MForum.ru
18.08.2010,
Соглашение о намерениях по покупке компанией VimpelCom Ltd 100% третьего итальянского сотового оператора Wind Telecomunicazioni SpA и контрольного пакета Orascom Telecom Holding (OTH) у египетского мультимиллиардера Нагиба Савириса может быть подписано уже в ближайшее время. Сумма сделки может составить ?5 млрд, или $6,4 млрд. Исходя из этих параметров сделки, господин Савирис может получить 23% VimpelCom с денежной доплатой в размере $1,74 млрд.
О том, что Weather Investments (97% контролируют Нагиб Савирис и его семья, владеет 100% Wind и 51,6% OTH) и VimpelCom (44,65% голосующих акций принадлежит российской «Альфа-групп», 36,03% норвежской Telenor, еще 19,32% торгуются на NYSE) близки к подписанию соглашения о намерениях, сообщило вчера агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники итальянской Il Sole 24 Ore. Сумма сделки, по информации издания, может составить ?5 млрд, или $6,4 млрд. Консультантами со стороны семьи Савирис выступают Lazard Ltd, Deutsche Bank AG и Citigroup Inc. Deutsche Bank консультирует и VimpelCom, отмечают два источника “Ъ”.
В VimpelCom и Deutsche Bank отказались комментировать эту информацию. Связаться с Weather Investments вчера не удалось, в OTH ранее официально заявили, что компания «не является стороной каких-либо переговоров с VimpelCom». В Lazard и Citigroup не смогли ответить на вопросы “Ъ”.
О переговорах VimpelCom по покупке компаний Нагиба Савириса “Ъ” сообщал 12 августа. Предполагается, что активы будут оплачены как деньгами, так и собственными акциями VimpelCom, рассказывал “Ъ” источник, знакомый с планами оператора. Господин Савирис с партнерами, по его информации, может получить около 20–23% голосующих акций VimpelCom Ltd, доля «Альфа-групп» в компании снизится до около 35% голосующих акций, а Telenor — до 27%.
Wind является третьим по количеству абонентов оператором в Италии, а OTH владеет сотовыми операторами в Египте, Алжире, Тунисе, Бангладеш, Пакистане, Ливане, Северной Корее и др. Помимо расширения географии приобретение этих активов может позволить VimpelCom Ltd увеличить годовую выручку и абонентскую базу до более $20 млрд и более 200 млн клиентов соответственно. Однако инвесторы негативно восприняли информацию о возможной сделке: в день ее опубликования котировки ADR на NYSE потеряли почти 9% (см. “Ъ” от 13 августа). «Инвесторы не ожидали от компании скорых покупок — в компаниях VimpelCom до сих пор не сформирована команда, в штаб-квартире нет финансового директора, не утверждена стратегия (документ готовятся представить в начале осени.— “Ъ”)»,— рассказывал недавно “Ъ” представитель одного из американских хедж-фондов — держателей бумаг VimpelCom.
По итогам закрытия на NYSE 16 августа капитализация VimpelCom равнялась $22,254 млрд, таким образом, названная в итальянской прессе сумма сделки эквивалентна 31,6% VimpelCom, или 23% VimpelCom с денежной доплатой в размере $1,74 млрд.
Вчера бумаги российского оператора открылись падением почти на 3%, но аналитики считают, что при расчете суммы сделки, скорее всего, будет браться в расчет капитализация VimpelCom до появления новости о возможном приобретении активов Нагиба Савириса. 11 августа VimpelCom на NYSE стоил около $22,3 млрд, а доля в компании, на которую претендует египетская сторона,— $4,4–5,1 млрд. Капитализация OTH на LSE в тот же день составляла $4,65 млрд (доля господина Савириса стоила $2,4 млрд), стоимость Wind аналитик «ВТБ-Капитала» Виктор Климович оценивал в около $2 млрд после вычета долга. То есть стоимость 20–23% VimpelCom и 100% Wind плюс 51% OTH находилась в одном диапазоне. Аналитик ИК «Тройка Диалог» Анна Лепетухина оценивает справедливую стоимость 100% Wind и 51,6% Orascom в $5,5 млрд, то есть денежная часть сделки может составить $0,4–1,1 млрд.
© Анна Балашова, Алена Миклашевская,
22.11. [Новинки] Слухи: Google отменила Pixel Tablet 2, а не Pixel Tablet 3 / MForum.ru
22.11. [Новинки] Анонсы: Nubia Z70 Ultra дебютирвал с SD 8 Elite и 35-миллиметровой основной камерой с переменной апертурой / MForum.ru
21.11. [Новинки] Анонсы: Oppo Find X8 и X8 Pro выходят на глобальный рынок / MForum.ru
21.11. [Новинки] Слухи: Google отменяет Pixel Tablet 3 / MForum.ru
20.11. [Новинки] Слухи: Reno 13 и Reno 13 Pro замечены в Geekbench / MForum.ru
20.11. [Новинки] Слухи: Nubia Z70 Ultra с впечатляющей камерой представят 21 ноября / MForum.ru
19.11. [Новинки] Анонсы: Представлен ZTE Blade V70 с основной камерой 108 МП и аналогом Dynamic Island / MForum.ru
19.11. [Новинки] Слухи: HMD Icon Flip 1 готовится к анонсу / MForum.ru
18.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A36 получит улучшенную фронтальную камеру / MForum.ru
18.11. [Новинки] Слухи: Vivo Y300 5G появился на «живых» фото / MForum.ru
15.11. [Новинки] Слухи: Стали известные некоторые спецификации Realme C75 / MForum.ru
15.11. [Новинки] Слухи: Realme Narzo 70 Curve готовится к анонсу / MForum.ru
14.11. [Новинки] Анонсы: Представлены Nubia Red Magix 10 Pro и 10 Pro+ с SD 8 Elite и огромными батареями / MForum.ru
13.11. [Новинки] Слухи: Vivo X200 и X200 Pro готовятся к глобальному релизу / MForum.ru
13.11. [Новинки] Слухи: Стали известны основные характеристики и особенности серии iQOO Neo10 / MForum.ru
12.11. [Новинки] Анонсы: Red Magic 10 позирует на рендерах / MForum.ru
11.11. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad 11.5 (2024) представлен официально / MForum.ru
11.11. [Новинки] Слухи: Samsung выпустит Galaxy S25 Slim в 2025 апреле года / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Samsung W25 – эксклюзивный складной смартфон для китайского рынка / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Samsung W25 Flip. Galaxy Z Fold 6 становится золотым? / MForum.ru