MForum.ru
07.02.2007,
“Ситроникс” разместил акции среди инвесторов. В какую сумму оценил компанию рынок, станет известно сегодня, но, по словам близких к размещению источников в банковских кругах, компания разместилась ближе к нижней границе ценового коридора.
ОАО “Ситроникс” выпускает микроэлектронику, телекоммуникационное оборудование, ПО, потребительскую электронику, занимается системной интеграцией и консалтингом. Выручка за девять месяцев 2006 г. — $1,05 млрд, чистая прибыль — $37 млн. Крупнейший акционер — АФК “Система” (76,88% до IPO).
Вчера поздно вечером “Ситроникс” закрыл книгу заявок и определил цену размещения. Официально объявить ее компания планирует сегодня. Как рассказал “Ведомостям” близкий к размещению источник в банковских кругах, около 22.00 МСК (к этому времени окончательная цена еще не была определена) средняя цена заявки на покупку глобальной депозитарной расписки “Ситроникса” (GDR, состоит из 50 обыкновенных акций) колебалась у нижних границ ценового коридора в $12-15 за бумагу.
По словам другого близкого к размещению источника, спрос на бумаги оказался выше предложения.
Накануне размещения “Ситроникс” сообщил, что планирует предложить инвесторам 1,675 млрд акций, или 17,5% увеличенного уставного капитала. Около 1,55 млрд акций “Ситроникс” собирался разместить сам в виде GDR, 125 млн акций — его акционеры Александр Гончарук, Геннадий Красников и бывший менеджер компании Александр Титов. Еще до 232,5 млн акций “Ситроникс” планировал продать банкам — организаторам IPO, тогда общий объем размещения составит 19,3% уставного капитала.
Торги акциями “Ситроникса” уже сегодня могут стартовать на РТС, сообщила вчера ее пресс-служба. МФБ, на которой также должно состояться размещение, начнет торговлю акциями “Ситроникса”, как только они поступят в депозитарий, говорит ее представитель. А Лондонская биржа, по словам знакомого с планами “Ситроникса” источника, начнет торговать бумагами компании с 12 февраля.
Ранее “Ситроникс” объявлял о планах привлечь около $550 млн. Примерно $150 млн из этой суммы он намерен пустить на погашение долга, а остальное — на новые проекты и приобретения. Воплотить эти планы “Ситрониксу” удалось бы, разместив 19,3% акций по $14,5 за GDR.
Большинство опрошенных “Ведомостями” экспертов ожидали, что рынок оценит компанию на этом уровне. По мнению аналитика Альфа-банка Виталия Купеева, справедливая цена GDR “Ситроникса” — $14,4 за бумагу. Инвесторы должны интересоваться акциями “Ситроникса”, до сих пор ни одна российская технологическая компания не выходила на биржу, считает он.
Что “Ситроникс” разместится ближе к верхней границе, ожидал и директор управления корпоративных финансов Росбанка Ян Яновский.
Аналитик “Тройки Диалог” Евгений Голосной согласен, что конъюнктура рынка благоприятна для “Ситроникса”: инвесторы уже знакомы с “дочками” “Системы”, и к тому же многие из них сейчас стремятся переложить деньги из нефтяного сектора в акции компаний несырьевого сегмента. По мнению Голосного, у “Ситроникса” были все шансы продать бумаги по середине ценового коридора.
А вот содиректор аналитического департамента “Уралсиба” Константин Чернышев оценивает справедливую стоимость GDR “Ситроникса” в $12,5: круг инвесторов, приобретающих акции “Системы” и ее публичных “дочек”, один и тот же, и им нужно определяться, в какую из этих компаний вкладывать средства. В феврале размещать акции на бирже собирается и Сбербанк, и инвесторы могут предпочесть его акции, предполагает Чернышев.
В АФК “Система” вчера не комментировали ситуацию.
© Игорь Цуканов, Юлия Белоус,
Публикации по теме:
05.09. [Новости компаний] ОАО "Вымпелком" / MForum.ru
03.09. [Новости компаний] Ростелеком / MForum.ru
08.02. [Новости компаний] Группа компаний "Связной" / MForum.ru
02.12. [Новости компаний] Итоги: Неаудированные финансовые результаты ОАО «СИТРОНИКС» за третий квартал и девять месяцев 2010 года / MForum.ru
21.10. [Новости компаний] Дайджест: Что случилось в телекоме и IT 21 октября 2009 года / MForum.ru
25.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y300 5G с 50-мегапиксельной основной камерой / MForum.ru
25.11. [Новинки] Слухи: Moto G 5G (2025) замечен на рендерах / MForum.ru
22.11. [Новинки] Слухи: Google отменила Pixel Tablet 2, а не Pixel Tablet 3 / MForum.ru
22.11. [Новинки] Анонсы: Nubia Z70 Ultra дебютирвал с SD 8 Elite и 35-миллиметровой основной камерой с переменной апертурой / MForum.ru
21.11. [Новинки] Анонсы: Oppo Find X8 и X8 Pro выходят на глобальный рынок / MForum.ru
21.11. [Новинки] Слухи: Google отменяет Pixel Tablet 3 / MForum.ru
20.11. [Новинки] Слухи: Reno 13 и Reno 13 Pro замечены в Geekbench / MForum.ru
20.11. [Новинки] Слухи: Nubia Z70 Ultra с впечатляющей камерой представят 21 ноября / MForum.ru
19.11. [Новинки] Анонсы: Представлен ZTE Blade V70 с основной камерой 108 МП и аналогом Dynamic Island / MForum.ru
19.11. [Новинки] Слухи: HMD Icon Flip 1 готовится к анонсу / MForum.ru
18.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A36 получит улучшенную фронтальную камеру / MForum.ru
18.11. [Новинки] Слухи: Vivo Y300 5G появился на «живых» фото / MForum.ru
15.11. [Новинки] Слухи: Стали известные некоторые спецификации Realme C75 / MForum.ru
15.11. [Новинки] Слухи: Realme Narzo 70 Curve готовится к анонсу / MForum.ru
14.11. [Новинки] Анонсы: Представлены Nubia Red Magix 10 Pro и 10 Pro+ с SD 8 Elite и огромными батареями / MForum.ru
13.11. [Новинки] Слухи: Vivo X200 и X200 Pro готовятся к глобальному релизу / MForum.ru
13.11. [Новинки] Слухи: Стали известны основные характеристики и особенности серии iQOO Neo10 / MForum.ru
12.11. [Новинки] Анонсы: Red Magic 10 позирует на рендерах / MForum.ru
11.11. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad 11.5 (2024) представлен официально / MForum.ru
11.11. [Новинки] Слухи: Samsung выпустит Galaxy S25 Slim в 2025 апреле года / MForum.ru