MForum.ru
07.02.2007,
“Ситроникс” разместил акции среди инвесторов. В какую сумму оценил компанию рынок, станет известно сегодня, но, по словам близких к размещению источников в банковских кругах, компания разместилась ближе к нижней границе ценового коридора.
ОАО “Ситроникс” выпускает микроэлектронику, телекоммуникационное оборудование, ПО, потребительскую электронику, занимается системной интеграцией и консалтингом. Выручка за девять месяцев 2006 г. — $1,05 млрд, чистая прибыль — $37 млн. Крупнейший акционер — АФК “Система” (76,88% до IPO).
Вчера поздно вечером “Ситроникс” закрыл книгу заявок и определил цену размещения. Официально объявить ее компания планирует сегодня. Как рассказал “Ведомостям” близкий к размещению источник в банковских кругах, около 22.00 МСК (к этому времени окончательная цена еще не была определена) средняя цена заявки на покупку глобальной депозитарной расписки “Ситроникса” (GDR, состоит из 50 обыкновенных акций) колебалась у нижних границ ценового коридора в $12-15 за бумагу.
По словам другого близкого к размещению источника, спрос на бумаги оказался выше предложения.
Накануне размещения “Ситроникс” сообщил, что планирует предложить инвесторам 1,675 млрд акций, или 17,5% увеличенного уставного капитала. Около 1,55 млрд акций “Ситроникс” собирался разместить сам в виде GDR, 125 млн акций — его акционеры Александр Гончарук, Геннадий Красников и бывший менеджер компании Александр Титов. Еще до 232,5 млн акций “Ситроникс” планировал продать банкам — организаторам IPO, тогда общий объем размещения составит 19,3% уставного капитала.
Торги акциями “Ситроникса” уже сегодня могут стартовать на РТС, сообщила вчера ее пресс-служба. МФБ, на которой также должно состояться размещение, начнет торговлю акциями “Ситроникса”, как только они поступят в депозитарий, говорит ее представитель. А Лондонская биржа, по словам знакомого с планами “Ситроникса” источника, начнет торговать бумагами компании с 12 февраля.
Ранее “Ситроникс” объявлял о планах привлечь около $550 млн. Примерно $150 млн из этой суммы он намерен пустить на погашение долга, а остальное — на новые проекты и приобретения. Воплотить эти планы “Ситрониксу” удалось бы, разместив 19,3% акций по $14,5 за GDR.
Большинство опрошенных “Ведомостями” экспертов ожидали, что рынок оценит компанию на этом уровне. По мнению аналитика Альфа-банка Виталия Купеева, справедливая цена GDR “Ситроникса” — $14,4 за бумагу. Инвесторы должны интересоваться акциями “Ситроникса”, до сих пор ни одна российская технологическая компания не выходила на биржу, считает он.
Что “Ситроникс” разместится ближе к верхней границе, ожидал и директор управления корпоративных финансов Росбанка Ян Яновский.
Аналитик “Тройки Диалог” Евгений Голосной согласен, что конъюнктура рынка благоприятна для “Ситроникса”: инвесторы уже знакомы с “дочками” “Системы”, и к тому же многие из них сейчас стремятся переложить деньги из нефтяного сектора в акции компаний несырьевого сегмента. По мнению Голосного, у “Ситроникса” были все шансы продать бумаги по середине ценового коридора.
А вот содиректор аналитического департамента “Уралсиба” Константин Чернышев оценивает справедливую стоимость GDR “Ситроникса” в $12,5: круг инвесторов, приобретающих акции “Системы” и ее публичных “дочек”, один и тот же, и им нужно определяться, в какую из этих компаний вкладывать средства. В феврале размещать акции на бирже собирается и Сбербанк, и инвесторы могут предпочесть его акции, предполагает Чернышев.
В АФК “Система” вчера не комментировали ситуацию.
© Игорь Цуканов, Юлия Белоус,
Публикации по теме:
05.09. [Новости компаний] ОАО "Вымпелком" / MForum.ru
03.09. [Новости компаний] Ростелеком / MForum.ru
08.02. [Новости компаний] Группа компаний "Связной" / MForum.ru
02.12. [Новости компаний] Итоги: Неаудированные финансовые результаты ОАО «СИТРОНИКС» за третий квартал и девять месяцев 2010 года / MForum.ru
21.10. [Новости компаний] Дайджест: Что случилось в телекоме и IT 21 октября 2009 года / MForum.ru
07.11. [Новинки] Слухи: Появилась информация о чипсете Kirin 9100 / MForum.ru
07.11. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон Vivo Y19s представлен официально / MForum.ru
06.11. [Новинки] Слухи: Honor 300 с зарядкой 100 Вт замечен в базе 3С / MForum.ru
06.11. [Новинки] Анонсы: Представлен прочный Honor X9c с аккумулятором емкостью 6600 мАч и камерой 108 Мп / MForum.ru
05.11. [Новинки] Анонсы: Realme GT7 Pro — флагман с режимом подводной фотосъемки / MForum.ru
05.11. [Новинки] Слухи: Появились подробности о iQOO Neo 10 и Neo 10 Pro / MForum.ru
04.11. [Новинки] Анонсы: Представлены Nokia 108 4G (2024) и Nokia 125 4G (2024) / MForum.ru
04.11. [Новинки] Слухи: Redmi K80 замечен на «живом» фото / MForum.ru
01.11. [Новинки] Анонсы: iQOO 13 дебютирует с Snapdragon 8 Elite, кольцом камеры RGB и огромной батареей / MForum.ru
01.11. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus 13 с Snapdragon 8 Elite, обновленными камерами и АКБ 6000 мАч / MForum.ru
01.11. [Новинки] Слухи: Asus ROG Phone 9 Pro будет поддерживать рекордную частоту обновления экрана / MForum.ru
31.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 15 Pro получает Snapdragon 8 Elite, 5-кратный перископ и мощную батарею / MForum.ru
30.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Pad 7 и Pad 7 Pro дебютируют с 11,2-дюймовым дисплеем 144 Гц разрешением 3.2K / MForum.ru
29.10. [Новинки] Анонсы: Tecno MegaPad 10 – бюджетный планшет с длительным временем автономной работы / MForum.ru
28.10. [Новинки] Анонсы: Poco C75 с ценой $109 представлен официально / MForum.ru
25.10. [Новинки] Слухи: Samsung готовит смартфоны W25 и W25 Flip для китайского рынка / MForum.ru
25.10. [Новинки] Анонсы: Представлены Oppo Find X8 и X8 Pro — Dimensity 9400, впечатляющие камеры / MForum.ru
24.10. [Новинки] Слухи: Подтверждены основные характеристики Poco C75 / MForum.ru
23.10. [Новинки] Анонсы: Huawei представила HarmonyOS Next — свою собственную ОС, конкурирующую с Android / MForum.ru
23.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Infinix Hot 50 Pro с Helio G100, экраном 120 Гц и 50 Мп камерой / MForum.ru