MForum.ru
22.04.2004, "ComNews.ru"
"Московская городская телефонная сеть" (МГТС) и "Сибирьтелеком" разместят неконвертируемые документарные процентные облигации на ММВБ. МГТС осуществит операцию 28 апреля 2004 г., а "Сибирьтелеком" днем позже - 29 апреля. При этом сумма займа составит у МГТС - 1,5 млрд рублей, у "Сибирьтелекома" - 2 млрд рублей.
Облигации компаний, зарегистрированы ФКЦБ России, и будут размещаться по открытой подписке в количестве 1,5 млн штук у МГТС и 2 млн штук у "Сибирьтелекома". В обоих случаях номинал облигаций составит 1 тыс. рублей.
Как сообщил репортеру ComNews.ru старший аналитик по долговым обязательствам "НИКойл" Борис Гинзбург, "Сибирьтелеком" выпустил облигации с шестью купонами, при этом аукцион по определению процентных ставок всех шести купонных периодов был проведен в один этап. По словам Бориса Гинзбурга, на аукционе обычно устанавливается минимальная ставка купона. Владимир Шабанов сказал: "МГТС разделил свой выпуск на 10 равных купонных периодов. При этом процентные ставки первых четырех купонов будут определены на аукционе. Остальные ставки в 2006 г. МРК установит самостоятельно и если кто-либо из держателей будет не согласен с размером ставок, то МГТС обязуется выкупить у них облигации".
Что касается целей займа, то в соответствии с проспектом ценных бумаг ОАО "СибирьТелеком", средства от выпуска и продажи облигаций планируется направить на развитие существующих и приобретение новых телекоммуникационных мощностей, на модернизацию телекоммуникационного оборудования, повышение уровня его цифровизации, развитие новых услуг связи. Кроме того, средства от выпуска и продажи облигаций будут направлены на рефинансирование уже существующих долговых обязательств.
Аналогичные цели при выпуске облигаций преследует и МГТС. Начальник управления по информации и связям с общественностью МГТС Анатолий Верещагин в беседе с репортером ComNews.ru сказал: "Все средства облигационного займа будут расходоваться на развитие и модернизацию сети. Также составлен план возможных сделок, под которые также будет направлена часть займа". В тоже время, учитывая тот факт, что у МГТС в обращении находятся еще два выпуска облигаций, можно предположить использование части средств последнего зама на погашение уже имеющихся долгов. По этому поводу директор аналитического отдела "НИКойл" Константин Чернышев сказал: "Выпуская облигации, компании, как правило, планируют увеличить свою привлекательность, ускорить темпы модернизации и использовать займ для рефинансирования долгов".
Борис Гинзбург сообщил, что выпуск облигаций "Сибирьтелекомом" вполне естественен, так как у компании самые высокие темпы развития среди всех МРК. К тому же доля долговых обязательств компании одна из самых низких в отрасли.
Ситуацию с МГТС Борис Гинзбург прокомментировал так: "Известно, что отношения между акционерами МГТС, в лице ЗАО "Система Телеком" и ОАО "Связьинвест" складываются достаточно сложно. В последнее время "Связьинвест" высказывает предположение о возможной продаже пакета акций в МГТС, в случае если будет предложена приемлемая для них цена. "Система Телеком" в свою очередь готова вкладывать деньги в МГТС. Последняя операция МГТС с облигациями позволит увеличить ее привлекательность и тем самым облегчить процесс продажи компании".
Андеррайтером выпуска облигаций МГТС выступит "Московский банк реконструкции и развития", входящий и в состав организаторов, среди которых "Банк Внешней Торговли" (Внешторгбанк) и "Райффайзенбанк Австрия". По данным Бориса Гинзбурга андеррайтерами "Сибирьтелекома" выступают Акционерный Коммерческий банк "Промсвязьбанк", "Коммерческий банк развития предпринимательской деятельности "ГУТА-БАНК", Акционерный банк "Инвестиционно-банковская группа НИКойл", последний выступает и в качестве организатора.
© Якунина Олеся, "ComNews"
05.11. [Новинки] Слухи: Появились подробности о iQOO Neo 10 и Neo 10 Pro / MForum.ru
04.11. [Новинки] Анонсы: Представлены Nokia 108 4G (2024) и Nokia 125 4G (2024) / MForum.ru
04.11. [Новинки] Слухи: Redmi K80 замечен на «живом» фото / MForum.ru
01.11. [Новинки] Анонсы: iQOO 13 дебютирует с Snapdragon 8 Elite, кольцом камеры RGB и огромной батареей / MForum.ru
01.11. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus 13 с Snapdragon 8 Elite, обновленными камерами и АКБ 6000 мАч / MForum.ru
01.11. [Новинки] Слухи: Asus ROG Phone 9 Pro будет поддерживать рекордную частоту обновления экрана / MForum.ru
31.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 15 Pro получает Snapdragon 8 Elite, 5-кратный перископ и мощную батарею / MForum.ru
30.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Pad 7 и Pad 7 Pro дебютируют с 11,2-дюймовым дисплеем 144 Гц разрешением 3.2K / MForum.ru
29.10. [Новинки] Анонсы: Tecno MegaPad 10 – бюджетный планшет с длительным временем автономной работы / MForum.ru
28.10. [Новинки] Анонсы: Poco C75 с ценой $109 представлен официально / MForum.ru
25.10. [Новинки] Слухи: Samsung готовит смартфоны W25 и W25 Flip для китайского рынка / MForum.ru
25.10. [Новинки] Анонсы: Представлены Oppo Find X8 и X8 Pro — Dimensity 9400, впечатляющие камеры / MForum.ru
24.10. [Новинки] Слухи: Подтверждены основные характеристики Poco C75 / MForum.ru
23.10. [Новинки] Анонсы: Huawei представила HarmonyOS Next — свою собственную ОС, конкурирующую с Android / MForum.ru
23.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Infinix Hot 50 Pro с Helio G100, экраном 120 Гц и 50 Мп камерой / MForum.ru
23.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 13 и Nova 13 Pro официально представлены в Китае / MForum.ru
22.10. [Новинки] Слухи: iQOO подтвердил емкость АКБ смартфона iQOO 13 / MForum.ru
22.10. [Новинки] Слухи: Vivo готовится анонсировать смартфон S20 / MForum.ru
21.10. [Новинки] Анонсы: Honor Tablet GT Pro дебютирует с экраном OLED 144 Гц и SD 8s Gen 3 / MForum.ru
21.10. [Новинки] Анонсы: Honor X60 Pro и Honor X60 представлены официально / MForum.ru