Ставка первого купона по облигациям ОАО "Центртелеком" четвертой серии на сумму 7 млрд. руб. определена на конкурсе в ходе размещения на уровне 13.8% годовых. Доходность выпуска к оферте - 14.2% годовых. Об этом AK&M сообщил представитель одного из организаторов займа. Размещение этого выпуска проходит на ММВБ сегодня, 17 августа 2004 года.

ФСФР зарегистрировала этот выпуск 29 июня 2004 года, ему присвоен государственный регистрационный номер 4-19-00149-А. Выпуск состоит из 7 млн. ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб., срок обращения которых составит 5 лет. Облигации будут размещаться по номиналу. Досрочное погашение облигаций не предусмотрено. По ценным бумагам планируется выплата 10 полугодовых купонов. Ставка первого купона определяется на аукционе в ходе размещения, остальные купоны равны первому. Выпуск обеспечен поручительством ООО "Телеком-Терминал".

Центртелеком выставил оферту на досрочный выкуп облигаций по цене номинала. Оферта будет исполнена через 2 года и 3 месяца (на 821 день) с даты начала размещения облигаций. Держатели облигаций смогут направлять эмитенту заявки на продажу ценных бумаг с 793 по 814 день с даты начала размещения займа.

Как ранее заявляли представители Центртелекома, компания ожидала ставку купона на уровне 13.5% годовых.

Привлеченные средства Центртелекома направит на строительство и реконструкцию сетей связи и мультисервисных сетей.

Главным организатором и главным андеррайтером выпуска назначен Росбанк. Промсвязьбанк и "Тройка Диалог" выступят совместными организаторами и совместными андеррайтерами. В пул андеррайтеров также вошли Вэб-инвест Банк, Банк Союз, Гута-Банк и Связь-Банк. Финансовый консультант - ФФК.

Центртелеком оказывает услуги фиксированной и мобильной связи в Центральном ФО. Чистая прибыль компании по РСБУ в 2003 году составила 1.502 млрд. руб.

Уставный капитал Центртелекома составляет 631.2 млн. руб. Компания эмитировала 1578006833 обыкновенные и 525992822 привилегированные акции номиналом 0.3 руб. Контрольным пакетом акций Центртелекома владеет Связьинвест.

© "AK&M"