Nortel распродает бизнес

Канадский производитель телекоммуникационного оборудования Nortel Networks, в январе начавший процедуру банкротства, ведет переговоры о продаже двух ключевых направлений бизнеса. По словам осведомленных источников, речь идет о подразделениях беспроводного оборудования и офисных телекоммуникационных систем. В прошлом году их совокупный объем выручки составил $6,7 млрд.

В числе потенциальных покупателей подразделения офисных систем Avaya и Siemens Enterprise Communications (совместное предприятие Siemens и фонда прямых инвестиций Gores Group). Интерес к сделке проявляет и Cisco Systems, но собеседники The Wall Street Journal сомневаются, что она подаст заявку. А подразделение беспроводного оборудования (обеспечивает основную часть денежного потока Nortel) может перейти к Nokia Siemens Networks, стремящейся расширить присутствие в США. Представители Nortel, Avaya, Gores, Siemens и Nokia отказались от официальных комментариев.

По закону о банкротстве Nortel обязана выбрать наиболее выгодный для кредиторов вариант реструктуризации. Среди кредиторов — держатели облигаций на $4,5 млрд и бывшие сотрудники, не получившие выходное пособие. В начале марта гендиректор Nortel Марк Зафировски в очередной раз заявил, что компания вырабатывает план реструктуризации.

(с) Сара Силвер, Джеффри Маккракен, "Ведомости", 13.03.2009, №44 (2314)
WSJ, 12.03.2009, Александр Силонов

Nortel выбрала покупателя основной части своего бизнеса, связанной с выпуском оборудования для операторских сетей и с разработкой беспроводных технологий. Готовясь к ликвидации в рамках процедуры банкротства, Nortel приняла предложение Nokia Siemens Networks на $650 млн.

"Ведомости", 22.06.2009, со ссылкой на WSJ

Planned acquisition will keep Canada at the forefront of next-generation wireless research and development; strengthen Nokia Siemens Networks in North America and LTE

Nokia Siemens Networks has taken a significant step towards strengthening its leadership in Long Term Evolution, or LTE, next generation wireless technology and expanding its market presence in North America with an agreement to acquire key assets from Nortel.

The planned USD 650 million acquisition, which will bring together the highly complementary assets of the two companies in the field of mobile radio access, adds further key talent and resources to enhance Nokia Siemens Networks' existing strength and momentum in LTE. The acquisition of Nortel's profitable CDMA business would significantly improve Nokia Siemens Networks' presence in North America and make it a leading supplier of wireless infrastructure products in the region.

"This agreement provides an important strategic opportunity for Nokia Siemens Networks to strengthen its position in two key areas, North America and LTE, at a price that makes good economic sense," said Simon Beresford-Wylie, Chief Executive Officer of Nokia Siemens Networks. "It also represents stability for Nortel's existing customers and offers a great opportunity for employees to move into a stable future with an industry winner. The R&D organization in Canada would become a long-term wireless center of excellence within Nokia Siemens Networks, complementing our other global sites."

Existing Nortel and Nokia Siemens Networks customers welcomed the agreement. "Verizon views today's announcement as good news for the global wireless industry," said Dick Lynch, Executive Vice President and Chief Technology Officer of Verizon. "This deal brings together two important Verizon suppliers; we look forward to our continuing work with Nokia Siemens Networks."

"As Nortel's largest customer in Canada, Bell supports Nokia Siemens' plan to continue to foster Nortel's long history of research and development in Canada. Such ongoing technology development is of critical importance as Bell rapidly builds out our advanced next generation wireless networks across Canada," said Stephen Howe, Senior Vice President of Wireless Networks and Chief Technology Officer, Bell Mobility.

"This news eliminates industry uncertainty and enhances CDMA and EVDO, today and in the future. We at Sprint are pleased to have the support of a strong and stable supplier to continue to deliver reliable technology and services that our customers rely on every day," said Dan Hesse, President and Chief Executive Officer, Sprint Nextel.

"Bringing these assets of Nortel together with Nokia Siemens Networks is good for customers like TELUS and good for Canada," said Eros Spadotto, Executive Vice-President, Technology Strategy of TELUS. "As TELUS invests in building a next generation wireless network, we are pleased by Nokia Siemens Networks' strong desire to maintain a strong R&D presence in Canada, helping keep the country at the forefront of advanced wireless technology."

The transaction would see more than 2,500 Nortel employees - largely located in Ottawa, Canada and Dallas, United States but also including employees in Mexico and China - transferred to Nokia Siemens Networks. Approximately 400 of those employees are focused on LTE research and development, and would enhance the ability of Nokia Siemens Networks to provide innovation and strengthen its position in LTE, where it is already working with customers such as NTT Docomo in Japan. The support and development of Nokia Siemens Networks' existing product lines would be unaffected by this acquisition.

Export Development Canada (EDC), Canada's government-owned export credit agency, is supporting this transaction with a USD 300 million loan commitment. "We are delighted to have secured the backing of EDC for this transaction," said Luca Maestri, Chief Financial Officer of Nokia Siemens Networks. "Nokia Siemens Networks is committed to Canada as an important center of excellence for next-generation wireless technology."

Due to Nortel's restructuring process, the transaction is subject to the approval of the United States Bankruptcy Court and the Ontario Superior Court of Justice. Hearings by those courts to approve bidding procedures, break-up fee and expense reimbursement will be held on or before June 29, 2009, with final sale hearings expected on July 28, 2009 in the US and July 30, 2009 in Canada. Closing of the transaction, which is expected to occur in the third quarter of 2009, remains subject to customary closing conditions, including receipt of necessary regulatory approvals.

Source: NSN' press-release

Nortel готовится представить кредиторам план реструктуризации компании

Достигнута договоренность о продаже бизнес-подразделения CDMA и активов подразделения по разработке технологии LTE Продолжаются переговоры о возможной продаже некоторых других бизнес-подразделений Nortel

• Подписано предварительное соглашение с Nokia Siemens Networks о приоритетной продаже бизнес-подразделения CDMA и активов в части разработки LTE-доступа на общую сумму в 650 млн долл. США

• Продажа ряда бизнес-подразделений является наиболее оптимальным решением, которое позволит в максимально возможной степени удовлетворить требования кредиторов, сохранив при этом высокий инновационный потенциал, деловые отношения с клиентами и максимально возможное число рабочих мест

• Подается заявка на снятие акций с котировок на фондовой бирже Торонто; ожидается, что по завершении процедуры защиты от требований кредиторов акции будут аннулированы

ТОРОНТО – Корпорация Nortel Networks [TSX: NT | OTC: NRTLQ] заявляет о том, что главным операционным подразделением Nortel Networks Limited (NNL) и некоторыми дочерними компаниями NNL (в том числе Nortel Networks Inc.) заключено предварительное соглашение с Nokia Siemens Networks B. V. (NSN) о приоритетной продаже практически всех активов подразделения CDMA и активов в части разработок LTE-доступа за 650 млн. долл. США.

В рамках соглашения с NSN предусматривается возможность дальнейшей работы в NSN не менее 2500 сотрудников этих подразделений. Это число представляет значительную часть от общего числа сотрудников продаваемых подразделений. Также компания Nortel объявляет о достижении прогресса в переговорах по продаже некоторых других своих бизнес-подразделений сторонним компаниям. Если в процессе переговоров о продаже этих бизнес-подразделений не удастся достигнуть соглашения о желаемой максимальной сумме общей стоимости компании, Nortel будет продолжать намеченный курс реструктуризации, включая эти подразделения. Кроме того, как описывается далее, Nortel подаст заявку на снятие своих обыкновенных акций и привилегированных акций NNL с котировок на фондовой бирже Торонто (TSX) и предполагает, что в конечном итоге в рамках процедуры защиты от требований кредиторов соответствующее акционерное участие будет аннулировано. Ожидается, что торговые операции с такими акциями на фондовой бирже Торонто будут приостановлены до принятия руководством биржи решения о снятии их с котировок.

Майк Зафировски (Mike Zafirovski), президент и главный исполнительный директор Nortel, следующим образом прокомментировал эти заявления: «В условиях консолидации глобального рынка нашим первоочередным приоритетом стало максимальное увеличение стоимости компании. Мы считаем оптимальным решение о продаже некоторых подразделений Nortel компаниям, которые продолжат наши инновационные разработки и в максимально возможной степени сохранят существующий штат сотрудников. Это позволит важнейшим активам Nortel: технологиям, персоналу и отношениям с клиентами – по-прежнему играть главные роли в развитии коммуникационных технологий. Ценность подразделений беспроводной связи Nortel признается всеми участниками рынка. Соглашение, о котором говорится в сегодняшнем заявлении, подтверждает это и представляет собой оптимальный путь для развития других наших бизнес-подразделений».

Далее г-н Зафировски сказал: «Мы также полагаем, что это позволит прояснить ситуацию для наших клиентов и сотрудников. Клиенты по-прежнему демонстрируют поддержку наших продуктов и услуг, а мы, в свою очередь, хотим заверить их, что они все так же могут пользоваться всеми преимуществами технологий и производственного опыта компании Nortel. Кроме того, мы высоко ценим огромный объем работы, произведенный сотрудниками Nortel в сложившейся непростой экономической ситуации, что позволило стабилизировать состояние компании и обеспечить непрерывное предоставление высококачественных услуг клиентам. Очень важно, чтобы у наших сотрудников сложилось четкое представление относительно дальнейшего развития событий и возможностей, которые они получат в новых компаниях».

Подразделение беспроводной связи Nortel является вторым по величине поставщиком решений и инфраструктурных компонентов стандарта CDMA в мире. Среди клиентов этого подразделения три из пяти крупнейших мировых операторов связи стандарта CDMA, в том числе компания Verizon Wireless, управляющая крупнейшими беспроводными сетями передачи голоса и данных на территории США.

Ричард Лоуи (Richard Lowe), президент подразделения Carrier Networks компании Nortel, дополнил слова г-на Зафировски: «Наиболее эффективным решением для нашего подразделения CDMA и активов LTE-доступа является поиск надежного и стабильного покупателя. В случае успешного завершения сделки клиенты нашего подразделения CDMA получат четкое представление о перспективах развития своих сетей и возможностях расширения долгосрочных партнерских отношений. Кроме того, мы ожидаем, что большинство сотрудников продаваемых подразделений смогут продолжить свою инновационную деятельность в них».

Г-н Лоуи также сказал: «На счету компании Nortel множество реализованных инновационных решений и проектов в области беспроводной связи, что позволило нам сформировать обширную и устойчивую клиентскую базу. В течение всей процедуры продажи бизнес-подразделения наши клиенты будут по-прежнему получать высококачественную поддержку существующих сетей. В случае успешного завершения сделки покупатель получит в свое распоряжение передовые инновационные технологии и внутренние ресурсы, обеспечивающие поддержку существующей клиентской базы».

Стоимость акций. Снятие акций с котировок на фондовой бирже Торонто

В соответствии с этим заявлением и текущей оценкой собственной деятельности в условиях проведения процедуры по защите от требований кредиторов компания Nortel не предполагает, что держатели обыкновенных акций компании и привилегированных акций NNL получат какую-либо стоимость по результатам этой процедуры, и ожидает, что ее проведение в конечном итоге приведет к аннулированию соответствующего акционерного участия. В связи с этим компания подаст заявку на снятие своих обыкновенных акций и привилегированных акций NNL с котировок на фондовой бирже Торонто. Предполагается, что торговые операции с такими акциями на фондовой бирже Торонто будут приостановлены (начиная с открытия торгов в понедельник, 22 июня 2009 г.) с согласия канадского органа, контролирующего проведение процедуры защиты от требований кредиторов, до тех пор, пока руководством биржи не будет принято решение по ходатайству о снятии акций с котировок.

Процесс продажи прав на интеллектуальную собственность подразделений CDMA и LTE-доступа

Предварительное соглашение о приоритетном приобретении активов будет представлено компанией Nortel в федеральный суд по делам о банкротстве округа Делавэр, США. В соответствии с разделом 363 Кодекса США о банкротстве будет подано ходатайство о проведении аукциона, по результатам которого любой аккредитованный участник торгов имеет право разместить предложение на более выгодных условиях. Аналогичное ходатайство о проведении тендера будет подано в Верховный суд Онтарио.

Помимо требований проведения аукциона и соответствующего утверждения в судах США и Канады, операция продажи подразделений CDMA и LTE-доступа регламентируется обычным правом и другими требованиями, в том числе решениями органов исполнительной власти США и Канады. При определенных обстоятельствах возможно изменение стоимости приобретения по соглашению о приоритетной продаже активов.

Источник информации: пресс-релиз компании Nortel

Avaya купит бизнес Nortel за $475 млн

Производитель оборудования для IP-телефонии приобретет бизнес Nortel, связанный с выпуском IT-решений для корпораций. Ранее Nortel, которая находится в процессе банкротства, договорилась о продаже большей части бизнеса компании Nokia Siemens Networks за $650 млн.

(c) "Ведомости", 21.07.2009

В битву за производство оборудования для сетей мобильной связи банкротящейся Nortel вступает компания Ericsson.

"Это интересная возможность, которая может быть нам полезна", заявил Fredrik Hallsman, спикер компании, в интервью Bloomberg.

Компания не раскрывает сколько Ericsson готова заплатить за активы компании, однако по оценкам экспертов, речь может идти о сумме в US$730 млн. Впрочем, Ericsson эту цифру опровергает.

Эксперты считают, что если компания купит активы Nortel (CDMA + LTE) за сумму от US$750 млн до US$900 млн - это будет выгодной сделкой.

Ericsson придется конкурировать за активы Nortel с Nokia Siemens Networks, которая давно объявила о своем намерении приобрести их за US$650 млн. Позднее в бой ввязался крупнейший кредитор Nortel, компания MatlinPatterson, который предложил US$750 млн. Ожидается, что свое слово скажет RIM, которая также высказала свой интерес к продающемуся бизнесу.

Источник информации: MForum.ru по материалам GSMA Mobile Business Briefing, 23.07.2009

Жалко, Нортел, хорошая компания. В свое время у меня был телефон Нортел 900 МГц

Ericsson перебила заявку Nokia Siemens Networks, которая хотела приобрести активы банкротящейся Nortel Networks. Для этого шведской компании пришлось согласиться выложить круглую сумму в размере US$1.13 млрд (хорош кризис, когда есть такие наличные). Ранее NSN предлагала заплатить всего 650 млн.

И вот теперь Ericsson получает производство CDMA и LTE-решений. В рамках сделки до 2500 сотрудников Nortel в Северной Америке перейдут в штат Ericsson. Из них около 400 занимаются разработками в области LTE - они то и являются одной из основных целей Ericsson.

Источник информации: MForum.ru по материалам GSMA Mobile Business Briefing, 27.07.2009

Ericsson приобретет большую часть североамериканского бизнеса Nortel в сфере беспроводной связи

Компания Ericsson подписала соглашение о приобретении активов подразделения операторских сетей компании Nortel в Северной Америке, относящихся к технологиям CDMA и LTE. Сделка оформляется как продажа активов по цене 1,13 миллиарда долларов США без учета размера/соотношения долговых обязательств и остатка денежных средств компании. Сделка была заключена по итогам торгов, начатых по инициативе Nortel, и должна пройти стандартные процедуры одобрения органами регулирования и судом.

В результате Ericsson получает базу установленного оборудования и перспективный бизнес по обеспечению крупнейших операторов решениями на базе технологии CDMA и сопутствующими услугами технической поддержки. Кроме того, данная сделка расширяет возможности Ericsson на североамериканском рынке с точки зрения обслуживания ведущих операторов беспроводной связи, переходящих на LTE. Кроме того, существенно расширяется сфера влияния компании в Северной Америке, главным образом из-за того, что в этом регионе технология LTE будет внедряться раньше, чем где бы то ни было. Клиенты же Nortel получат надежного поставщика с сильными позициями на рынке, к которому они смогут обратиться в дальнейшем; многие из них высказались в поддержку данного соглашения.

Карл-Хенрик Сванберг (Carl-Henric Svanberg), президент и главный исполнительный директор Эрикссон, говорит: «Приобретение североамериканского бизнеса Nortel по производству решений CDMA расширит наши возможности в этом важном регионе, поскольку мы сможем установить взаимоотношения с операторами, которые в будущем планируют перейти на технологию LTE. Более того, получив 2 500 высококвалифицированных сотрудников, из которых 400 занимаются научно-исследовательской работой в области LTE, Эрикссон увеличит свой потенциал с точки зрения решения долгосрочных задач в Северной Америке. Благодаря данной сделке и соглашению об обслуживании с компанией Sprint, о котором мы недавно объявили, Эрикссон станет ведущим поставщиком телекоммуникационного оборудования и сопутствующих услуг в Северной Америке».

Соглашение подразумевает передачу важных договоров с североамериканскими операторами, например Verizon, Sprint, U.S. Cellular, Bell Canada и Leap, а также активов, задействованных в работе на технологией LTE, патентов и патентных лицензий на решения LTE и CDMA. Для клиентов Nortel преимуществом станет то, что база установленного оборудования CDMA будет по-прежнему поддерживаться, а план перехода на технологию LTE останется в силе.

В 2008 году операции, связанные с CDMA, в Северной Америке принесли Nortel около 2 миллиардов долларов США. При этом стабильные показатели прибыльности наблюдались благодаря хорошему ассортименту продуктов, значительная часть из которых представлена услугами. В перспективе ожидается, что затраты на научно-исследовательскую деятельность в сфере CDMA будут относительно низкими по сравнению с другими технологиями.

Североамериканский бизнес Ericsson в 2008 году принес компании 17,9 миллиарда шведских крон (2,7 миллиарда долларов США). Основная часть продаж приходилась на оборудование GSM и WCDMA и сопутствующие услуги. Данная сделка и соглашение об обслуживании с оператором Sprint сделают Северную Америку крупнейшим регионом присутствия Ericsson, где у компании будет штат численностью 14 000 человек.

Стабильные финансовые показатели приобретаемых операций улучшат финансовые результаты Ericsson. Ожидается, что положительное влияние на прибыль Ericsson ощутит в течение года после завершения всех операций по сделке. Магнус Мандерссон (Magnus Mandersson), глава подразделения Ericsson в Северной Европе, был назначен президентом Ericsson по операциям CDMA, а Ричард Лоуэ (Richard Lowe) — техническим директором.

Г-н Мандерссон, отмечает: «Две наши компании разделяют наше давнее стремление к технологическому превосходству и инновациям, и мы с нетерпением ждем момента, когда штат Ericsson пополнится специалистами Nortel. Мы восхищены тем, что им удается сохранить превосходные показатели производительности даже в такие сложные времена».

Ричард Лоуэ, президент подразделения операторских сетей Nortel, заявляет: «Соглашение с Ericsson — залог стабильного успешного будущего для бизнеса Nortel в сфере решений CDMA и LTE. Наши клиенты, рассматривающие возможность перехода на технологию LTE в дальнейшем, смогут обращаться за технической поддержкой к лидеру отрасли. У многих сотрудников также будет возможность продолжить работу в Ericsson и воплощать в жизнь новаторские идеи и реализовывать творческий потенциал в отрасли беспроводной связи в течение многих лет».

Исполнение договора должно быть одобрено судами по делам о банкротстве США и Канады и должно соответствовать регулирующим и другим применимым требованиям.

В качестве единственного консультанта Ericsson по вопросам, касающимся сделки, выступает SEB Enskilda.

Источник информации: пресс-релиз Ericsson

Ричард Лоуэ, президент подразделения операторских сетей Nortel, заявляет: «Соглашение с Ericsson — залог стабильного успешного будущего для бизнеса Nortel в сфере решений CDMA

Ха-ха. Ericcson всю дорогу заявляла о бесперспективности CDMA (cdmaOne, cdma2000) и это направление не поддерживало, отдав этот фрагмент рынка другим желающим (Alcatel-Lucent, Huawei Technologies и Nortel с ZTE). А теперь оказывается она обеспечит стабильное будущее в сфере решений CDMA. Смешно, однако.