MForum.ru
22.12.2003, МФ
17 декабря в отеле «Балчуг Кемпински Москва» прошла конференция «Телекоммуникационный рынок: условия жесткой конкуренции и бизнес-модели, генерирующие прибыль», организованная компанией «Arthur Hunt Conferences», одним из информационных спонсоров которой выступал MForum. С любезного разрешения организаторов, предоставляем вниманию читателей тезисы доклада Ю.А.Домбровского, председателя "Ассоциации-800".
1. Темпы роста числа абонентов в Москве и области не только не уменьшились, но даже выросли:
рост Q1 – 0,74 млн.;
рост Q2 – 1,15 млн.;
рост Q3 – 1,45 млн.;
рост Q4 – 1,45 млн. (то есть, как минимум, не уменьшится).
Отсюда можно сделать вывод: замедление роста откладывается на 2004, а, возможно, и на 2005 год. Считая, что в 2003 году рост всё-таки был максимален, можно предположить, что в 2004 году он будет либо незначительно ниже, на уровне 2002 года, либо заметно ниже - на уровне 2001 года. В первом случае можно ожидать к 2008-2010 годам итоговое максимальное проникновение около 120%, во втором оно будет "всего" около 100%.
Конечно, рекордный рост абонентской базы в Москве отчасти объясняется и злоупотреблениями дилеров при подключении псевдо-новых абонентов, однако простое владение абонентами двумя-тремя SIM-картами способно вывести степень проникновения за 100%-ый рубеж.
2. Темпы роста числа абонентов в регионах всё увеличиваются:
рост Q1 – 2,75 млн.;
рост Q2 – 2,87 млн.;
рост Q3 – 4,02 млн.;
рост Q4 – 4,20 млн. (возрастёт, так как темп ещё не набран).
Ещё в 2000 году регионы отставали от Москвы по уровню проникновения более чем на 3 года, но уже в 2001 году разрыв сократился до 2,5 лет. Если он даже не будет уменьшаться, а хотя бы останется таким же, то можно ожидать, что в 2004-2005 годах темпы роста региональной абонентской базы будут равны, как минимум, московским 2001-2002 года.
Конечно, уровень урбанизации там намного ниже столичного, поэтому, не достигнув московских темпов 2003 г. они могут начать снижаться уже в 2006 году. Если при этом в них хотя бы в течение двух лет будут наблюдаться московские темпы 2002 года, то уровень проникновения там может приблизиться в итоге 80% (к 2010-2012 годам). Если же темпы не превысят московских 2001 году, то итоговое проникновение не превысит 60%.
3. Развитию региональных операторов способствуют организацонно-технические новинки:
3.1. В самом конце 2002 г. для региональных операторов был открыт новый федеральный код DEF=904, а в течение всего 2003 г. для них освобождался код DEF=902. На быстрорастущих рынках объективно необходимо получать федеральную нумерацию порциями как минимум по 100'000 номеров. Новые операторы GSM-1800 набирают абонентскую базу даже в городах с очень сильной конкурентной обстановкой, некоторые из них задействуют уже вторую сотню тысяч номеров.
3.2. В 2003 г. в нескольких крупных городах МТТ построил ЛЦК, облегчающие новым операторам подключение как к сети самого МТТ, так и к местным сетям.Вообще, нельзя не отметить тенденцию постепенной экспансии МТТ в сферу деятельности Ростелекомом. Более того, в новой редакции "Генсхемы построения и развити сетей GSM", принятой в самом конце 2002 г., для мобильного оператора предусмотрена возможность выбора транзитного оператора, то есть теоретически возможна конкуренция и самому МТТ.
3.3. Продолжена тенденция последних лет по либерализации оборота абонентских РЭС.
4. Остаётся "вакантным" место 4-го федерального оператора:
- "Связьинвест" не преуспел в этом направлении, фактически, он консолидировал свои сотовые активы только наУрале и в Сибири, в Поволжье же этот процесс начался и остановился в Нижнем Новгороде;
- атака СМАРТС-а на московский рынок захлебнулась,
- МТС совершило целую серию региональных приобретений.
5. Важным событием 2003 года, явилось приобретение "Альфой" 25%+1 пакета "Мегафона". Это даёт потенциальную возможность "Альфе" тормозить развитие бизнеса своего конкурента, а также откладывает его выход на IPO.
6. 30 апреля 2003 г. Приказом № 51 были введены "Рекомендации по порядку тарификации и взаиморасчетов между операторами сетей электросвязи при пропуске трафика между абонентами стационарных сетей телефонной сети общего пользования и абонентами федеральных сетей сотовой подвижной связи, использующими нумерацию в кодах негеографических зон нумерации.", упорядочивающие сложившуюся практика тарификации дальних соединений между абонентами мобильных и стационарных сетей.
7. Хотя развёрнутая в 2003 г. борьба "Большой Тройки" со злоупотреблениями дилеров при подключении псевдо-новых абонентов касалось только московского рынка, однако она может привести к дальнейшему снжению дилерских вознаграждений и в регионах (как это уже было в Москве в марте 2002 г.)
8. Если в 2002 г.и ещё в 1-м квартале 2003 г. ARPU ведущих операторов неуклонно снижалось, то в последующем оно стабилизировалось:
2002, Q1 | 2002, Q2 | 2002, Q3 | 2002, Q4 | 2003, Q1 | 2003, Q2 | 2003, Q3 | ||
ARPU | МТС | 26.7 | 25.0 | 25.2 | 21.2 | 18.5 | 18.7 | 18.8 |
"ВымпелКом" | 19.4 | 18.9 | 19.8 | 16.0 | 13.5 | 14.4 | 14.4 | |
MoU | МТС | 142.0 | 167.0 | 175.0 | 175.0 | 148.0 | 162.0 | 159.0 |
"ВымпелКом" | 87.0 | 94.7 | 97.2 | 89.3 | 81.5 | 93.8 | 92.7 |
Аналитики инвестиционной компании "Финам" обратили внимание на то, что стоимость минуты у обоих операторов снижается, но разными темпами - у МТС она заметно ниже. А поскольку спрос на услуги мобильной связи очень эластичен, то более дешёвые минуты означают большее потребление трафика, суммарно приносящее бОльшую выручку МТС.
С другой стороны, как раз в Q3 трафик МТС немного снизился, однако ARPU не только не уменьшилось, но даже увеличилось. "Финам" объясняет это продвижением pre-paid плана "Джинс" c более дорогими минутами, увеличивающими доход от абонента даже при небольшом снижении трафика.
Интересно было бы послушать объянения аналитиков по поводу совершенно такого же увеличения ARPU у "Вымпелкома" на фоне небольшого снижения MOU ! Ведь оператор давно предлагает pre-paid планы и вряд ли доля pre-paid абонентов у выросла ещё больше.
Новые операторы GSM-1800 в регионах увеличивают свою абонентскую базу главным образом за счёт pre-paid. Потребление трафика такими абонентами невелико, отсюда и невысокие занчения ARPU, зачастую ниже $10.
(c) Ю.Домбровский
22.11. [Новинки] Слухи: Google отменила Pixel Tablet 2, а не Pixel Tablet 3 / MForum.ru
22.11. [Новинки] Анонсы: Nubia Z70 Ultra дебютирвал с SD 8 Elite и 35-миллиметровой основной камерой с переменной апертурой / MForum.ru
21.11. [Новинки] Анонсы: Oppo Find X8 и X8 Pro выходят на глобальный рынок / MForum.ru
21.11. [Новинки] Слухи: Google отменяет Pixel Tablet 3 / MForum.ru
20.11. [Новинки] Слухи: Reno 13 и Reno 13 Pro замечены в Geekbench / MForum.ru
20.11. [Новинки] Слухи: Nubia Z70 Ultra с впечатляющей камерой представят 21 ноября / MForum.ru
19.11. [Новинки] Анонсы: Представлен ZTE Blade V70 с основной камерой 108 МП и аналогом Dynamic Island / MForum.ru
19.11. [Новинки] Слухи: HMD Icon Flip 1 готовится к анонсу / MForum.ru
18.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A36 получит улучшенную фронтальную камеру / MForum.ru
18.11. [Новинки] Слухи: Vivo Y300 5G появился на «живых» фото / MForum.ru
15.11. [Новинки] Слухи: Стали известные некоторые спецификации Realme C75 / MForum.ru
15.11. [Новинки] Слухи: Realme Narzo 70 Curve готовится к анонсу / MForum.ru
14.11. [Новинки] Анонсы: Представлены Nubia Red Magix 10 Pro и 10 Pro+ с SD 8 Elite и огромными батареями / MForum.ru
13.11. [Новинки] Слухи: Vivo X200 и X200 Pro готовятся к глобальному релизу / MForum.ru
13.11. [Новинки] Слухи: Стали известны основные характеристики и особенности серии iQOO Neo10 / MForum.ru
12.11. [Новинки] Анонсы: Red Magic 10 позирует на рендерах / MForum.ru
11.11. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad 11.5 (2024) представлен официально / MForum.ru
11.11. [Новинки] Слухи: Samsung выпустит Galaxy S25 Slim в 2025 апреле года / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Samsung W25 – эксклюзивный складной смартфон для китайского рынка / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Samsung W25 Flip. Galaxy Z Fold 6 становится золотым? / MForum.ru