MForum.ru
14.01.2008,
Как стало известно “Ъ”, инвестиционный банк «КИТ Финанс» поможет менеджменту компании «Норильск Телеком» (НТ) реализовать опцион на выкуп 100% долей оператора у ГМК «Норникель». Сумма сделки составит порядка $75 млн. Контрольный пакет НТ в результате достанется «КИТ Финанс», который в дальнейшем сможет перепродать актив, получив премию в размере 20–30%.
О том, что «КИТ Финанс» выступит финансовым партнером менеджмента «Норильск Телекома» в реализации опциона на выкуп 100% долей компании у ГМК «Норникель», “Ъ” рассказал источник в одном из инвестбанков. Управляющий директор «КИТ Финанс» Дмитрий Геркусов не подтвердил, но и не стал опровергать эту информацию. Телефон гендиректора НТ Сергея Кузнецова вчера не отвечал, а пресс-секретарь компании Наталья Иншакова, сообщила корреспонденту “Ъ”, что сможет прокомментировать информацию о договоренности между менеджментом компании и инвестбанком не раньше среды.
Источник “Ъ”, знакомый с ходом переговоров, пояснил, что в результате этой сделки не менее контрольного пакета компании достанется «КИТ Финанс». Руководить компанией по-прежнему будет господин Кузнецов. По информации собеседника “Ъ”, официально о привлечении финансирования по реализации опциона будет объявлено до конца января.
ООО «Норильск Телеком» создано в 2003 году Норильским горно-металлургическим комбинатом. Предоставляет услуги местной телефонной связи (80 тыс. абонентов), спутниковой связи (4,5 тыс. абонентов) и платного цифрового телевидения (250 тыс. абонентов). Компания является крупнейшим провайдером интернета на территории Таймырского Долгано-Ненецкого автономного округа (24 тыс. абонентов). НТ владеет долями в шести компаниях, предоставляющих услуги кабельного телевидения. Выручка НТ за 2006 год — 773 млн руб., EBITDA — 190 млн руб. без учета региональных активов. Прогнозная выручка в 2007 году — 875 млн руб.
В октябре 2007 года ГМК «Норникель» в рамках программы избавления от непрофильных активов решил продать НТ ее менеджменту. Тогда было заключено опционное соглашение, предусматривающее, что в течение года офшор, представляющий интересы менеджмента телекоммуникационной компании, а также привлеченный ими инвестор имеют право приобрести НТ. Заместитель гендиректора «Норникеля» Александр Перов заявил “Ъ”, что компания рассчитывает получить за 100% долей «Норильск Телекома» «порядка десяти EBITDA». По расчетам управляющего партнера IKS-Consulting Татьяны Толмачевой, сумма сделки в результате составит порядка $75 млн. Госпожа Толмачева полагает, что «справедливая стоимость компании составляет $90–100 млн»: «А так как НТ один из последних активов, не аффилированных с крупными игроками, то его стоимость будет только увеличиваться, и инвестиционный банк заработает на его перепродаже стратегическому инвестору».
«”Норильск Телеком”, работая в регионе с высокой платежеспособностью населения, имеет значительный потенциал роста за счет продвижения услуг c добавленной стоимостью — IP-TV, кабельное ТВ, конвергентная телефония,— рассуждает аналитик ФК “Уралсиб” Константин Белов.— Через несколько лет размер бизнеса “Норильск Телекома” может вырасти в 1,5 раза, а стоимость компании — на 20–30%».
Опрошенные “Ъ” участники рынка наиболее вероятными претендентами [на покупку] НТ считают «Комстар» и «Связьинвест». Президент «Комстара» Сергей Приданцев подтвердил, что его компания проводила due diligence «Норильск Телекома», так как считает его интересным активом. Вчера господин Приданцев информацию о привлечении менеджментом «КИТ Финанс» для реализации опциона оставил без комментариев. Директор департамента внешних коммуникаций «Связьинвеста» Олег Михайлов вчера интерес к «Норильск Телекому» не опроверг, но подчеркнул, что совет директоров «Связьинвеста» этот вопрос пока не рассматривал.
© Инна Ерохина,
Публикации по теме:
29.12. [Новости компаний] Дайджест: Что случилось за день 29 декабря 2008 года / MForum.ru
11.06. [Новости компаний] Активы: Норильский телеком оценили / "Ведомости"
19.02. [Новости компаний] Контракты: "Норильск Телеком" подписал с ГМК "Норильский никель" эксклюзивный договор на обслуживание в течение трех лет / MForum.ru
04.12. [Новости компаний] Компании, о которых мы пишем на MForum.ru / MForum.ru
09.11. [Новости компаний] Активы. Красноярский край: "Норникель" избавился от телекома. "Норильск Телеком" перешел под контроль его менеджеров / "КоммерсантЪ"
23.08. [Новинки] Анонсы: POCO Pad 5G появился в Индии / MForum.ru
23.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y03t официально представлен на Филлипинах / MForum.ru
22.08. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark Go 1 получил экран 120 Гц и чипсет Unsioc / MForum.ru
22.08. [Новинки] Xiaomi представила планшет Redmi Pad SE 8.7 на мировом рынке. Изначально новинка появилась в Индии. / MForum.ru
21.08. [Новинки] Анонсы: iQOO Z9s и iQOO Z9s Pro представлены официально / MForum.ru
21.08. [Новинки] Анонсы: Представлены OnePlus Buds Pro 3 с двумя ЦАП, адаптивным ANC и настройкой Dynaudio / MForum.ru
21.08. [Новинки] Слухи: Snapdragon 7s Gen 3 получит гораздо более быстрые GPU и CPU / MForum.ru
20.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Snapdragon 8 Gen 4 / MForum.ru
20.08. [Новинки] Анонсы: Tecno Phantom V Fold 2, V Flip 2 доступны для предварительного заказа перед анонсом / MForum.ru
19.08. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Smart Band 9 теперь доступен в Европе / MForum.ru
16.08. [Новинки] Анонсы: Доступный смартфон Redmi A3x появился в Индии / MForum.ru
16.08. [Новинки] Анонсы: Представлены Moto Watch 120 с металлическим корпусом и AMOLED-дисплеем / MForum.ru
15.08. [Новинки] Анонсы: Oppo A80 5G появился в Нидерландах / MForum.ru
14.08. [Новинки] Анонсы: Pixel Buds Pro 2 на новом чипе Tensor A1 от Google представлены официально / MForum.ru
14.08. [Новинки] Анонсы: Google Pixel Watch 3 с Bluetooth LE Audio представлены официально / MForum.ru
14.08. [Новинки] Анонсы: Официально представлены компактный Google Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL / MForum.ru
14.08. [Новинки] Анонсы: Представлен тонкий Pixel 9 Pro Fold с обновленным шарниром / MForum.ru
14.08. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 9 с мощным процессором и обновленной камерой представлен официально / MForum.ru
13.08. [Новинки] Анонсы: Realme C63 5G на базе Dimensity 6300 представлен официально / MForum.ru
13.08. [Новинки] Анонсы: официально представлен Infinix Xpad оснащенный 11-дюймовым дисплеем и LTE / MForum.ru