Рынок смартфонов России --  Рынок смартфонов  -- также смотри Рынок мобильного ритейла в России

 

 

2022

2023.01.09 Своим видением российского рынка смартфонов в 2022 году делится М.Видео-Эльдорадо. Всего в России купили около 24 млн смартфонов, более 65% (+15 пп) пришлось на продукцию китайских брендов, они усилились, а доля Samsung и Apple снизилась с 45% до порядка 30%. Покупатели снизили средний чек, но незначительно - на 5% год к году до 22,5 тыс. руб. Подробнее - MForum. 

2023.01.09 Продажи iPhone в России в 2022 году сократилась почти вдвое. Такими данными делятся Ведомости в публикации для подписчиков со ссылкой на данные Марвел-дистрибуции. В частности, продажи iPhone за 11 месяцев 2022 года оцениваются в 2,2 млн штук, что на 48% ниже год к году. Подробнее - ВКонтакте. 

2022.09.18 Аналитики банка Русский стандарт насчитали, что доля покупок сотовых телефонов российских брендов в период с июня по август 2022 года достигла 26% (+2% гг). По их же оценкам, основной спрос пришелся на европейские сотовые телефоны (?!), 40% (+4% гг). Продажи китайских смартфонов заняли 23% (-1% гг), корейских - 6% (-3% гг), американских - 3% (-2% гг), японских - 2% (0% гг). 
Средний чек на покупку мобильного телефона составил 7,5 тыс рублей. Удивительные данные? Возможно все объясняется их источником - кассовые чеки, отражающиеся в мобильном банке RSB Mobile. Источник: tass.ru 

 

2017 

Оценки МТС по итогам 2q2017
Всего продано 6.2 млн смартфонов за квартал (+12% гг) и 2.2 млн кнопочных телефонов (-16% гг). В деньгах смартфоны дали 79,9 млрд руб. (+16%), кнопочные телефоны 4.3 млрд руб (-20% гг). 
Samsung - 26% (+5.5 п.п. гг) в штучном и 32,4% в денежном (+5 п.п. гг)
Apple iPhone - 12% (+1 п.п. гг) в натуральном и 32,1% (-0.3 п.п. гг) в денежном. 
Huawei - 8.4% (+6 п.п. гг) в штуках. 
Вырос объем приобретения смартфонов в кредит. 

2016

2016.05 Устройства, наиболее часто используемые в России по итогам мая / appbrain.com 

 

2015

2015.07.20 Первое полугодие 2015 года в рознице - тренды и результаты по данным продаж собственной розницы МегаФон, гг. Продажи смартфонов в 1H2015 в натуральном выражении выросли на 20%, планшетов - на 10%. Ассортимент смартфонов вырос на 30% и составляет более 300 моделей (без учета цветовых вариантов). 

Доля смартфонов в продажах среди всех гаджетов (смартфоны, планшеты, модемы, роутеры) в 1H2015 выросла на 17 пп гг и достигла 75%. За год ассортимент смартфонов с поддержкой LTE в салонах МегаФона вырос вдвое и составляет 82 модели (более 150 с учетом цветов), что на 55% больше, чем в июне 2014. Доля продаж смартфонов в категории Смартфоны+Телефоны - 65%, +2 пп гг. Этому способствует сближение нижней ценовой планки для смартфонов. 

Доля продаж смартфонов с поддержкой LTE в продажах всех смартфонов достигла 8%. При этом число проданных смартфонов с LTE в 1H2015 выросло на 15% гг. Доля этих продаж продолжит рост, поскольку расширяется ассортимент LTE-смартфонов, а ряд моделей дешевеют. Сегодня 37% продаж смартфонов с поддержкой LTE приходится на категорию от 5 до 10 тысяч рублей. Год назад поддержка сетей LTE была в основном у флагманских устройств дороже 20 тысяч рублей (более 50% продаж). По оценкам МегаФон, на долю МегаФон Ритейл приходится около 5% на рынке продаж всех LTE устройств. 

Наиболее быстрорастущий ценовой сегмент в продажах 1H2015 - смартфоны по цене от 2 до 3.5 тыс рублей с долей более 36% от всех продаж. Еще около трети - это смартфоны от 5 до 10 тысяч. В прошлом году на эти категории приходилось 19% и 30% продаж соответственно. 
Спрос в планшетах плавно смещается в бюджетные категории. В продажах планшетов сегодня лидирует категория "от 3.5 до 5 тыс рублей" (42.5% продаж). Около 80% продаж планшетов приходится на категорию "от 3.5 до 10 тыс. рублей", в прошлом году - 74%. В 2015 году, благодаря появлению ультрабюджетных устройств появилась новая ценовая категория планшетов: "2-3.5 тыс рублей", на которую приходится 14% продаж.

Средняя цена планшета в рознице МегаФон достигла 6179 руб, что соответствует снижению на треть за год.

Средняя цена смартфона в продажах 1H2015 составила 5870, что соответствует снижению за год на 17%.

 

В условиях российского кризиса, почти 80% смартфонов, проданных розницей МегаФон, относятся к B-брендам, тогда как годом ранее рынок делился между A и B брендами. Этим объясняется рост продаж ZTE, Lenovo и Micromax. 

Бюджетные смартфоны с большими экранами (фаблеты) демострируют рост продаж. Для многих это вариант использование одного устройства вместо двух (смартфона и планшета). Кроме того, большой экран удобнее при работе в интернете. По мере того, как цены на них будут снижаться, что ожидается, они будут занимать все большую долю в продажах. 

В целом период характеризовался фокусом спроса на на экономию, отсюда рост продаж бюджетных устройств. В 3q-4q2015 ожидается возврат к росту продаж смартфонов. Возможна поляризация спроса - как в бюджетных, так и в премиальных устройствах. Возможен дальнейший рост долей продуктов Lenovo, Micromax, ZTE. В денежном выражении рынки смартфонов и планшетов могут продолжить снижение. Возможен небольшой рост продаж спроса на кнопочные телефоны в 3q2015 (сезонный). 

2014 

2015.03.23 Российский рынок операторских девайсов - будет ли рост? 

2015.03.31 Бюджетные LTE-смартфоны - лидеры по динамике продаж в рознице МТС. Средний чек на LTE-смартфоны в ритейле МТС в 4q2014 составлял 16400 руб. Доля устройств стоимостью выше 15 тысяч рублей в 4q2014 период выросла до 9.3%. По итогам октября-декабря 2014 года продажи планшетов выросли на 262%.

2015.03.17 Итоги: Развитие розничной сети МТС в 2014 году.   

2015.02.05 Tele2 представила информацию о рейтинге устройств, зарегистрированных в сети компании. Самые популярные устройства, работающие в сети LTE компании в Туле стали: Apple iPhone 5/5c/5s, Sony Xperia Z1, Samsung Galaxy S5. 
Доля смартфонов в абонентской базе Tele2 выросла на 3 пп в 2H2014 составила 30%.
Доля смартфонов с Android - 71% (+6 пп), Symbian - 12% (+5 пп), iOS - 6%.
Доля устройств с несколькими активными SIM-картами - 25%. Лидеры этого сегмента Samsung 31% и Nokia 28%, наибольший рост у Explay, Alcatel и Fly.
В целом среди смартфонов лидируют Nokia и Samsung, но их доля снижается. Положительную динамику в 2H2014 показали Apple, Lenovo, Sony, Alcatel и Philips.
В 2H2014 выросло число планшетов и модемов в сети Tele2 в 2 и 3.7 раз соответственно.

 

2012

~12 млн штук смартфонов, реализованных через российскую розницу в 2012 году. Рост +60% к итогам 2011 года. /gfk 

30% - доля смартфонов в общем объеме продаж сотовых телефонов в России в 2012 году, в штуках. /gfk. Т.е. примерно 12 млн штук. Это примерно +60% к итогам 2011 года, когда доля смартфонов составляла 20% от 38 млн, т.е. 7.6 млн штук. 

67% - доля выручки от продажи смартфонов в выручке от продажи телефонов в России в 2012 году. 130,65 млрд руб. - выручка от продажи смартфонов, рост +61% к итогам 2011 года.  /gfk

10.888 руб. - средняя цена смартфона в 2012 году (рост на 250 руб. к 2011 году). /gfk

 

Продажи смартфонов в России по итогам 2012 года показали рост в 1,6 раза относительно 2011 года и достигли 13 млн аппаратов. Объем рынка смартфонов в денежном выражении превысил 138 млрд рублей - на 60% больше, чем в 2011 году.
Доля смартфонов в общем количестве проданных мобильных телефонов (42,2 млн аппаратов) составила 31%, превысив значение 2011 года на 11 п.п. В денежном выражении «умные телефоны» заняли 67% общего объема продаж мобильных телефонов (205 млрд рублей) – рост на 19 п.п. по сравнению с 2011 годом.

Основные тренды рынка смартфонов в 2012 году:

По данным исследования МТС, проведенного среди абонентов крупнейших операторов мобильной связи России, сегодня наибольшее число обладателей смартфонов - люди до 24 лет, преимуществами «умных телефонов» пользуются уже более половины молодых россиян (56%). Существенная часть (68%) российских пользователей пока не перешла на смартфон, опасаясь технической сложности в обращении с ним.

Рис. 1. Пользователи телефонов и смартфонов в России по возрастным группам

Половина абонентов сотовых операторов, которые сейчас используют обычный телефон, купили бы смартфон, будь он им по карману. В 78% российских семей, где доход не превышает 20 тысяч рублей в месяц, пользуются обычными мобильными телефонами, смартфоны есть в половине семей с доходом от 50 тысяч рублей.

Рис. 2. Пользователи телефонов и смартфонов в России по уровню семейного дохода

Наиболее активный рост в 2012 году показал сегмент бюджетных смартфонов – плюс 9%. Несмотря на то, что значительное число россиян продолжают считать, что мобильный телефон нужен только для звонков, многие (74%) признают, что навигация и карты в мобильном телефоне – это удобно, постепенно переходя на смартфоны.

Рис. 3. Структура продаж смартфонов на российском рынке по ценовым категориям в штучном выражении

Пользователи смартфонов не только обеспечивают оператору интернет-трафик, но и активнее, чем обладатели телефонов, используют голосовую связь. Средняя частота использования смартфона для разговоров в России составляет 10 часов в неделю (для мобильных телефонов на 1 час меньше). Доля пользователей мобильного интернета среди обладателей смартфонов достигла 80%, в среднем они проводят в Сети около 15 часов в неделю. Абсолютное большинство владельцев смартфонов (86%) используют оффлайн приложения, тратя на это в среднем 11 часов в неделю (среди пользователей обычных телефонов половина использует оффлайн приложения, в среднем 4 часа в неделю).

Рис. 4. Длительность разговоров пользователей телефонов и смартфонов в России

«Очевидный тренд 2012 года – рост продаж недорогих смартфонов. Бюджетные смартфоны служат дополнительным драйвером роста проникновения этих устройств в сети оператора, способствуют переключению на смартфоны пользователей фичефонов. В минувшем году сегмент смартфонов стоимостью ниже 5 тысяч рублей показал в рознице МТС максимальный рост и занял более четверти общего объема продаж «умных телефонов». Представленный в сентябре первый в России 3G смартфон стоимостью менее 100 долларов – МТС 960 – стал хитом продаж и занял по итогам года 80% в продажах брендированных смартфонов МТС и около 15% – в общем объеме продаж смартфонов в нашей розничной сети. Молодежь в силу небольшого дохода является основной аудиторией недорогих смартфонов», – отметил вице-президент по продажам и обслуживанию Вадим Савченко.

 

4q2012 Рынок смартфонов в России в 4 квартале 2012 года (оценка Розницы МТС)

 

1q2012 Рынок смартфонов в России в 1 квартале 2012 года (оценка Розницы МТС)

В 1 квартале 2012 года было продано 2,5 млн смартфонов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи смартфонов выросли в 1,7 раза.

По итогам 1 квартала 2012 года доля смартфонов в общем количестве проданных мобильных телефонов составила 26,7% (рост на 9,3 п.п. по сравнению с 1 кварталом предыдущего года и на 2,6 п.п. больше по сравнению с 4 кварталом 2011 года).

В денежном выражении в 1 квартале 2012 года объем рынка смартфонов составил 26,8 млрд рублей, что в 1,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В денежном выражении в 1 квартале 2012 года на долю смартфонов пришлось 60,9% рынка мобильных телефонов, что на 18,2 п.п. больше, чем за аналогичный период 2011 года и на 4,6 п.п. больше в сравнении с 4 кварталом 2011 года.

Средняя рыночная цена смартфонов в 1 квартале 2012 года снизилась на 5,4% относительно аналогичного периода 2011 года.

 

2011

7.6 млн штук смартфонов реализовано в розницу в 2011 году, что составляет порядка 20% от 38 млн всех реализованных в розницу в России сотовых телефонов в 2011 году. /gfk 

49% - доля выручки от продажи смартфонов в выручке от продажи телефонов в России в 2011 году. 80,85 млрд руб. - выручка от продажи смартфонов в 2011 году.  /gfk

10.638 - средняя цена смартфона в 2012 году. /gfk

 

Доли вендоров на рынке смартфонов РФ в натуральном выражении, 2010-2011 гг.

Источник: оценка Розничной сети МТС; *2011 - прогноз

В 2011 году объем рынка смартфонов в денежном выражении достиг уровня 83,3 млрд рублей, что на 80% больше в сравнении с предыдущим годом.  /МТС 

По итогам 2011 года доля смартфонов в денежном выражении составила 47,7%, что на 17,9 пп больше значения 2010 года.   /МТС 

7.7 млн. Объем рынка смартфонов в натуральном выражении в 2011 году достиг порядка 7,7 млн аппаратов, превысив объем прошлого года более чем в два раза. /МТС

8.6 млн - прогноз продаж сматрфонов в 2011 году, - оценка J'son&Partners Consulting в исследовании "Мобильный интернет в России", сентябрь-октябрь 2011. 

В конце 2011 года в России продажи смартфонов на платформе Android впервые превысят продажи устройств с ОС Symbian, прогнозирует J'son&Partners Consulting в исследовании "Мобильный интернет в России", сентябрь-октябрь 2011. 

В целом за 2011 год доля смартфонов в количественном выражении составила 19%, превысив значение предыдущего года более чем в два раза.  /МТС 

В целом за 2011 год средняя цена смартфона снизилась на 12% по сравнению с 2010 годом до 10825 руб.  /МТС 

Доли вендоров на рынке смартфонов РФ в денежном выражении, 2010-2011 гг.

Источник: оценка Розничной сети МТС; *2011 - прогноз

 

4q2011

В 4 квартале 2011 года было реализовано порядка 2,6 млн смартфонов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее количество проданных смартфонов выросло на 61%. Прирост по сравнению с 3 кварталом текущего года составил 22%. /МТС 

По итогам 4 квартала 2011 года доля смартфонов в общем количестве проданных мобильных телефонов составила 22%, что на 6,9 пп больше значения за предыдущий год, и на 3,6 пп больше по сравнению с 3 кварталом текущего года.  /МТС 

Впервые в 4 квартале 2011 года на долю смартфонов пришлось больше половины рынка мобильных телефонов в денежном выражении - 53,3%. По сравнению с 3 кварталом 2011 года рост доли составил 5,7 пп, в годовом исчислении доля смартфонов выросла на 14,9 пп.  /МТС 

В денежном выражении в 4 квартале 2011 года рынок смартфонов вырос на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 22% по сравнению с 3 кварталом текущего года. Объем составил 27,6 млрд рублей.  /МТС 

Средняя рыночная цена смартфонов в 4 квартале 2011 года снизилась на 8% относительно аналогичного периода 2010 года до 10733 рублей.  /МТС 

 

 

3q2011

21% - доля смартфонов в общих продажах мобильных телефонов в розничной сети МТС. Можно говорить о росте вдвое за год с 3Q2010.  /МТС

В топ-5 брендов по продажам в рознице МТС по итогам 3q2011 входят: Nokia, Samsung, HTC, МТС, Apple.  По операционным системам - Symbian, Android, Bada.  /МТС

75% трафика с мобильных устройств приходится на трафик со смартфонов - оценка J'son&Partners Consulting в исследовании "Мобильный интернет в России", сентябрь-октябрь 2011. (Сомнительно). 

40% пользователей ежедневно используют смартфоны для поиска в интернете.

33% - на 33% снизилась средняя стоимость смартфона за последние 3 года, - оценка J'son&Partners Consulting в исследовании "Мобильный интернет в России", сентябрь-октябрь 2011.  

 

2011.10.25 Samsung, по данным компании, (если я правильно понимаю, она опирается на данные Gfk), по состоянию на август 2011 года занимает 36% российского рынка смартфонов и является его лидером. 

 

 

 

Объем продаж смартфонов в 1H2010 и 1H2011, в млн штук

 

По итогам 1H2011 рынок смартфонов в денежном выражении составил 30.7 млрд рублей, что на 78% выше аналогичного показателя прошлого года.

Разница в натуральном и денежном приросте обусловлена снижением средней стоимости смартфона на российском рынке.

Средняя стоимость смартфона в 1H2011 составила 10831 рубль, что на 19% ниже стоимости в 1H2010.

 

Средняя стоимость в 1H2010 и 1H2011

1H2010	1H2011	изменение
13 295 р	10 831 р	-19%

Темпы падения средней цены смартфона замедлились и в настоящий момент стабилизируются.

Мы ожидаем, что в среднем по 2011 году средняя цена смартфона будет находится на уровне 10 тысяч рублей.

 

2010

3.9 млн штук - объем продаж смартфонов в России в 2010 году, - оценка J'son&Partners Consulting в исследовании "Мобильный интернет в России", сентябрь-октябрь 2011. 

 

Благодаря своей доступности, смартфоны продолжают замещать собой обычные сотовые телефоны. По итогам продаж 1H2011 доля смартфонов в натуральном выражении в продажах мобильных устройств составила 18%, что на 9 п.п. превышает показатель 2010 года. В денежном выражении в 1H2011 на смартфоны пришлось 46%, в то время как в 2010 году на них приходилось лишь 27% денежных средств (+19 п.п.).

Основными игроками на рынке смартфонов по-прежнему остаются крупнейшие бренды, на долю которых приходится 98% всех смартфонов: Nokia, Samsung, HTC, Sony Ericsson, Apple и LG.

Самым важным событием на рынке смартфонов по результатам 1 полугодия является падение доли Nokia. На конец 2 квартала доля Nokia упала ниже 50%. Заметную выгоду от этого падения в большей степени приобретает компания Samsung продукция, которой в большей степени представлена смартфонами на базе Android и Bada.

Модели практически всех производителей становятся более доступны, за исключением продукции компании Apple, средняя стоимость смартфонов которой по итогам 1 полугодия 2011 года даже выросла по отношению к аналогичному показателю прошлого года на 13%.

Ценовая сегментация смартфонов остается уже на протяжении 4 кварталов без значительных изменений. Но по отношению к 1 полугодию 2010 года значительно увеличилась доля доступных смартфонов, стоимостью 5-7,5 тыс. рублей с 4% до 34% в 1 полугодии 2011 года. Основу этой ценовой категории (5-7,5 тыс. руб.) составляют модели Nokia и Samsung (Nokia 5230, Nokia 5228, Nokia C5, Nokia 5250, Nokia 5530, Samsung S5250)

По итогам 1 полугодия 2011 года смартфоны компании Nokia с наибольшим отрывом продаются практически во всех ценовых сегментах. Исключением лишь остается сегмент «свыше 25 тыс. руб.», где бессменным лидером являются смартфоны iPhone компании Apple.

За счёт роста популярности операционной системы Android происходят значительные изменения на рынке, которые очень сильно сказываются на производителях мобильных устройств.

По итогам 1 полугодия 2011 года доля смартфонов на базе Android составила 21%, при этом на конец периода доля этих устройств составила 30%. Положительную динамику продолжают показывать устройства Samsung на базе Bada.

Android

Соотношение игроков на российском рынке, представляющих Android, несколько изменилось. Так по итогам 1 полугодия в натуральном выражении доля компании Sony Ericsson выросла на 14 п.п. по отношению к аналогичному показателю прошлого года. Доля Samsung увеличилась на 3 п.п. Компания HTC и LG потеряли в продажах Android 8 и 7 п.п., соответственно.

Наиболее доступные смартфоны Android в 1 полугодии 2011 года были представлены компаниями Samsung и LG.

 

Проникновение смартфонов в России 

9% абонентов Билайна пользовались смартфонами на конец 1Q2011. Данные компании "Билайн" в августе 2011 года (пресс-релиз об отмене тарификации WAP-точки)

6.7% абонентов Билайн пользовались смартфонами на конец 1Q2010. Данные компании "Билайн" в августе 2011 года (пресс-релиз об отмене тарификации WAP-точки)   

Источник

 

 

Данные по теме

2015.03.31 Бюджетные LTE-смартфоны - лидеры по динамике продаж в рознице МТС. Средний чек на LTE-смартфоны в ритейле МТС в 4q2014 составлял 16400 руб. Доля устройств стоимостью выше 15 тысяч рублей в 4q2014 период выросла до 9.3%. По итогам октября-декабря 2014 года продажи планшетов выросли на 262%.

2012.01.24 Розница. Обзор рынка мобильного ритейла в России в 4q2011 и итоги 2011 года. Оценки МТС

2011.07.17 Продажи смартфонов в России в 1 полугодии 2011 года составили 2,8 млн шт, что в 2,8 раза больше, чем год назад (по сравнению с 1 полугодием 2010 года). Оценка МТС. 

---