта РФ (96% населения РФ)

• В 30 субъектах РФ – (60% населения РФ) используется 3G-технология EV-DO Rev0, в 4 субъектах РФ - EV-DO RevA (скорость передачи данных до 3,1 Мбит/с (в прямом канале - к абоненту) и до 1,8 Мбит/с (в обратном канале).

• По данным на декабрь 2008 года, под брендом "Скай Линк" обслуживается более 960 000 абонентов (75 % - физические лица).

• Рынок подвижной передачи данных превысит рынок фиксированных широкополосных подключений уже в 2011 году

• Рынок мобильной передачи данных растет темпом более 50% в год, и в 2013-15 годах может сравняться с натуральным ростом рынка мобильного голоса.

• «Скай Линк» обслуживает 960 тысяч абонентов в 32 субъекте РФ (рост 130% с декабря 2007 года)

• ARPU на декабрь 2008 год

Трафик передачи данных абонентов «Скай Линк» в 2008 году вырос более чем в 2 раза - с 94 Тб в декабре 2007 года до 200 Тб в декабре 2008 года (и более чем в 10 раз с декабря 2006 года). По прогнозам, в конце 4Q08 года трафик передачи данных составит 530 Тб (рост - в 2,5 раза по сравнению с 4Q07).

Трафик передачи данных на 1 абонента (MbOU) в 2008 году вырос на 70% - с 192 Мб в декабре 2007 года до 323 Mб в декабре 2008 года.

Доля выручки от мобильной передачи данных в общем объеме выручки «Скай Линк» от услуг выросла с 35% в январе до 48% в декабре 2008 года, план на конец 2008 года - 50% (впервые на рынке мобильной связи в мире).

• Интернет 3G - новая товарная категория

• Неустоявшаяся продуктовая терминология на рынке : Мобильный Интернет (Mobile Data) ; Мобильный широкополосный доступ (Mobile Broadband) ; Беспроводный интернет (Wireless Broadband); 3G интернет

• Устойчивая ассоциация мобильной связи (и мобильного интернета) в первую очередь с мобильным телефоном

• Слабая информированность и непонимание абонентов: «….Одновременно пользуюсь мобильным интернетом и интернетом от "Скай Линк" ; «….У меня мобильный интернет, но без мобильника… Клево!»; « …Использую радиомобильный доступ…»

• Однако ситуация меняется к лучшему – предложение услуг на рынке увеличивается.

Источник информации: материалы компании "Скай Линк"

• Более 55% абонентов услуг ПД "Скай Линк" постоянно используют ноутбук и USB-модем для доступа в интернет.

• Более половины абонентов услуг 3G за рубежом используют PC для мобильного доступа в интернет.

• USB-модем - хит продаж среди 3G-устройств в 2007 году.

• Прогноз продаж до 2013 года - до 200 млн единиц по всему миру. (ABI Research)

• Российские GSM/3G операторы продвигают USB-модемы, PC-карты, экспресс-карты, 3G-рутеры для компьютеров

• Разные форм-факторы определяют разные модели потребления.

• Выбор абонента : Кухонный комбайн или отдельные бытовые приборы? Для многих - специальный терминал - проще и удобнее чем сложное универсальное устройство.

• Модем не ассоциируется с телефонной трубкой - потребитель не задается вопросом , зачем ему ЕЩЕ один телефон.

• Новое внешнее устройство - важность дизайна, элементы стиля и моды.

• Ближе к бытовой электронике - стимулирует покупку.

• Универсальность подключения: не только ноутбуки, но и стационарные PC.

• Легкое и быстрое включение - все драйверы внутри.

• Постоянное снижение стоимости – к производству подключились азиатские производители.

Рынок ноутбуков в России - тренды:

• 35% всех проданных PC – ноутбуки
• Увеличение доли персональных личных ноутбуков
• Падение цены (ниже 10 000 рублей)
• Миниатюризация (Ультра ноутбуки)
• Ноутбук – инструмент для связи

По сравнению с аудиторией интернет в целом:

• Более опытные пользователи интернета (2-5 лет);

• Более активные пользователи (в среднем более 15 сеансов в неделю, среднее время в сети - 3 часа /день);

• Стоимость услуги (тарифы) - менее важная. Ценят удобство, скорость и неограниченные места доступа.

• Ценят интернет-роуминг (как только попробовали в первый раз)

• Наибольший опыт работы: в Москве - выделенный доступ (70%), Wi-Fi ; В регионах РФ - GPRS/EDGE

• Считают, что обретают новое качество жизни

• Готовы платить намного больше за мобильный интернет, чем пользователи 2,5G (около 1250 рублей вместо 530 рублей).

(*) - согласно данным исследования Ipsos Russia, август 2008 года.

Источник информации: материалы компании "Скай Линк"

О голосовом трафике и планах относительно голосового трафика на 2009 год

В 2008 году "Скай Линк" много усилий потратил на высвобождение еще одной несущей для передачи данных, загоняя голос на одну несущую. Разумеется, в условиях такой реорганизации, компания не могла одновременно продвигать голосовые услуги. Как следствие, в течение года шло плавное снижение объемов голосового трафика, всего за год примерно на 17%, и это при том, что в структуре ежемесячных подключений в 2008 году порядка 80% новых абонентов приходят, привлеченные услугами передачи данных и 20% - голосовыми услугами.

Если в 2008 году "Скай Линк" не тратился на продвижение голосовых услуг, то в 2009 году в компании намерены предпринимать усилия и в этом направлении, продолжая, разумеется, продвигать услуги передачи данных. В "Скай Линк" хотят остаться на "голосовом рынке" и у компании есть для этого возможности.

Среди внешних факторов роста рынка голосовых услуг, отметим, что в 2008 году существенно понизилась стоимость пропуска МГ/МН трафика для сотовых операторов, у них появилась возможность предложить рынку новые тарифы, опираясь на снизившуюся себестоимость и это будет сделано. Это, конечно, означает для "Скай Линк" обострение конкурентной борьбы. И в компании готовы в этой борьбе принимать участие.

О транспортной сети "Скай Линк" и ее перспективах

Транспортные сети - это слабое место практически всех операторов 2/2.5G, которые планируют переход к 3G. Обычная транспортная сеть оператора сотовой связи - это 2 потока E1, соединяющие базовую станцию с контроллером радиорелейным подключением. Для 3G-сети этого совершенно недостаточно, ведь трафик передачи данных от того же абонента растет в разы. Сегодня в Москве и не только в Москве сеть "Скай Линка" на пару лет впереди сетей GSM даже федеральных операторов - у "Скай Линк" на базовую станцию уже заведено 5 и более потоков E1, и компания ведет с поставщиками переговоры о возможности перехода на Ethernet-подключения. Так что в этом плане, "Скай Линк", пожалуй, ближе других подошел к теме All-IP сетей.

Кроме того, компания ведет собственное строительство сегментов транспортной сети, либо арендует волокна в готовых линиях связи.

"Скай Линк" и WiMAX

Пока что WiMAX - это больше модная тема, нежели реальная угроза. Как технология, WiMAX, конечно, может составить самую серьезную конкуренцию для CDMA. Но по степени освоения она пока существенно позади, а, следовательно, не слишком опасна для "Скай Линк". Более того, в чем-то она даже позитивна - чем больше число игроков на поле под названием "беспроводный интернет-доступ", чем больше "родовой рекламы", тем быстрее растет этот новый рынок, тем проще для "Скай Линк" становится привлекать уже заинтересованных и обученных абонентов.

Является ли появление WiMAX-сетей в России угрозой для бизнеса "Скай Линк"? Да, скорость в WiMAX-сети больше, чем в сети EV-DO rev.A, но пока Wi-MAX может обеспечить только очаговый фиксированный доступ он является конкурентом, скорее, операторам фиксированного ШПД, а не "Скай Линк". А для того, чтобы повторить то качество покрытия, которое сегодня есть у "Скай Линк", но в диапазоне выше 2 ГГц, нужно построить только в Москве около 2500 базовых станций. Задача непростая, но пока этого не будет, будет "рваное" покрытие, не будет indoor-покрытия.

Клиенты, правда, могут "клевать" на рекламу, ведь они не будут предварительно ездить по Москве и проверять качество предлагаемой им услуги... Так что в "Скай Линк" планируют соответствующие маркетинговые действия. Время есть, уверены в компании, ведь фора по-покрытию еще на 1.5 - 2 года. А ведь у "Скай Линк" в запасе есть и другое конкурентное преимущество - роуминговые возможности, которых нет пока у операторов WiMAX в России.

В С.Петербурге уже три оператора 3G. Как это повлияло на работу "Скай Линк"?

Уменьшается число абонентов, которые приходят подключаться к "Скай Линк" в течение месяца. При этом от месяца к месяцу растет абонентская база и объемы трафика.

В "Скай Линк" ожидают, что ценовая война усилится в 2009 году. В компании могут, вслед за "большой тройкой" начать снижение тарифов, но все должны понимать, что в этом случае сотовики начнут играть не между собой, а еще и с провайдерами фиксированного ШПД. И поскольку тарифы у этих компаний и так невысокие, немало их абонентов может предпочесть удобство мобильности сотовых операторов, вот только доходность может получиться совсем невысокой.

Нужно ли это операторам "большой тройки"?

Стратегия "Скай Линк" - не нужно идти на конкуренцию с сетями фиксированного ШПД! Можно зарабатывать больше на меньшем числе абонентов, это лучше, чем зарабатывать меньше на большем числе абонентов.

Как кризис повлияет на CAPEX компании? Хватит ли средств для необходимых для развития затрат? Не проиграет ли "Скай Линк" конкурентам из-за необходимости сокращать программу инвестиций?

В ближашие два года этого не стоит ожидать. Напротив, как ни странно это звучит, но 2009 и 2010 годы будут активно работать на "Скай Линк".

Сокращение CAPEX - тема, актуальная не только для "Скай Линк", но и для всех операторов сотовой связи, в том числе и применительно к сетям 3G. А учитывая существенное опережение "Скай Линк" по покрытию, и там, где конкурирующих сетей 3G еще нет, и там, где они есть, но существенно с меньшим покрытием, в компании, напротив, видят некий позитивный эффект кризиса - конкуренты из "большой тройки" вряд ли смогут догонять "Скай Линк" с той скоростью, с какой бы они это могли делать в докризисных условиях.

И не будем забывать о принципиальной разнице в экономике между EV-DO в России и 3G - покрывать территорию на частоте 450 МГц значительно выгоднее, чем добиваться такого же покрытия на частоте 2.1 ГГц.

Если говорить о влиянии кризиса на планируемый CAPEX, то, конечно, определенное влияние есть. Тем не менее, в компании уверены, что для того, чтобы добиться удвоения такого показателя, как EBITDA в течение 2009 года, достаточно будет инвестировать в CAPEX CDMA порядка $50 млн по всем российским регионам. Где-то средства пойдут в наращивание покрытия, где-то в переход к Rev.A.

Это меньше, чем в 2008 году, но этого достаточно, чтобы обеспечить рост трафика на 50%, который планируется в 2009 году. Такой эффект оказался возможен потому, что в целом сеть построена, в большинстве точек достаточно доставлять в уже развернутые стойки дополнительные модули для поддержки второй несущей, что, естественно, не требует больших инвестиций (CAPEX на 1 Гб получается в 3 раза меньше).

Если говорить отдельно о Москве, то здесь в 2009 году предусмотрены вложения в развертывание новых базовых станций для доработки покрытия Rev.A, а также в продолжение развития транспортной сети.

FMC, MVNO, МРК и "Скай Линк"

Что связывает все эти, в общем-то, разнородные понятия?

По мнению руководства "Скай Линк", возникшая на рынке ситуация - снижение себестоимости пропуска МГ/МН трафика для операторов сотовой связи, приведет к появлению достаточно жесткой конкуренции операторов "большой тройки" с компаниями МРК.

И "Скай Линк" готов предложить целый ряд совместных решений оператором МРК, например, "Скай Линк" мог бы предоставить возможность 3G всем, кто хочет позиционировать себя, как современный оператор 3G.

"Скай Линк" предлагает шире использовать свою сеть операторам FMC, другим сотовым операторам, не входящим в "большую тройку". Наконец, в отличие от операторов "большой тройки", "Скай Линк" готов работать с операторами MVNO. С начала 2009 года компания планирует продвигать голосовой ресурс сети "Скай Линк" и готова рассматривать варианты привлечения к этому операторов MVNO.

CDMA - это ограничение или конкурентное преимущество?

Сей философский вопрос всплыл в обсуждении. И вот какой ответ предлагается. CDMA - это фактор, а не ограничение. Оператору, монопольно работающему в том или ином стандарте, зачастую проще продвигать те или иные услуги или абонентские устройства, поскольку конкурентам в других стандартах сложно или невозможно повторить предложения такого оператора. А для перехода к конкурентам абоненту нужно, как минимум, новое абонентское устройство.

Если CDMA и является "ограничением", то таким, которое можно превратить в преимущество.

В 2007 году у "Скай Линк" было маловато абонентских устройств. Сейчас ситуация совсем иная, появились даже хорошие коммуникаторы, причем, есть и low-end модели. Их можно продвигать на самых разных условиях, хотя бы и за $1 с соответствующим контрактом или тарифом.

Не всем нужен роуминг с 250-ю и более странами, а в остальном CDMA очень неплох.

GSM проект "Скай Линк". Каков его статус?

Идет процесс поиска денег под этот проект. Здесь требуется совсем иной порядок инвестиций, поэтому задача непростая. В компании разработана концепция, как будет строиться эта сеть, где вся лицензионная территория поделена на территории трех типов - где будет только GSM, где будет только CDMA и где они будут сосуществовать. Есть понимание и модель того, как будут строиться сети в каждом из таких регионов, как будут реализованы транспортные сети, единый биллинг и т.д.

Есть определенность с бизнес-моделью, она получилась простая и понятная, интересная для инвестора, ее "защитили" перед акционерами.

Сейчас идет фаза поиска денег, поскольку GSM-модель достаточно дорогая - в первые два года потребуется порядка $400 млн, чтобы сеть заработала на том уровне, когда она начнет давать какую-то денежную отдачу. Рассматриваются возможности кредитов поставщиков, по некоторым регионам компании предложили партнерскую программу.

Бизнес GSM сейчас выделяется в отдельный (согласно решению ФАС). Причем выделить GSM-бизнес мы хотели и раньше, так что это делается в рамках общей реструктуризации. То, что бизнес GSM будет выделен - это только поможет показывать бизнес-модель инвестору.

Здесь есть временной фактор, который компании приходится учитывать - согласно требованиям лицензий, первые базовые станции должны начать появляться на лицензионных территориях до конца 2009 года.

У бизнес-модели "Скай Линк" (GSM) есть особенность, которая, как надеются в компании, защищает ее от повторения со стороны операторов "большой тройки", им, чтобы повторить ее, придется задеть свои существующие высокие доходы. Эта бизнес-модель будет интересна даже при "рваном" покрытии. Так что в компании уверены - инвестор найдется.

Единый call-центр во Владимире

Создан для снижения издержек в рамках создания единой компании "Скай Линк".

• Первоначально насчитывал 24 рабочих места;
• В настоящее время - 48 рабочих мест (примерно 60 операторов) ;
• К концу 2009 года планируется 150 рабочих мест (по мере роста потребностей бизнеса)

Услуги централизованного call-центра предоставляются на всей территории обслуживания "Скай Линк"

Долг компании. Его структура и опасность для компании

В принципе, компания размер своей задолженности не называет, хотя на рынке известны некоторые оценки ее размера. И размер таков, что некоторых пугает. Пугаться не стоит, если понимать структуру и историю этого долга.

Изначально модель финансирования "Скай Линка" его акционерами была нестандартной. Если обычно акционеры вкладываются в УК компании, то в случае со "Скай Линк", вложения делались финансовыми инструментами. В результате, на сегодняшний день бОльшая часть задолженности компании - это долг перед акционерами. И вряд ли на этапе динамичного развития компании следует ожидать от акционеров каких-то действий, связанных с этими долгами.

Есть надежда убедить акционеров изменить сложившуюся ранее схему финансирования, чтобы нормализовать эту ситуацию. Это особенно важно в свете планов GSM-развития.

С обслуживанием меньшей части задолженности - перед вендорами, банками и прочими, компания вполне справляется, что называется, собственным силами, ведь поступления от операционной деятельности сейчас вполне достойные.

Как себя показали тарифы с тарификацией "по типу трафика"?

Очень неплохие результаты. До 10% абонентов подключаются на тарифы "условно безлимитные", где можно практически сколько угодно заниматься браузингом по протоколам http, https.

Но если попытаться качать больше 60 Мб/час, то включается "счетчик" по 4 рубля за 1 Мб - это защищает "Скай Линк" от пользователей torrent и им подобных сервисов, обеспечивая для всех "рядовых" абонентов возможность сравнительно недорогого web-браузинга в дороге или вне фиксированного подключения.

В 2009 году планируется ряд тарифных планов превратить в тарифные модификаторы (тарифные опции), что позволит абоненту самому конструировать для себя наиболее удобный ему тариф.

Источник информации: тезисы, прозвучавшие в рамках встречи менеджмента "Скай Линк" с аналитиками