MForum.ru
22.04.2004, "ComNews.ru"
"Московская городская телефонная сеть" (МГТС) и "Сибирьтелеком" разместят неконвертируемые документарные процентные облигации на ММВБ. МГТС осуществит операцию 28 апреля 2004 г., а "Сибирьтелеком" днем позже - 29 апреля. При этом сумма займа составит у МГТС - 1,5 млрд рублей, у "Сибирьтелекома" - 2 млрд рублей.
Облигации компаний, зарегистрированы ФКЦБ России, и будут размещаться по открытой подписке в количестве 1,5 млн штук у МГТС и 2 млн штук у "Сибирьтелекома". В обоих случаях номинал облигаций составит 1 тыс. рублей.
Как сообщил репортеру ComNews.ru старший аналитик по долговым обязательствам "НИКойл" Борис Гинзбург, "Сибирьтелеком" выпустил облигации с шестью купонами, при этом аукцион по определению процентных ставок всех шести купонных периодов был проведен в один этап. По словам Бориса Гинзбурга, на аукционе обычно устанавливается минимальная ставка купона. Владимир Шабанов сказал: "МГТС разделил свой выпуск на 10 равных купонных периодов. При этом процентные ставки первых четырех купонов будут определены на аукционе. Остальные ставки в 2006 г. МРК установит самостоятельно и если кто-либо из держателей будет не согласен с размером ставок, то МГТС обязуется выкупить у них облигации".
Что касается целей займа, то в соответствии с проспектом ценных бумаг ОАО "СибирьТелеком", средства от выпуска и продажи облигаций планируется направить на развитие существующих и приобретение новых телекоммуникационных мощностей, на модернизацию телекоммуникационного оборудования, повышение уровня его цифровизации, развитие новых услуг связи. Кроме того, средства от выпуска и продажи облигаций будут направлены на рефинансирование уже существующих долговых обязательств.
Аналогичные цели при выпуске облигаций преследует и МГТС. Начальник управления по информации и связям с общественностью МГТС Анатолий Верещагин в беседе с репортером ComNews.ru сказал: "Все средства облигационного займа будут расходоваться на развитие и модернизацию сети. Также составлен план возможных сделок, под которые также будет направлена часть займа". В тоже время, учитывая тот факт, что у МГТС в обращении находятся еще два выпуска облигаций, можно предположить использование части средств последнего зама на погашение уже имеющихся долгов. По этому поводу директор аналитического отдела "НИКойл" Константин Чернышев сказал: "Выпуская облигации, компании, как правило, планируют увеличить свою привлекательность, ускорить темпы модернизации и использовать займ для рефинансирования долгов".
Борис Гинзбург сообщил, что выпуск облигаций "Сибирьтелекомом" вполне естественен, так как у компании самые высокие темпы развития среди всех МРК. К тому же доля долговых обязательств компании одна из самых низких в отрасли.
Ситуацию с МГТС Борис Гинзбург прокомментировал так: "Известно, что отношения между акционерами МГТС, в лице ЗАО "Система Телеком" и ОАО "Связьинвест" складываются достаточно сложно. В последнее время "Связьинвест" высказывает предположение о возможной продаже пакета акций в МГТС, в случае если будет предложена приемлемая для них цена. "Система Телеком" в свою очередь готова вкладывать деньги в МГТС. Последняя операция МГТС с облигациями позволит увеличить ее привлекательность и тем самым облегчить процесс продажи компании".
Андеррайтером выпуска облигаций МГТС выступит "Московский банк реконструкции и развития", входящий и в состав организаторов, среди которых "Банк Внешней Торговли" (Внешторгбанк) и "Райффайзенбанк Австрия". По данным Бориса Гинзбурга андеррайтерами "Сибирьтелекома" выступают Акционерный Коммерческий банк "Промсвязьбанк", "Коммерческий банк развития предпринимательской деятельности "ГУТА-БАНК", Акционерный банк "Инвестиционно-банковская группа НИКойл", последний выступает и в качестве организатора.
© Якунина Олеся, "ComNews"
22.11. [Новинки] Слухи: Google отменила Pixel Tablet 2, а не Pixel Tablet 3 / MForum.ru
22.11. [Новинки] Анонсы: Nubia Z70 Ultra дебютирвал с SD 8 Elite и 35-миллиметровой основной камерой с переменной апертурой / MForum.ru
21.11. [Новинки] Анонсы: Oppo Find X8 и X8 Pro выходят на глобальный рынок / MForum.ru
21.11. [Новинки] Слухи: Google отменяет Pixel Tablet 3 / MForum.ru
20.11. [Новинки] Слухи: Reno 13 и Reno 13 Pro замечены в Geekbench / MForum.ru
20.11. [Новинки] Слухи: Nubia Z70 Ultra с впечатляющей камерой представят 21 ноября / MForum.ru
19.11. [Новинки] Анонсы: Представлен ZTE Blade V70 с основной камерой 108 МП и аналогом Dynamic Island / MForum.ru
19.11. [Новинки] Слухи: HMD Icon Flip 1 готовится к анонсу / MForum.ru
18.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A36 получит улучшенную фронтальную камеру / MForum.ru
18.11. [Новинки] Слухи: Vivo Y300 5G появился на «живых» фото / MForum.ru
15.11. [Новинки] Слухи: Стали известные некоторые спецификации Realme C75 / MForum.ru
15.11. [Новинки] Слухи: Realme Narzo 70 Curve готовится к анонсу / MForum.ru
14.11. [Новинки] Анонсы: Представлены Nubia Red Magix 10 Pro и 10 Pro+ с SD 8 Elite и огромными батареями / MForum.ru
13.11. [Новинки] Слухи: Vivo X200 и X200 Pro готовятся к глобальному релизу / MForum.ru
13.11. [Новинки] Слухи: Стали известны основные характеристики и особенности серии iQOO Neo10 / MForum.ru
12.11. [Новинки] Анонсы: Red Magic 10 позирует на рендерах / MForum.ru
11.11. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad 11.5 (2024) представлен официально / MForum.ru
11.11. [Новинки] Слухи: Samsung выпустит Galaxy S25 Slim в 2025 апреле года / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Samsung W25 – эксклюзивный складной смартфон для китайского рынка / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Samsung W25 Flip. Galaxy Z Fold 6 становится золотым? / MForum.ru