В 60-е годы, когда на рынке зарубежных производителей доминировала Япония, она вскоре стала синонимом  дешевых и низкокачественных продуктов. Сколько тогда потешались над ненадежными японскими часами и дешевыми японскими авто... Но качество постепенно улучшалось и вскоре Япония превратилась в мощного участника мирового рынка электроники, производства автомобилей и других промышленных секторов. Сегодня Toyota - признанный образец эффективного производства, а японские компании являются мировыми лидерами в области чистой технологии, производства автомобилей и потребительской электроники. Китай надеется, что сможет пройти тот же путь. И все же сегодня иностранцы обычно думают, что произведенная в Китае электроника и автомашины собственной разработки - это что-то дешевое и не слишком надежное, т.е. ровно то же самое, что они думали о Японии 40 лет назад. Но качество изделий Made in China постоянно улучшается, а к Китаю, как к стране-инноватору, относятся все серьезнее. Компания, которая достойно представляет этот новый, высокотехнологичный Китай, - это Huawei, крупнейший в стране производитель телекоммуникационного оборудования.

Основанная в 1988 году, компания Huawei росла пугающе быстро. В прошлом году она уже смогла стать четвертым в мире по объемам дохода от продаж оборудования и услуг производителем, а в этом году компания, вероятно, займет третье место, делится своими  оценками консультационная компания BDA. Huawei уже занимает второе место на рынке производства для создания оптических сетей связи и третье место в мире по производству сетевого оборудования сотовой связи. Немногим уступает ей второй по-величине китайский производитель, компания ZTE, основанная в 1985 году. Прошлый год компания завершила на 8-м месте в мире, и тоже движется вверх (не в последней степени из-за банкротства Nortel в январе 2009 года).

Оба китайских производителя специализируются в области производства сетевой инфраструктуры, но кроме того, они делают и телефоны. На весьма конкурентном рынке, в этом году ZTE уже стала шестым по величине производителем в мире. А в качестве своей цели, компания говорит о выходе на третье место в мире по производству телефонов в течение пяти лет.

Доля двух китайских компаний на мировом рынке все еще относительно невелика, но их воздействие на телекоммуникационную отрасль колоссально. Это они сбили цены и вызвали в отрасли процессы консолидации. Предлагая скидки в размере до 50%, эти компании в большой мере ответственны за произошедшее в 2006 году слияние Alcatel и Lucent, а также отвечающих за сетевую инфраструктуру подразделений Nokia и Siemens, коллапс Nortel в январе 2009 года и продажу многих подразделений Nortel компании Ericsson.

Huawei и ZTE в настоящее время выиграли львиную долю рынка контрактов на производство оборудования 3G для мобильных сетей, строящихся в Китае, расходы на приобретение которого между 2009 и 2011 годами достигнут $59 млрд, согласно данным министерства промышленности и информационных технологий. Это приведет к дальнейшему росту их доли рынка к разочарованию западных производителей, которые надеялись погреть руки на переходе Китая к 3G, одному из величайших телекоммуникационных проектов в истории. "Сообщество производителей еще борется, но Huawei и ZTE продолжают рост, прежде всего, за счет успехов на развивающихся рынках", - делится своими наблюдениями г-н Jotischky из Informa.

Китайцы идут

Huawei и ZTE сильны не только в игре на домашнем поле; обе компании вышли на зарубежные рынки еще в девяностые годы, продавая оборудование для фиксированной связи в Азии и Африке. Интерес западных производителей к рынкам этих регионов был ограничен, а их цены были слишком велики, говорит Zhu Xiaodong, директор по технологиям ZTE в Европе. Тем проще было китайским компаниям, когда они начали продавать оборудование сотовой связи на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, Африке и Латинской Америке. Г-н Zhu, который возглавлял команду, разработавшую первую базовую станцию мобильной связи GSM, говорит о том, что китайские компании имели два преимущества на рынке оборудования сотовой связи: более дешевый труд в тот период, устоявшиеся стандарты. У Nokia и Ericsson, этих пионеров в области стандарта GSM, ушли годы на то, чтобы развить эту технологию; а ZTE разработала свою первую базовую станцию всего за шесть месяцев.

Huawei была первой из двух крупнейших китайских компаний, которая вышла на рынок Европы, домашний рынок для Ericsson, крупнейшего в мире производителя телекоммуникационного оборудования. Первыми на покупки решились небольшие операторы и восточно-европейские подразделения более крупных компаний, но сегодня китайское оборудование закупает уже несколько лидирующих европейских операторов, включая Vodafone, Telefonica, T-Mobile и BT. В США Huawei продает оборудование 3G компании Cox Communications, кроме того, AT&T ведет тестирование оборудования.

Заказчикам нужно время, чтобы получше узнать, что из себя представляет Huawei, говорит Edward Zhou, директор по маркетингу в Европе, но сейчас, "компанию уже воспринимают, как производителя инновационных решений и выскокачественного оборудования". Всего несколько лет тому назад, у Huawei был лишь небольшой стенд на выставке Mobile World Congress, крупнейшей в мире торговой выставки, вспоминает Mike Thelander из консультационной компании Signals Research. В этом году компания занимала собственный павильон, на что раньше решалась только компания Ericsson. "Впечатляет, чего компания добилась за столь небольшое время", признает г-н Svanberg из Ericsson.

Отношение к китайским производителям в индустрии резко изменилось где-то между 2004-м и 2006-м годами, вспоминает г-н Colao из Vodafone, который в то время работал в в Италии. "Когда я перешел на работу в медийную компанию, я слышал о Huawei буквально пару раз, причем я даже не вспомнил бы тогда название компании. Но когда я вернулся в телеком в 2006 году, они уже были поставщиком для Vodafone, а сейчас они входят в группу лидирующих поставщиков". Начав продвижение за счет низких цен, китайские компании получили выигрыш за счет экономии на масштабе и репутацию инноваторов.

Huawei и ZTE двигаются по пути, который можно назвать технологией "выносного радио". В базовых станциях мобильной связи, в обычном случае, усилители мощности передатчика размещались в стойке, которую соединяли с антенным хозяйством на вышке  специальным кабелем. Заменив кабель на оптоволокно, и переместив радиоблок непосредственно на антенну, китайцы устранили потерю мощности в кабеле, добились существенной экономии электроэнергии (почти на треть) и существенного сокращения размеров оборудования.

В последнее время, говорит Weiran Zhuang из BDA, китайские производители продемонстрировали, что они могут быть весьма инновационными, запуская реконфигурируемые базовые станции, функционал которых определяется программным обеспечением больше, чем "железом". Это означает, что китайские базовые станции можно быстро перенацелить на поддержку различных технологий мобильной связи или даже добиться от них поддержки одновременно нескольких технологий. Большинство операторов мобильной связи сегодня эксплуатируют сети 2G и 3G, устанавливая оборудование разных технологий на тех же площадках. Китайцы предлагают заменить такой "колхоз" на единую систему. America Movil, крупнейший оператор сотовой связи в Латинской Америке, подсчитал, что переход на оборудование SingleRAN компании Huawei позволило сократить энергопотребление базовых станций на 50%, к тому же, на 70% сократилось потребность в оборудовании. ZTE предлагает схожее решение, которое способно обеспечить сокращение энергопотребления на 40%, его уже внедрила у себя CSL, операторская компания в Гонконге. Обе системы готовы к апгрейду до LTE, стандарта четвертого поколения. Это особенно важно для операторов связи Китая, которые все еще находятся в процессе перехода от 2G к 3G, тогда как 4G для них пока маячит на горизонте.

Несколько лет тому назад Huawei старалась воспользоваться своими ценовыми преимуществами в R&D, в основном из-за того, что тогда китайские инженеры работали за меньшую зарплату, чем их западные "конкуренты". Но по мере того, как зарубежные компании переносили свои подразделения R&D в Китай, Huawei расширяла свои операции за пределами Китая и сегодня представляет себя куда в большей степени, как инновационную компанию, нежели провайдера недорогих решений. "Ошибочно воспринимать, что Huawei - это производитель бюджетных решений", - уверен г-н Zhou. Компания сегодня представлена более, чем сотней зарубежных офисов, собственными исследовательскими центрами в Европе, Америке и Индии, и, разумеется, в Китае. В январе Huawei заняла первое место в мировом ранкинге организаций с интеллектуальной собственностью по итогам 2008 года, благодаря числу своих заявок на международные патенты, - наглядный признак того, что компания смотрит в будущее и готова защищать свою интеллектуальную собственность на зарубежных рынках.

Диверсия с TD-S

Даже правительство Китая было поражено той быстротой, с которой Huawei начал оказывать воздействие на международные рынки. С конца 90-х правительство начало проводить политику, призванную помочь китайским производителям в выходе на зарубежные рынки (равно как и их развитию на рынке Китая). Но эти планы так медленно внедрялись в жизнь, тогда как Huawei и ZTE развивались столь бурно, как внутри страны, так и за рубежом, что вся схема господдержки оказалась практически невостребованной.

План включал развитие и продвижение собственной китайской технологии 3G под названием TD-SCDMA или TD-S. Десять лет назад, когда операторы в США, Европе и Японии готовились строить первые сети 3G, разгорелась жаркая дискуссия о том, какую же технологию брать за основу - WCDMA, разработанную европейскими операторами и производителями, или CDMA2000, родом из США. При этом, оба лагеря надеялись на выход на зарубежные рынки. Официальный Китай тогда решил, что страна должна поучаствовать в  конкурентной борьбе, выдвинув собственный стандарт 3G. Обосновывали это так: масштаб Китая гарантировал, что даже если технология будет внедрена только в одной этой стране, этого все равно будет достаточным, чтобы такая технология существовала. А затем TD-S можно будет предлагать и другим зарубежным операторам, особенно в Азии, поскольку в этих странах потребителям часто требуется роуминг в Китае. Китайские производители получат дополнительные продажи и при этом им не придется отчислять роялти за использование лицензий зарубежных производителей.

Но вывод TD-S на рынок занял больше времени, чем ожидалось. Правительство Китая даже задержало выдачу лицензий 3G, поскольку нужно было поддержать процесс вывода TD-S хотя бы одним из крупнейших операторов Китая. После лет неопределенности, в 2008 году в Китае провели реорганизацию различных операторов мобильной и фиксированной связи в три гигантских группы, в рамках подготовки к запуску сетей 3G. Но к этому времени, Huawei и ZTE уже неплохо ощущали себя на мировом рынке и без TD-S, а глобальный телеком уже перенес свой центр интереса на технологии 4G на основе LTE. Huawei сегодня на переднем крае развития LTE - компания обеспечила первое в мире мобильное LTE-соединение в июне 2009 года. Но в TD-S вложено так много политического капитала, что правительство Китая просто не может признать, что эта технология больше никому не нужна. Так что, выдавая лицензии 3G в январе 2009 года, оно потребовало, чтобы China Mobile, крупнейший оператор мира по числу абонентов, строил свою сеть 3G на основе этого стандарта.

В силу своих размеров, China Mobile - единственный оператор на планете, который и в одиночку может сделать "распространенным" новый технологический стандарт. Но даже этот гигант, похоже, не обеспечил успех для TD-S. В последних отчетах финансовым регуляторам, компания признала, что "мы столкнулись и, возможно, продолжим сталкиваться с проблемами в продвижении наших услуг 3G" и что "мы, быть может, окажемся неспособны эффективно и экономично внедрить наши услуги 3G из-за выбранной технологии". Основная проблема - это нехватка телефонов TD-S. China Mobile надеялась получить 10 млн абонентов TD-S до конца 2009 года, но на конец июня их число составляло лишь около 1 млн. И из этого числа, как говорит г-н Zhuang, лишь половина использовала терминалы TD-S. Другая половина использует TD-S лишь для ШПД-подключения с ноутбуков, и это кажется сейчас более перспективной нишей, по-крайней мере, пока не станет более разнообразным предложение телефонов. Перспективы того, что TD-S будет принят кем-то за пределами Китая, которые и ранее были не слишком хорошими, сегодня и вовсе никакие.

Хотя China Mobile, Huawei и ZTE продолжают пропагандировать TD-S, они должны были уже разработать стратегию, которая бы позволила свернуть этот проект, не теряя лица, например, продвижение нового варианта LTE, под названием TD-LTE, который, если совершить разные пассы руками, можно с натяжкой называть развитием TD-S. "Реальность состоит в том, что это две соверешенно разные, несовместимые технологии, но это хороший способ, чтобы завершить историю с TD-S под флагом "апгрейда" и эволюции", - говорит г-н Thelander. China Mobile сегодня требует от всех поставщиков оборудования 3G обеспечить им плавную эволюцию к LTE.

Vodafone и Verizon Wireless принимают участие в том, чтобы работа над TD-LTE шла вместе с разработками основного направления LTE. (Vodafon является миноритарным акционером China Mobile и хотела бы видеть глобальный стандарт 4G, который упрощает роуминг и позволяет экономить на масштабах). Если TD-LTE удастся "вписать" в стандарт LTE так, что терминалы LTE будут нормально работать в китайских сетях TD-LTE, China Mobile сможет выбраться из тупика, в котором оказалась за счет навязанной ей политиками "домашней технологии". Но для этого компании нужно приложить еще немало усилий.

И Huawei и ZTE, как и другие китайские производители оборудования, такие, как Datang, получают государственную финансовую поддержку, чтобы развивать TD-S. Но "ко времени, когда пирог TD-S был испечен и вкусным не получился, Huawei и ZTE неожиданно и резко выросли", напоминает Duncan Clark из BDA. Huawei, который делал минимум возможного, чтобы поддерживать TD-S, стала крупнейшей компаний, тогда как попытки зарубежной экспансии Datang оказались куда менее успешными. Так что вряд ли можно говорить о какой-то связи проекта TD-S и успеха китайских компаний в борьбе с зарубежными конкурентами.

Наш источник сомнений в перспективах Huawei связан с туманной структурой собственности этой компании. Компания является частной, и г-н Zhou настаивает, что она полностью принадлежит коллективу ее сотрудников. Но ее военная культура, а также тот факт, что основатель компании, Ren Zhengfei - это отставной офицер, вызывает постоянные разговоры о том, что компания тесно связана с армией Китая. Более того, структура собственности может быть еще более сложной, учитывая историю совместных проектов, которые создавала компания, добавляет г-н Clark.

Два крупнейших производителя телекоммуникационного оборудования в Китае все еще достаточно слабы в области оказания услуг, если сравнивать их с западными конкурентами, хотя обе компании стараются развивать это направление настолько быстро, насколько это возможно. Способность предлагать услуги в комплекте с оборудованием, становится все более востребованной со стороны операторов, например, в Индии и в других странах, где предпочитают передавать сети на аутсорсинг, чтобы сократить расходы. По мере того, как сети связи становятся унифицированными (commoditised), именно профессиональные услуги начинают обеспечивать большую маржу и более длительные контракты, отмечает г-н Thelander. Как и многие в индустрии, он верит, что только Ericsson и Huawei смогут остаться в лидерах рынка в ближайшие десятилетия. А один из топ-менеджеров одного из крупнейших в мире операторов, рассказывает, что иногда отдает контракты поставщикам не из Китая, даже если их цены чуть выше, лишь для того, чтобы оставалась возможность выбора и конкуренции на рынке.

По мере того, как Huawei все более успешно конкурирует с Ericsson в области сетевого оборудования, ZTE старается добиться успеха в области производства телефонов. В настоящее время, многие телефоны этой компании продаются мобильными операторами (включая Vodafone и T-Mobile) под их собственными брендами, причем телефоны кастомизируются сообразно спецификациям операторов. ZTE утверждает, что заинтересована в работе с операторами, но также компания намерена более агрессивно продвигать свой собственный бренд, особенно в западной Европе. Чтобы достичь успеха, компании предстоит научиться производить более договечные и более технологически "нагруженные" устройства. Пока что, говорит г-н Thelander, "я не видел ничего, что заставило бы меня воскликнуть "вау". Но всего несколько лет назад никого не впечатляло и китайское производство телекоммуникационного оборудования.

русский текст MForum.ru, по материалам Economist.com