MForum.ru
29.07.2004, MForum.ru
Объем заявок на приобретение еврооблигаций одного из ведущих украинских операторов ЗАО "Киевстар GSM" в день размещения достиг $850 млн, увеличившись по сравнению предварительным объемом заявок на 6,25% или на $50 млн. Об этом MForum.Ru сообщил представитель лондонского отделения Citigroup, который выступил лид-менеджером размещения облигаций компании.
В совокупности спрос на облигации "Киевстара" в 3,2 раза превысил их объем размещения.
Тем не менее, по сообщению информационного агентства "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявления вице-президента компании Тронда Мо, компания на планирует доразмещение облигаций в связи с высоким спросом, поскольку "пока нам это не нужно".
27 июля 2004 года "Киевстар" разместил на западных рынках пятилетние облигации номиналом $1 тыс. на сумму $265 млн. с доходностью 10,375%. При этом, облигации на $130 млн. переданы в рамках обмена держателям облигаций предыдущих выпусков с погашением в 2005 году, а остальные, на сумму $135 млн., - новые облигации, размещены среди инвесторов.
По данным лондонского банкира географическое распределение инвесторов было следующим: Великобритания - 47%, США - 30%, Франция - 5%, Нидерланды - 5%, Азия - 4%, прочие - 9%. Основная доля спроса пришлась на фонды - 68%, инвестиционные банки взяли 17% облигаций, страховые и пенсионные компании - 8%, прочие банки - 7%.
По словам Т.Мо, полученные от размещения облигаций $135 млн. будут направлены в основном на развитие сети мобильной связи компании. Лид-менеджерами выпуска выступили Dresdner Kleinwort Wasserstein и Citigroup. Выплаты доходов по облигациям будет производиться раз в полугодие, погашение намечено на 17 августа 2009 года. Данному выпуску присвоены рейтинги агентств: Moody's - "B2", S&P - "B".
Cправка Mforum.Ru:
"Киевстар" в ноябре 2002 года выпустил трехгодичные сертификаты участия на сумму $100 млн. с доходностью 12,75% годовых и в марте 2003 года дополнительно разместил трехгодичные сертификаты на сумму $60 млн. с доходностью 10,96% годовых, при этом по данным Mforum.Ru обїем первичной подписки тогда составил $110 млн.
ЗАО "Киевстар GSM" по состоянию на начало второго полугодия обслуживает 3,61 млн. абонентов. По итогам 2003 года компания увеличила чистую прибыль по GAAP на 60% - до $100 млн., при этом чистая реализация возросла в 1,5 раза - до $374 млн. Владельцами ЗАО являются норвежский оператор связи Telenor (56,51%) и ООО "Сторм" (43,49%), контрольной долей которой владеет российская группа "Альфа".
© Пась Олег, "Мобильный форум" по материалам "Интерфакс-Украина", соб. инф.
02.10. [Новинки] Анонсы: Motorola ThinkPhone 25 – смартфон для корпоративных пользователей за 499 евро / MForum.ru
02.10. [Новинки] Анонсы: Бюджетный ZTE Blade A75 5G с 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Infinix Hot 50 4G с чипсетом Helio G100 и 6,78-дюймовым экраном FHD+ / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Motorola пообещала для Moto G75 5G обновлять ПО в течение 6 лет / MForum.ru
30.09. [Новинки] Анонсы: Zero Flip – первый складной смартфон Infinix / MForum.ru
27.09. [Новинки] Анонсы: Meizu Lucky 08 – смартфон со ставкой на AI по средней цене / MForum.ru
26.09. [Новинки] Анонсы: Tecno Pop 9 5G – бюджетный смартфон для поколения «альфа» / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Redmi Watch 5 Lite с экраном AMOLED, вызовами по Bluetooth и GPS / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V40e с изогнутым дисплеем представлен официально / MForum.ru
24.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты почти все подробности об iQOO 13 / MForum.ru
24.09. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 30 Pro со 108 Мп камерой и AI представлен официально / MForum.ru
23.09. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 30 с 64 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
23.09. [Новинки] Слухи: iQOO Z9 Turbo+ получил 3 цветовых варианта / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad 12 X с экраном PaperMatte доступен на мировом рынке / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad Pro 12.2 представлен для глобального рынка / MForumr.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Vivo выпустила еще один V40 Lite / MForum.ru
19.09. [Новинки] Слухи: Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro и Redmi Note 14 Pro+ представят на следующей неделе / MForum.ru
18.09. [Новинки] Анонсы: Infinix Zero 40 5G со 108 Мп камерой представлен на индийском рынке / MForum.ru
18.09. [Новинки] Слухи: Появились подробности о смартфоне Vivo V40e / MForum.ru
17.09. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze 3 5G с Dimensity 6300 представлен официально / MForum.ru