Тенденции развития региональных сотовых операторов

MForum.ru

Тенденции развития региональных сотовых операторов

22.12.2003, МФ

17 декабря в отеле «Балчуг Кемпински Москва» прошла конференция «Телекоммуникационный рынок: условия жесткой конкуренции и бизнес-модели, генерирующие прибыль», организованная компанией «Arthur Hunt Conferences», одним из информационных спонсоров которой выступал MForum. С любезного разрешения организаторов, предоставляем вниманию читателей тезисы доклада Ю.А.Домбровского, председателя "Ассоциации-800".


1. Темпы роста числа абонентов в Москве и области не только не уменьшились, но даже выросли:

  • рост Q1 – 0,74 млн.;

  • рост Q2 – 1,15 млн.;

  • рост Q3 – 1,45 млн.;

  • рост Q4 – 1,45 млн. (то есть, как минимум, не уменьшится).

Отсюда можно сделать вывод: замедление роста откладывается на 2004, а, возможно, и на 2005 год. Считая, что в 2003 году рост всё-таки был максимален, можно предположить, что в 2004 году он будет либо незначительно ниже, на уровне 2002 года, либо заметно ниже - на уровне 2001 года. В первом случае можно ожидать к 2008-2010 годам итоговое максимальное проникновение около 120%, во втором оно будет "всего" около 100%.

Конечно, рекордный рост абонентской базы в Москве отчасти объясняется и злоупотреблениями дилеров при подключении псевдо-новых абонентов, однако простое владение абонентами двумя-тремя SIM-картами способно вывести степень проникновения за 100%-ый рубеж.

2. Темпы роста числа абонентов в регионах всё увеличиваются:

  • рост Q1 – 2,75 млн.;

  • рост Q2 – 2,87 млн.;

  • рост Q3 – 4,02 млн.;

  • рост Q4 – 4,20 млн. (возрастёт, так как темп ещё не набран).

Ещё в 2000 году регионы отставали от Москвы по уровню проникновения более чем на 3 года, но уже в 2001 году разрыв сократился до 2,5 лет. Если он даже не будет уменьшаться, а хотя бы останется таким же, то можно ожидать, что в 2004-2005 годах темпы роста региональной абонентской базы будут равны, как минимум, московским 2001-2002 года.

Конечно, уровень урбанизации там намного ниже столичного, поэтому, не достигнув московских темпов 2003 г. они могут начать снижаться уже в 2006 году. Если при этом в них хотя бы в течение двух лет будут наблюдаться московские темпы 2002 года, то уровень проникновения там может приблизиться в итоге 80% (к 2010-2012 годам). Если же темпы не превысят московских 2001 году, то итоговое проникновение не превысит 60%.

3. Развитию региональных операторов способствуют организацонно-технические новинки:

3.1. В самом конце 2002 г. для региональных операторов был открыт новый федеральный код DEF=904, а в течение всего 2003 г. для них освобождался код DEF=902. На быстрорастущих рынках объективно необходимо получать федеральную нумерацию порциями как минимум по 100'000 номеров. Новые операторы GSM-1800 набирают абонентскую базу даже в городах с очень сильной конкурентной обстановкой, некоторые из них задействуют уже вторую сотню тысяч номеров.

3.2. В 2003 г. в нескольких крупных городах МТТ построил ЛЦК, облегчающие новым операторам подключение как к сети самого МТТ, так и к местным сетям.Вообще, нельзя не отметить тенденцию постепенной экспансии МТТ в сферу деятельности Ростелекомом. Более того, в новой редакции "Генсхемы построения и развити сетей GSM", принятой в самом конце 2002 г., для мобильного оператора предусмотрена возможность выбора транзитного оператора, то есть теоретически возможна конкуренция и самому МТТ.

3.3. Продолжена тенденция последних лет по либерализации оборота абонентских РЭС.

4. Остаётся "вакантным" место 4-го федерального оператора:

- "Связьинвест" не преуспел в этом направлении, фактически, он консолидировал свои сотовые активы только наУрале и в Сибири, в Поволжье же этот процесс начался и остановился в Нижнем Новгороде;
- атака СМАРТС-а на московский рынок захлебнулась,
- МТС совершило целую серию региональных приобретений.

5. Важным событием 2003 года, явилось приобретение "Альфой" 25%+1 пакета "Мегафона". Это даёт потенциальную возможность "Альфе" тормозить развитие бизнеса своего конкурента, а также откладывает его выход на IPO.

6. 30 апреля 2003 г. Приказом № 51 были введены "Рекомендации по порядку тарификации и взаиморасчетов между операторами сетей электросвязи при пропуске трафика между абонентами стационарных сетей телефонной сети общего пользования и абонентами федеральных сетей сотовой подвижной связи, использующими нумерацию в кодах негеографических зон нумерации.", упорядочивающие сложившуюся практика тарификации дальних соединений между абонентами мобильных и стационарных сетей.

7. Хотя развёрнутая в 2003 г. борьба "Большой Тройки" со злоупотреблениями дилеров при подключении псевдо-новых абонентов касалось только московского рынка, однако она может привести к дальнейшему снжению дилерских вознаграждений и в регионах (как это уже было в Москве в марте 2002 г.)

8. Если в 2002 г.и ещё в 1-м квартале 2003 г. ARPU ведущих операторов неуклонно снижалось, то в последующем оно стабилизировалось:

    2002, Q1 2002, Q2 2002, Q3 2002, Q4 2003, Q1 2003, Q2 2003, Q3
ARPU МТС 26.7 25.0 25.2 21.2 18.5 18.7 18.8
  "ВымпелКом" 19.4 18.9 19.8 16.0 13.5 14.4 14.4
MoU МТС 142.0 167.0 175.0 175.0 148.0 162.0 159.0
  "ВымпелКом" 87.0 94.7 97.2 89.3 81.5 93.8 92.7

Аналитики инвестиционной компании "Финам" обратили внимание на то, что стоимость минуты у обоих операторов снижается, но разными темпами - у МТС она заметно ниже. А поскольку спрос на услуги мобильной связи очень эластичен, то более дешёвые минуты означают большее потребление трафика, суммарно приносящее бОльшую выручку МТС.

С другой стороны, как раз в Q3 трафик МТС немного снизился, однако ARPU не только не уменьшилось, но даже увеличилось. "Финам" объясняет это продвижением pre-paid плана "Джинс" c более дорогими минутами, увеличивающими доход от абонента даже при небольшом снижении трафика.

Интересно было бы послушать объянения аналитиков по поводу совершенно такого же увеличения ARPU у "Вымпелкома" на фоне небольшого снижения MOU ! Ведь оператор давно предлагает pre-paid планы и вряд ли доля pre-paid абонентов у выросла ещё больше.

Новые операторы GSM-1800 в регионах увеличивают свою абонентскую базу главным образом за счёт pre-paid. Потребление трафика такими абонентами невелико, отсюда и невысокие занчения ARPU, зачастую ниже $10.

(c) Ю.Домбровский

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.

Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Все форумы »



Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться


Новости

01.11. [Новинки] Анонсы: iQOO 13 дебютирует с Snapdragon 8 Elite, кольцом камеры RGB и огромной батареей / MForum.ru

01.11. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus 13 с Snapdragon 8 Elite, обновленными камерами и АКБ 6000 мАч / MForum.ru

01.11. [Новинки] Слухи: Asus ROG Phone 9 Pro будет поддерживать рекордную частоту обновления экрана / MForum.ru

31.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 15 Pro получает Snapdragon 8 Elite, 5-кратный перископ и мощную батарею / MForum.ru

30.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Pad 7 и Pad 7 Pro дебютируют с 11,2-дюймовым дисплеем 144 Гц разрешением 3.2K / MForum.ru

29.10. [Новинки] Анонсы: Tecno MegaPad 10 – бюджетный планшет с длительным временем автономной работы / MForum.ru

28.10. [Новинки] Анонсы: Poco C75 с ценой $109 представлен официально / MForum.ru

25.10. [Новинки] Слухи: Samsung готовит смартфоны W25 и W25 Flip для китайского рынка / MForum.ru

25.10. [Новинки] Анонсы: Представлены Oppo Find X8 и X8 Pro — Dimensity 9400, впечатляющие камеры / MForum.ru

24.10. [Новинки] Слухи: Подтверждены основные характеристики Poco C75 / MForum.ru

23.10. [Новинки] Анонсы: Huawei представила HarmonyOS Next — свою собственную ОС, конкурирующую с Android / MForum.ru

23.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Infinix Hot 50 Pro с Helio G100, экраном 120 Гц и 50 Мп камерой / MForum.ru

23.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 13 и Nova 13 Pro официально представлены в Китае / MForum.ru

22.10. [Новинки] Слухи: iQOO подтвердил емкость АКБ смартфона iQOO 13 / MForum.ru

22.10. [Новинки] Слухи: Vivo готовится анонсировать смартфон S20 / MForum.ru

21.10. [Новинки] Анонсы: Honor Tablet GT Pro дебютирует с экраном OLED 144 Гц и SD 8s Gen 3 / MForum.ru

21.10. [Новинки] Анонсы: Honor X60 Pro и Honor X60 представлены официально / MForum.ru

18.10. [Новинки] Это интересно: Новый iPad mini поставляется с пониженным чипсетом A17 Pro / MForum.ru

18.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A16 4G с Helio G99 представлен официально / MForum.ru

17.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y300 Plus – Snapdragon 695, 50 Мп камера и АКБ 5000 мАч / MForum.ru