Если февраль более или менее предсказуемо был одним из самых неудачных месяцев - 98-тысячный прирост оказался меньшим знаковых ста тысяч - такими низкими темпами число абонентов сотовой связи в Беларуси не росло с февраля 2005 года (тогда - 96 тыс.), то мартовские 22 (!) тысячи прироста вернули рынок ко временам дней давно минувших. Меньшего прироста белорусские операторы добивались лишь в далеком июне 2002 года. МТС проработал на то время на рынке лишь три дня и подключил 2,3 тыс. абонентов, а база VELCOM, перед отменой с начала июля оплаты подключения и тестирования, а также снижением тарифов, выросла "всего" на 11,5 тыс. абонентов. "БелСел" же, хотя еще и не был DIALLOG'ом, уже тогда длительное время прироста фиксировал.

Сейчас причины такого низкого прироста базы - в предновогодних акциях обоих ведущих игроков рынка. В Беларуси произошло то, что некоторое время назад имело место в России, - бесплатная раздача SIM -карт, и соответственно, рекордные показатели прироста привели по прошествии соответствующего временного лага к "оттоку" абонентов.

МТС

Напомним, что МТС, зафиксировал по итогам декабря 2006 года свой абсолютный максимум - 165 тыс. прироста (более чем на 50 тыс. превышающий предыдущий рекорд), а в январе - 130 тыс. (опять же на 50 тыс. больше, чем когда-либо в начале года). Очевидно, что такие нетипично высокие результаты зафиксированы большей частью благодаря тому, что с 9 декабря по 15 января новым абонентам ТП "Любимый", "Будь практичнее" и "Профи" SIM-карта ТП "Любимый" предоставлялась в подарок. Однако тариф "Любимый" имеет достаточно узкую целевую аудиторию - "среднеговорящие абоненты", большая часть вызовов которой внутрисетевые на 2-3 номера (но не 1), кроме того, план датирован апрелем прошлого года и уже давно "нашел свою аудиторию". Часть подключавшихся от подарка отказались сразу (оператор, дабы минимизировать потери во всех смыслах, раздавал бонусные карты без средств на счету), но и соблазну принять дополнительную SIM'ку поддалось гораздо большее число абонентов, чем число предполагавших в дальнейшем использовать.

Как следствие, на период со второй декады февраля по середину марта пришлось окончание двухмесячного срока пребывания в базе МТС в отсутствие положительного баланса всех кто не начинал пользоваться дополнительной SIM -картой. А были еще и те, кто отказался после кратковременного использования. В любом случае, период нетипично низкого для МТС прироста - в феврале - 35 тыс., в марте - "аномальные" 5 тыс. (меньше было только с июня по октябрь 2002 года - в самом начале работы), связанный с оттоками "новогодних абонентов" - завершен. И по итогам апреля показатели оператора обретут привычную динамику. Заметим, что в январе число принявших подарок было большим, что и стало следствием "мартовской аномалии" даже в сравнении с февральским спадом. Постоянно действующие факторы - прежде всего, максимальный "эффект сети", - в марте, как и ранее, не утратили своего значения. Маркетинговые инициативы МТС в течение месяца также имели место - продолжала действовать акция "Жара+50" (бонусные внутрисетевые минуты для вновьподключившихся и действующих абонентов, при условии наличия на балансе более 10 тыс. руб.), 19 марта введен, а 26 марта улучшен тариф "Персона" для многоговорящих абонентов. Однако все перечисленное помогло лишь нивелировать отток.

В сфере VAS из событий марта отметим, прежде всего, расширение зоны действия сети EDGE в начале месяца (как увеличения территории радиопокрытия в столице и областных центрах, так и начало эксплуатации в ряде других населенных пунктов), увеличение 26 марта со 100 до 300 Мб предельного размера MMS-сообщения, а также ввод новых уникальных услуг: "Есть связь!", "Перезвони мне" и Email2MMS. Кроме того, 28 марта стал возможен обмен MMS уже со второй российской сетью - к российскому МТС присоединился "Мегафон", а также введены новые и расширены возможности действующих информационно-развлекательных сервисов. В частности, 14 марта начал работать USSD-портал "Инфомания" (*789#), созданный совместно с "СПН-Дитжитал", в этот же день расширены возможности сервисов короткого SMS-номера 9989, действующего для связи радиослушателей с региональными радиостанциями (присоединились "Радио Брест" и "Радио Могилев"), 21 марта увеличено число рубрик сервиса "SMS-FUN" (6969), с 23 марта узнать результаты централизованного тестирования можно при помощи сервиса "SMS-ТАБЛО" (5050), а 28 марта стартовал еще один USSD-портал "MobiArt" (*709#), созданный совместно с "Мобитех".

Что касается обслуживания, следует упомянуть открытие 29 марта второго в Бресте, третьего в области и 19-го в стране центра МТС ул. Куйбышева, 13.

Кадровая хроника марта, увы, весьма специфична. В связи с четырехлетием с начала коммерческой деятельности МТС в Витебской области, широкой публике представлен... новый директор Витебского филиала Владислав Андрейченко. Сын губернатора Витебской области, некоторое время проработал заместителем директора Витебского же филиала, затем из этических соображений был переведен в Могилев и возглавил местный филиал МТС. Однако новое назначение продлилось лишь несколько месяцев. И в марте Андрейченко-младший возглавил уже Витебский филиал МТС. Компанию, увы, покинул четыре года возглавлявший филиал Игорь Савченко, с именем которого связаны весьма самые значительные в истории белорусского МТС достижения. Сказать, что по результатам деятельности лучшего регионального менеджера Витебский филиал стал лучшим в МТС практически по всем показателям, - значит не сказать ничего. - Наверное, лишь в Москве с ее спецификой при 160% проникновения и доле рынка 41% МТС может констатировать, что номинальное проникновение услуг оператора превышает 50%. То же имеет место в Витебской области, одном из беднейших регионов Беларуси с наименьшей в стране плотностью населения.

VELCOM

У VELCOM, при том, что результаты прироста в феврале и марте практически аналогичны достигнутым основным конкурентом - в феврале - 30 тыс., в марте - те же "аномальные" 5 тыс. (меньше было только в начале эксплуатации сети), ситуация несколько иная, чем у основного конкурента. Для ТП PRIVET, SIM-карты которого можно было получить при подключении к VELCOM в качестве новогоднего подарка с 7 декабря по 15 января при непоступлении средств (в размере более 5 тыс. руб.) на счет установлен 100-дневный срок пребывания в базе. (Статус "Активный", предполагающий возможность совершения исходящих вызовов, длится 60 дней с момента активации, далее происходит "Запрет исходящей связи" на 10 дней, "Блокировка" на 30 дней, и если счет в течение 100 дней не будет пополнен на сумму более 5 тыс. наступит "Прекращение обслуживания"). Отказавшихся от подарка практически не было по определению, - SIM-карты раздавались с более чем 5 тыс. руб. на счету. В результате только по итогам декабря оператор подключил более 217 тыс. абонентов, что позволило далее практически безболезненно значительно ужесточить политику учета абонентской базы, - удаление из базы "молчащих абонентов" лишь по итогам декабря привело к нулевому приросту и по итогам января-февраля - к незначительному. Но с середины марта начался уже и отток "новогодних абонентов" - первые SIM-карты ТП PRIVET, полученные в подарок для использования "на выговор", стали исключаться из базы. Продлится этот отток практически до конца апреля, впрочем, по итогам начавшегося месяца, учитывая маркетинговую активность VELCOM в феврале-марте (снижение тарифов для физических, а затем и для юридических лиц, новую версию ТП PRIVET, Земляки) прирост может быть и значительно большим, чем мартовские 5 тыс. Добавим, что мартом датировано еще одно тарифное нововведение - изменены условия оказания услуги "Любимый номер" (подключение или смена стали платными - 1 тыс. руб. без учета налогов, однако отменено 60-дневное ограничене на смену).

VAS в течение месяца пополнились новыми рубриками в IVR-сервисах "Информбюро" и FUN2MASS, в SMS-сервисе "SMS-табло" (5050).

Из новостей, относящихся к обслуживанию абонентов отметим появившуюся возможность изменить свой тарифный план с помощью сервисного USSD-меню *141#, отмену хотя и ставшего анахронизмом, однако привычного для абонентов предупреждения о достижении "порога ограничения" т.е. 20% от предоплаты, а также возможность бесплатно получить GPRS- и MMS- настройки для телефона по технологии OTA, отправив SMS на короткий номер 512. Отметим также открытие очередного центра обслуживания в Минске в в гипермаркете "Корона" по адресу: г.Минск, ул. Кальварийская, 24. Центр - одиннадцатый в столице и 37-й - в стране.

Второй эшелон

Самым парадоксальным результатом марта стало то, что впервые в истории лидером в приросте абонентов по итогам месяца стал самый молодой белорусский оператор БеСТ. Более того, его 12-тысячный прирост оказался большим, чем у обоих GSM-гигантов вместе взятых. В результате за БеСТ 54,5% новых подключений против 22,7% у каждого из лидеров рынка.

В марте у БеСТ началась акция "Стань своим!", которая продлится до 30 июня, - в качестве бонусов предложены льготы на внутрисетевые вызовы, льготы на вызовы в вечернее и ночное время а также в выходные дни. Весьма привлекательным делает акцию внутрисетевой тариф, - меньший, чем заданные в свое время МТС знаковые "30 рублей в минуту". Кроме того, в марте началась коммерческая эксплуатация услуг передачи данных с весьма привлекательными тарифами (на 4 месяца установлена лишь абонплата - 9 тыс. руб. за 7 дней, при этом трафик не тарифицируется).

Однако есть для БеСТ и отрицательные сигналы - число подключений после рекордных 33 тыс. в феврале снизилось в марте практически в три раза. Что отнюдь не означает, что льготные внутрисетевые тарифы оказались гораздо менее привлекательные, чем ранее действовавшие в рамках закончившейся в марте акции "наБери и Говори" льготные внесетевые (последние остались в силе для вечернего и ночного времени а также для выходных дней). Скорее, весьма неудачно был выбран способ продвижения. Наиболее восприимчивая к предложению аудитория, - те, для кого особенно привлекательно снижение уровня сотовых тарифов до уровня "стационарных" внутри населенного пункта, о сути акции практически не проинформирована. И хотя еще с 2002 года тарифы МТС установлены на уровне "ниже Белтелеком при межобластной связи", такого, как БеСТ, - "ниже Белтелеком при внутриобластной связи и на уровне Белтелеком внутри населенных пунктов" - не предлагал действительно еще никто. Однако диалог в ICQ с предложением посетить сайт svoi.best.by из рекламного ролика БеСТ большинством желающих разговаривать "подешевле" воспринимается как нечто чужеродное.

Более того, у БеСТ также будут вышеупомянутые оттоки "новогодних абонентов". Подключиться у ряда дилеров перед Новым годом можно было, лишь предоставив паспорт, при этом абонент получал бесплатно SIM-карту с 5 тыс. на счету. Таким образом, отдельные абоненты "подключились" даже по нескольку десятков раз, и карты брались исключительно "на выговор". Однако, согласно политике оператора по учету абонентской базы, зафиксированы оттоки будут лишь в конце 2007-начале 2008 года.

DIALLOG, даже на фоне аномально низких достижений всех конкурентов, верен себе - все те же 92 тыс. абонентов. Остается констатировать хотя бы отсутствие оттоков, а шансов зафиксировать таковые весной будет меньше - оператор поощрил своих лояльных абонентов скидками в марте и апреле. Другие новости оператора, - появление в продаже нового оборудования стандарта cdma2000, тестирование нового режима "Сжатие данных" и начало отношений с новым роуминговым партнером в Республике Адыгея и Краснодарском крае - оператором "Краснодарская Сотовая Связь" - были менее значимы.

Итоги

В результате, по итогам месяца МТС с 3,375 млн. абонентов контролирует 54% рынка, у VELCOM c 2,26 млн. - 42,5%, доля БеСТ со 125 тыс. абонентов достигла 2%, доля DIALLOG с 92 тыс. абонентов пока осталась на уровне 1,5% процентов.

Регулирование

Хроника регулирования рынка состояла из нескольких пунктов. Отличились местные Советы - с 1 марта в Брестской области повысилась ставка местного налога на услуги сотовой связи - с 7% до 10%. Таким образом, лишь в Гродненской области ставка сохранилась на уровне 5%, причем в городе Минске, Гомельской, Могилевской и вот теперь в Брестской областях повышение произошло именно в наступившем году. Момент для ввода непопулярных решений выбран весьма "удачно", - новые составы местных Советов после выборов только приступили к работе. Добавим, что Советы Брестской, Могилевской и Гродненской областей еще и приняли решение о взимании сбора за размещение наружной рекламы на иностранных языках, а также зарегистрированных товарных знаков или знаков обслуживания на иностранных языках в размере 5 и 10 (в Брестской области) базовых величин за каждый объект налогообложения в месяц, что поставило в невыгодное положение VELCOM и DIALLOG, и, кроме того, Белтелеком с брендом byfly.

12 марта белорусское Минсвязи объявило, что конкурс на право оказания универсальных услуг будет проведен до конца второго квартала текущего года. Информация о проведении конкурса будет размещена на сайте Министерства. Напомним, что согласно Указу Президента Беларуси № 96 от 20.02.07 все белорусские операторы электросвязи будут с 1 апреля делать отчисления в Фонд универсального обслуживания в размере 1,5% выручки. Отчисления будут относиться на себестоимость услуг. Замминистра связи Беларуси Иван Рак отмечал, что вторым (кроме "Белтелеком") оператором универсального обслуживания может стать "Белпочта". Представляется однако, что и операторы сотовой связи могли бы принять участие в конкурсе. Согласно Закону "Об электросвязи", "универсальные услуги электросвязи - услуги электросвязи общего пользования, предоставление которых государство гарантирует всем пользователям услуг электросвязи на территории Республики Беларусь по доступным тарифам". Постановлением от 15.07.06 Совмин установил, что к универсальным услугам электросвязи относятся услуги по предоставлению доступа к местной телефонной сети с использованием оконечного абонентского устройства (телефона) и (или) таксофона, а также к сети Интернет в пунктах коллективного пользования. Организовать подобные пункты на базе дилерской сети белорусским GSM-гигантам вполне по силам. А дополнительный источник финансирования капитальных затрат - по предварительно оценке в Фонде будет аккумулировано 1,5-2 млн. долл. ежемесячно - хотя и не "сделал бы погоды", учитывая объемы инвестиций операторов (~100 млн. в год), - уж точно не помешал бы.

Наконец, в ночь с 30 на 31 марта 2007 года изменены короткие номера справочно информационных служб в стационарной и мобильных сетях. При формировании трехзначных коротких номеров из двузначных перед номером добавляется цифра "1", то есть привычные номера 01, 02, 03 изменятся на 101, 102 и 103. С упомянутой даты в случае неправильного набора экстренных и справочно-информационных служб в сетях сработает автоответчик, который сообщит правильный номер. Но параллельного набора старых и новых номеров не будет. Добавим, что изменение проводится в связи с приведением телефонной нумерации Беларуси к международным стандартам. И далее - в течение года - планируется изменить телефонный префикс доступа к междугородним и международным линиям - для выхода на "межгород" вместо "8" надо будет набирать "0", а чтобы позвонить за пределы Беларуси - "00". Новые номера можно узнать по телефону бесплатной справочной службы 199. Справка будет действовать на протяжении трех месяцев. В случае необходимости срок действия справочной службы будет продлен.

По итогам рассматриваемого месяца и года доли рынка и доли в приросте абонентских баз операторов в течение месяца распределены так:

Рост абонентских баз операторов с начала 2004 года и изменение долей рынка операторов:

Прирост абонентских баз операторов с начала 2004 года и изменение долей операторов в приросте:

Основные показатели операторов по итогам месяца таковы:

Показатель	VELCOM	МТС	DIALLOG	БеСТ
Абонентская база, тыс.	2660(+5)	3375(+5)	92(+0)	125(+12)
Доля рынка на конец периода, %	42,5%(-0,1)	54,0%(-0,1)	1,5%(+0)	2,0%(+0,2)
Доля в приросте за период, %	22,7%(-7,9)	22,7%(-13)	0,0%(+0)	54,5%(+20,9)
Территория покрытия, %	>77%	>65%	>50%	>1%
Население на территории покрытия, %	>93%	>90%	>66%	>40%
Городское население на территории покрытия, %	>99%	>96%	>91%	>53%
Базовые станции (для GSM - соотношение 900/1800)	>1829(+~48), 7/3	>2493(+~117), 8,5/1,5	149	172(+19)
Фирменные центры продаж и обслуживания, магазины / в городах	37(+1)/22	19(+1)/9	5/3	1/1
Дилерская сеть, торговых точек / в городах	687(+6)/153(-1)	798(+5)/248(+1)	90/43	197(+7)/7
Точки оплаты автоматизированные / неавтоматизированные	>5800/>3000	>6409(+~55)/>3000	>3500/ 3000	2000
Роуминг, сетей / стран	240(+1)/132(+2)	210(+2)/125(+1)	11(+1)/3	0