Акции: Спрос на еврооблигации "Киевстара" в день размещения увеличился на 6,25% до $850 млн

MForum.ru

Акции: Спрос на еврооблигации "Киевстара" в день размещения увеличился на 6,25% до $850 млн

29.07.2004, MForum.ru

Объем заявок на приобретение еврооблигаций одного из ведущих украинских операторов ЗАО "Киевстар GSM" в день размещения достиг $850 млн, увеличившись по сравнению предварительным объемом заявок на 6,25% или на $50 млн. Об этом MForum.Ru сообщил представитель лондонского отделения Citigroup, который выступил лид-менеджером размещения облигаций компании.


В совокупности спрос на облигации "Киевстара" в 3,2 раза превысил их объем размещения.

Тем не менее, по сообщению информационного агентства "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявления вице-президента компании Тронда Мо, компания на планирует доразмещение облигаций в связи с высоким спросом, поскольку "пока нам это не нужно".

27 июля 2004 года "Киевстар" разместил на западных рынках пятилетние облигации номиналом $1 тыс. на сумму $265 млн. с доходностью 10,375%. При этом, облигации на $130 млн. переданы в рамках обмена держателям облигаций предыдущих выпусков с погашением в 2005 году, а остальные, на сумму $135 млн., - новые облигации, размещены среди инвесторов.

По данным лондонского банкира географическое распределение инвесторов было следующим: Великобритания - 47%, США - 30%, Франция - 5%, Нидерланды - 5%, Азия - 4%, прочие - 9%. Основная доля спроса пришлась на фонды - 68%, инвестиционные банки взяли 17% облигаций, страховые и пенсионные компании - 8%, прочие банки - 7%.

По словам Т.Мо, полученные от размещения облигаций $135 млн. будут направлены в основном на развитие сети мобильной связи компании. Лид-менеджерами выпуска выступили Dresdner Kleinwort Wasserstein и Citigroup. Выплаты доходов по облигациям будет производиться раз в полугодие, погашение намечено на 17 августа 2009 года. Данному выпуску присвоены рейтинги агентств: Moody's - "B2", S&P - "B".

Cправка Mforum.Ru:

"Киевстар" в ноябре 2002 года выпустил трехгодичные сертификаты участия на сумму $100 млн. с доходностью 12,75% годовых и в марте 2003 года дополнительно разместил трехгодичные сертификаты на сумму $60 млн. с доходностью 10,96% годовых, при этом по данным Mforum.Ru обїем первичной подписки тогда составил $110 млн.

ЗАО "Киевстар GSM" по состоянию на начало второго полугодия обслуживает 3,61 млн. абонентов. По итогам 2003 года компания увеличила чистую прибыль по GAAP на 60% - до $100 млн., при этом чистая реализация возросла в 1,5 раза - до $374 млн. Владельцами ЗАО являются норвежский оператор связи Telenor (56,51%) и ООО "Сторм" (43,49%), контрольной долей которой владеет российская группа "Альфа".

© Пась Олег, "Мобильный форум" по материалам "Интерфакс-Украина", соб. инф.

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.

Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Все форумы »



Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться


Новости

22.11. [Новинки] Слухи: Google отменила Pixel Tablet 2, а не Pixel Tablet 3 / MForum.ru

22.11. [Новинки] Анонсы: Nubia Z70 Ultra дебютирвал с SD 8 Elite и 35-миллиметровой основной камерой с переменной апертурой / MForum.ru

21.11. [Новинки] Анонсы: Oppo Find X8 и X8 Pro выходят на глобальный рынок / MForum.ru

21.11. [Новинки] Слухи: Google отменяет Pixel Tablet 3 / MForum.ru

20.11. [Новинки] Слухи: Reno 13 и Reno 13 Pro замечены в Geekbench / MForum.ru

20.11. [Новинки] Слухи: Nubia Z70 Ultra с впечатляющей камерой представят 21 ноября / MForum.ru

19.11. [Новинки] Анонсы: Представлен ZTE Blade V70 с основной камерой 108 МП и аналогом Dynamic Island / MForum.ru

19.11. [Новинки] Слухи: HMD Icon Flip 1 готовится к анонсу / MForum.ru

18.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A36 получит улучшенную фронтальную камеру / MForum.ru

18.11. [Новинки] Слухи: Vivo Y300 5G появился на «живых» фото / MForum.ru

15.11. [Новинки] Слухи: Стали известные некоторые спецификации Realme C75 / MForum.ru

15.11. [Новинки] Слухи: Realme Narzo 70 Curve готовится к анонсу / MForum.ru

14.11. [Новинки] Анонсы: Представлены Nubia Red Magix 10 Pro и 10 Pro+ с SD 8 Elite и огромными батареями / MForum.ru

13.11. [Новинки] Слухи: Vivo X200 и X200 Pro готовятся к глобальному релизу / MForum.ru

13.11. [Новинки] Слухи: Стали известны основные характеристики и особенности серии iQOO Neo10 / MForum.ru

12.11. [Новинки] Анонсы: Red Magic 10 позирует на рендерах / MForum.ru

11.11. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad 11.5 (2024) представлен официально / MForum.ru

11.11. [Новинки] Слухи: Samsung выпустит Galaxy S25 Slim в 2025 апреле года / MForum.ru

08.11. [Новинки] Анонсы: Samsung W25 – эксклюзивный складной смартфон для китайского рынка / MForum.ru

08.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Samsung W25 Flip. Galaxy Z Fold 6 становится золотым? / MForum.ru