Акции: Спрос на еврооблигации "Киевстара" в день размещения увеличился на 6,25% до $850 млн

MForum.ru

Акции: Спрос на еврооблигации "Киевстара" в день размещения увеличился на 6,25% до $850 млн

29.07.2004, MForum.ru

Объем заявок на приобретение еврооблигаций одного из ведущих украинских операторов ЗАО "Киевстар GSM" в день размещения достиг $850 млн, увеличившись по сравнению предварительным объемом заявок на 6,25% или на $50 млн. Об этом MForum.Ru сообщил представитель лондонского отделения Citigroup, который выступил лид-менеджером размещения облигаций компании.


В совокупности спрос на облигации "Киевстара" в 3,2 раза превысил их объем размещения.

Тем не менее, по сообщению информационного агентства "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявления вице-президента компании Тронда Мо, компания на планирует доразмещение облигаций в связи с высоким спросом, поскольку "пока нам это не нужно".

27 июля 2004 года "Киевстар" разместил на западных рынках пятилетние облигации номиналом $1 тыс. на сумму $265 млн. с доходностью 10,375%. При этом, облигации на $130 млн. переданы в рамках обмена держателям облигаций предыдущих выпусков с погашением в 2005 году, а остальные, на сумму $135 млн., - новые облигации, размещены среди инвесторов.

По данным лондонского банкира географическое распределение инвесторов было следующим: Великобритания - 47%, США - 30%, Франция - 5%, Нидерланды - 5%, Азия - 4%, прочие - 9%. Основная доля спроса пришлась на фонды - 68%, инвестиционные банки взяли 17% облигаций, страховые и пенсионные компании - 8%, прочие банки - 7%.

По словам Т.Мо, полученные от размещения облигаций $135 млн. будут направлены в основном на развитие сети мобильной связи компании. Лид-менеджерами выпуска выступили Dresdner Kleinwort Wasserstein и Citigroup. Выплаты доходов по облигациям будет производиться раз в полугодие, погашение намечено на 17 августа 2009 года. Данному выпуску присвоены рейтинги агентств: Moody's - "B2", S&P - "B".

Cправка Mforum.Ru:

"Киевстар" в ноябре 2002 года выпустил трехгодичные сертификаты участия на сумму $100 млн. с доходностью 12,75% годовых и в марте 2003 года дополнительно разместил трехгодичные сертификаты на сумму $60 млн. с доходностью 10,96% годовых, при этом по данным Mforum.Ru обїем первичной подписки тогда составил $110 млн.

ЗАО "Киевстар GSM" по состоянию на начало второго полугодия обслуживает 3,61 млн. абонентов. По итогам 2003 года компания увеличила чистую прибыль по GAAP на 60% - до $100 млн., при этом чистая реализация возросла в 1,5 раза - до $374 млн. Владельцами ЗАО являются норвежский оператор связи Telenor (56,51%) и ООО "Сторм" (43,49%), контрольной долей которой владеет российская группа "Альфа".

© Пась Олег, "Мобильный форум" по материалам "Интерфакс-Украина", соб. инф.

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.

Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Все форумы »



Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться


Новости

04.04. [Новинки] Анонсы: Honor Play 60 и Play 60m представлены официально / MForum.ru

04.04. [Новинки] Слухи: Раскрыт дизайн Motorola Razr 60 и Razr 60 Ultra / MForum.ru

03.04. [Новинки] Слухи: Samsung работает над более доступным складным смартфоном / MForum.ru

03.04. [Новинки] Слухи: Honor работает над смартфоном с АКБ емкостью 8000 мАч / MForum.ru

02.04. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge 60 Fusion представлен с изогнутым дисплеем и рейтингом IP69 / MForum.ru

02.04. [Новинки] Анонсы: Lava Bold 5G за 11 рупий представлен официально / MForum.ru

01.04. [Новинки] Анонсы: Vivo V50e получил мощную фоточасть и выдержал 42 000 падений / MForum.ru

01.04. [Новинки] Анонсы: Представлены Vivo Y300 Pro+ и Y300t с емкими АКБ / MForum.ru

01.04. [Новинки] Анонсы: Poco F7 Pro на базе Snapdragon 8 Gen 3 представлен официально / MForum.ru

31.03. [Новинки] Анонсы: Poco F7 Ultra – первый смартфон бренда на флагманском чипсете / MForum.ru

28.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Infinix Note 50x с прочным корпусом и большой батареей / MForum.ru

27.03. [Новинки] Слухи: iQOO Z10 будет поддерживать быструю зарядку 90 Вт / MForum.ru

26.03. [Новинки] Слухи: Oppo Pad 4 Pro появился на тизерах / MForum.ru

26.03. [Новинки] Анонсы: Lava Shark дебютирует с дисплеем 120 Гц и аккумулятором 5000 мАч / MForum.ru

25.03. [Новинки] Слухи: OnePlus 13T получит «невероятную» ёмкость АКБ / MForum.ru

24.03. [Новинки] Анонсы: Представлены Oppo F29 и F29 Pro с прочными корпусами и емкими батареями / MForum.ru

24.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A26 5G представлен официально / MForum.ru

21.03. [Новинки] Анонсы: Google представила Pixel 9a с чипсетом Tensor G4 / MForum.ru

21.03. [Новинки] Анонсы: Vivo Y19e – смартфон с экраном 90 Гц и емким АКБ за 8000 рупий / MForum.ru

21.03. [Новинки] Анонсы: Vivo V50 Lite 5G с Dimensity 6300, АКБ 6500 мАч и зарядкой 90 Вт представлен официально / MForum.ru