Проблемы: “МегаФону” нужны евробонды. Компания планирует выпуск на $375 млн

MForum.ru

Проблемы: “МегаФону” нужны евробонды. Компания планирует выпуск на $375 млн

31.08.2004, "Ведомости"

Не сумев привлечь кредиты, третий по размерам российский сотовый оператор “МегаФон” попытается занять $375 млн через еврооблигации. Одобрить их выпуск акционеры должны 17 сентября, но этому решению, как и прежним, может воспротивиться “Альфа”. Тем более что совет директоров “МегаФона” осложнил жизнь этому миноритарному акционеру — он отменил свое решение передать реестр независимому регистратору.


Вчера стало известно, что совет директоров “МегаФона” включил в повестку дня предстоящего внеочередного собрания акционеров компании вопрос о выпуске еврооблигаций. Объем выпуска должен составить $375 млн, а андеррайтерами будут Citibank и ING Bank. Такие сведения содержатся в материалах к собранию акционеров.

“Совет директоров прошел крайне успешно, — заявил “Ведомостям” член совета директоров “МегаФона”, гендиректор петербургского холдинга “Телекоминвест” (владеющего 31,3% акций оператора) Максим Горохов. — Решены все вопросы финансирования “МегаФона”.

После того как блокирующий акционер “МегаФона” — компания “ЦТ-Мобайл” перешла в собственность “Альфа-групп”, среди акционеров оператора началось противостояние. Неудивительно, что они не могли занять единой позиции и по поводу способа финансирования компании. Прежние акционеры тут же передумали консолидировать компанию и размещать ее акции на бирже. Попытки руководства “МегаФона” привлечь банковские кредиты тоже не дали результата. Весной этого года сотовая компания вела переговоры с Citibank и ING Bank о привлечении синдицированного кредита на сумму $188 млн. Однако когда эта сделка вышла на уровень собрания акционеров, принадлежащий “Альфе” “ЦТ-Мобайл” добился снятия его с рассмотрения.

Вложить средства в развитие “МегаФона” могли бы сами акционеры — решение о допэмиссии акций на $50 млн было принято еще в июне прошлого года, а 16 сентября 2003 г. ФКЦБ зарегистрировала проспект эмиссии. Однако размещение до сих пор не состоялось. Гендиректор “ЦТ-Мобайла” Дмитрий Возианов заявил “Ведомостям”, что размещение невозможно — в проектах договоров купли-продажи акций есть обязательное условие, что покупатель не должен участвовать ни в каких судебных разбирательствах. А все владельцы “МегаФона” сейчас участвуют в судебных процессах, связанных с переходом “ЦТ-Мобайла” к “Альфа-групп”.

Хотя подконтрольного “Альфе” пакета недостаточно, чтобы заблокировать решение о выпуске евробондов на собрании, аналитики не ожидают, что эта эмиссия пройдет гладко. “Сложные взаимоотношения между акционерами "МегаФона" не способствуют размещению допэмиссии, — замечает старший аналитик "УралСиба" Константин Чернышев. — Но и подъем средств на рынке еврооблигаций для "МегаФона" тоже не лучший выход — ведь эта компания еще не успела создать себе надежную репутацию заемщика. Значит, стоимость этих денег будет немаленькой”. Впрочем, отмечает Чернышев, выбирать “МегаФону”, по сути, не из чего — компании срочно нужны средства на развитие. Возианов вчера не смог сказать “Ведомостям”, будет ли “ЦТ-Мобайл” возражать против выпуска еврооблигаций, до подробного изучения материалов к собранию акционеров.

Тем не менее совет директоров не порадовал представителей “ЦТ-Мобайла”, пересмотрев решение передать реестр собственных акционеров независимому регистратору — Национальной регистрационной компании (НРК). В начале июня “ЦТ-Мобайл” через суд потребовал перевести реестр независимому регистратору. Рассмотрение дела назначено на 8 сентября, но теперь совет директоров “МегаФона” отменил свое прежнее решение и постановил: компания продолжит вести реестр сама.

© "Ведомости"

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.

Новое сообщение:
Complete in 7 ms, lookup=0 ms, find=7 ms

Последние сообщения в форумах

Все форумы »



Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться


Новости

22.08. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark Go 1 получил экран 120 Гц и чипсет Unsioc / MForum.ru

22.08. [Новинки] Xiaomi представила планшет Redmi Pad SE 8.7 на мировом рынке. Изначально новинка появилась в Индии. / MForum.ru

21.08. [Новинки] Анонсы: iQOO Z9s и iQOO Z9s Pro представлены официально / MForum.ru

21.08. [Новинки] Анонсы: Представлены OnePlus Buds Pro 3 с двумя ЦАП, адаптивным ANC и настройкой Dynaudio / MForum.ru

21.08. [Новинки] Слухи: Snapdragon 7s Gen 3 получит гораздо более быстрые GPU и CPU / MForum.ru

20.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Snapdragon 8 Gen 4 / MForum.ru

20.08. [Новинки] Анонсы: Tecno Phantom V Fold 2, V Flip 2 доступны для предварительного заказа перед анонсом / MForum.ru

19.08. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Smart Band 9 теперь доступен в Европе / MForum.ru

16.08. [Новинки] Анонсы: Доступный смартфон Redmi A3x появился в Индии / MForum.ru

16.08. [Новинки] Анонсы: Представлены Moto Watch 120 с металлическим корпусом и AMOLED-дисплеем / MForum.ru

15.08. [Новинки] Анонсы: Oppo A80 5G появился в Нидерландах / MForum.ru

14.08. [Новинки] Анонсы: Pixel Buds Pro 2 на новом чипе Tensor A1 от Google представлены официально / MForum.ru

14.08. [Новинки] Анонсы: Google Pixel Watch 3 с Bluetooth LE Audio представлены официально / MForum.ru

14.08. [Новинки] Анонсы: Официально представлены компактный Google Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL / MForum.ru

14.08. [Новинки] Анонсы: Представлен тонкий Pixel 9 Pro Fold с обновленным шарниром / MForum.ru

14.08. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 9 с мощным процессором и обновленной камерой представлен официально / MForum.ru

13.08. [Новинки] Анонсы: Realme C63 5G на базе Dimensity 6300 представлен официально / MForum.ru

13.08. [Новинки] Анонсы: официально представлен Infinix Xpad оснащенный 11-дюймовым дисплеем и LTE / MForum.ru

12.08. [Новинки] Слухи: Глобальная модель Samsung Galaxy A16 5G замечена на Geekbench с SoC Dimensity 6300 / MForum.ru

09.08. [Новинки] Анонсы: Vivo TWS 3e – недорогие наушники с шумоподавлением / MForum.ru