Рынок инфраструктуры связи России: уже зрелый, все ещё самобытный

MForum.ru

Рынок инфраструктуры связи России: уже зрелый, все ещё самобытный

05.12.2003, CNews.ru

Завершающийся 2003 год окончательно закрепил за Россией статус наиболее объемного, динамичного и привлекательного в долгосрочном плане телекоммуникационного рынка Восточной Европы и СНГ. Общие доходы от услуг связи в нашей стране по оценкам Pyramid Research составят более 10,4 млрд. долл. (+21%), по сравнению с 9,4 млрд. долл., которые заработают операторы связи в Польше, переместившейся на вторую строчку в региональном рейтинге.


Не остался в стороне и рынок телекоммуникационной инфраструктуры. Общий объем продаж оборудования для операторских и корпоративных сетей по нашим прогнозам достигнет 2,2 млрд. долл. С одной стороны, прирост около 10% впечатляет на фоне скромных ожиданий развития глобального рынка, все ещё не оправившегося от последствий жестокого кризиса (рис.1). С другой, впервые за последние годы рынок оборудования начал отставать в динамике от рынка услуг. Одной из основных причин подобного дисбаланса явилась, как ни странно, именно возросшая привлекательность страны в целом и отрасли связи в частности.

Неизбежное при разнонаправленном развитии локального и глобального рынков увеличение доли России в мировом контексте привлекло повышенное внимание как со стороны уже представленных на рынке компаний, так и новых игроков. Результатом стала жесткая ценовая война практически во всех основных сегментах. Тем не менее, её последствия не столь негативны, как может показаться на первый взгляд. Поскольку стоимость инфраструктуры в пересчете на одного абонента как мобильной, так и фиксированной связи существенно снижается, это позволяет операторам адекватно снижать и цены на услуги конечным пользователям. В свою очередь, эти услуги становятся доступными гораздо более широкому кругу пользователей, приводя таким образом к увеличению спроса на инфрастуктуру. С учетом, с одной стороны, растущего благосостояния российского населения, а с другой существенно отличающихся между сегментами конкурентных условий для операторов, суперпозиция всех этих факторов дает весьма различающиеся итоговые соотношения.

Конкуренция в мобильной связи все меньше зависит от регулятора, на рынке действуют три игрока одной «весовой категории», которым часто противостоят не менее сильные в местном масштабе региональные операторы. Однако применительно к рынку оборудования быстрое поглощение мелких компаний привело к контролю «большой тройки» над 90% всего объема закупок соответствующей инфраструктуры. При этом поглощенные компании получают возможность производить расширения по низким ценам «материнских» компаний, а остающиеся мелкие независимые операторы сокращают объем вложений, чтобы не расходовать имеющуюся наличность в неравной борьбе. Далее, стабилизировавшийся на уровне 1,6 млн. абонентов ежемесячный прирост пользовательской базы обеспечивает лишь сохранение достигнутого объема продаж даже в отсутствии прочих депрессивных факторов. Наконец, «тройка» постепенно обращает свое внимание на рынки СНГ, что также способствует отвлечению определенных ресурсов.

Как результат, мобильный сегмент, являвшийся до сих пор «двигателем» рынка инфраструктуры, все более способствует замедлению темпов его прироста как наиболее ёмкая составляющая (около 2/3 от всего объема продаж оборудования операторского класса в 2003 году (рис.2).

В отличие от стабилизирующегося мобильного сегмента, фиксированная связь переживает наиболее драматический момент за последнее десятилетие. С одной стороны, традиционные операторы впервые ощутили видимое замещение в секторе голосовых услуг сотовыми сетями, что вызвано и встречными тенденциями в тарифах, и практически полным федеральным покрытием GSM сетей, и легкостью подключения к последним. В наиболее развитых регионах, например на Урале, традиционные операторы уже отмечают проблему выбора при планировании инвестиций в расширение обоих видов бизнеса. В случае приватизации Связьинвеста новый собственник безусловно более тщательно отнесется и к необходимости массированного замещения устаревающих, но пока работоспособных емкостей.

С другой стороны, несмотря на значительный неудовлетворенный спрос на новые виды услуг (интернет трафик только предприятий Связьинвеста за 9 месяцев 2003 года вырос на 80%), традиционные операторы не спешат с введением тарифов, ориентированных на массового потребителя. Так, усредненные цены на интернет-доступ с использованием ADSL в России вдвое превышают тарифы, предлагаемые, например, Deutsche Telecom в Германии, где средний доход на душу населения в разы превышает российский. Те же операторы, контролируя медную «последнюю милю», устанавливают фактически заградительные тарифы и для альтернативных поставщиков услуг. В итоге, несмотря на положительную динамику, общее число широкополосных подключений по прежнему не представляет существенной величины и по нашим оценкам до сих пор не достигло стотысячной отметки (рис.3).

Среди других тенденций года уходящего, которые будут определять развитие рынка в следующем, следует отметить восстановление активности крупнейших корпоративных заказчиков. После окончания строительства сети Транстелекома они практически свернули не только реализацию планов, направленных на продажу избытка телекоммуникационных емкостей сторонним потребителям, но и проекты, требуемые для долгосрочного развития собственных технологических сетей.

Недавно подписанный контракт в 40 млн. долл. на создание ведомственной сети стандарта TETRA в интересах ОАО ФСК ЕЭС России в Поволжском регионе, испытания сети GSM-R на Свердловской железной дороге, новые проекты ОАО Газпром возвращают эту категорию потребителей оборудования связи в один из наиболее значимых сегментов.

Дополнительный импульс рынку инфраструктуры связи должны придать многочисленные программы федерального уровня, которые требуют серьезных инвестиций, но стратегически необходимы стране для сохранения и развития долгосрочной конкурентоспособности в глобальном масштабе. В первую очередь это требование недавно принятого закона о связи обеспечить телефоном все населенные пункты, а интернет-доступом — те, в которых проживает более 500 человек. Здесь же следует упомянуть программу перехода на цифровое телевизионное вещание, планы РТРС по обновлению и развитию федеральной вещательной сети. Исключительно важную роль в этом контексте приобретает радикальное обновление и расширение российской спутниковой группировки.

Подытоживая все вышесказанное, можно с уверенностью заключить, что российский рынок связи по-прежнему сохраняет свой высокий потенциал, открывая, несмотря на кажущееся насыщение, широкие возможности развития в отдельных наиболее перспективных сегментах.

(c) Дмитрий Тимерханов, менеджер по маркетинговым исследованиям www.alcatel.ru

Впервые опубликовано на CNews.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.

Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Все форумы »



Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться


Новости

01.11. [Новинки] Анонсы: iQOO 13 дебютирует с Snapdragon 8 Elite, кольцом камеры RGB и огромной батареей / MForum.ru

01.11. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus 13 с Snapdragon 8 Elite, обновленными камерами и АКБ 6000 мАч / MForum.ru

01.11. [Новинки] Слухи: Asus ROG Phone 9 Pro будет поддерживать рекордную частоту обновления экрана / MForum.ru

31.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 15 Pro получает Snapdragon 8 Elite, 5-кратный перископ и мощную батарею / MForum.ru

30.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Pad 7 и Pad 7 Pro дебютируют с 11,2-дюймовым дисплеем 144 Гц разрешением 3.2K / MForum.ru

29.10. [Новинки] Анонсы: Tecno MegaPad 10 – бюджетный планшет с длительным временем автономной работы / MForum.ru

28.10. [Новинки] Анонсы: Poco C75 с ценой $109 представлен официально / MForum.ru

25.10. [Новинки] Слухи: Samsung готовит смартфоны W25 и W25 Flip для китайского рынка / MForum.ru

25.10. [Новинки] Анонсы: Представлены Oppo Find X8 и X8 Pro — Dimensity 9400, впечатляющие камеры / MForum.ru

24.10. [Новинки] Слухи: Подтверждены основные характеристики Poco C75 / MForum.ru

23.10. [Новинки] Анонсы: Huawei представила HarmonyOS Next — свою собственную ОС, конкурирующую с Android / MForum.ru

23.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Infinix Hot 50 Pro с Helio G100, экраном 120 Гц и 50 Мп камерой / MForum.ru

23.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 13 и Nova 13 Pro официально представлены в Китае / MForum.ru

22.10. [Новинки] Слухи: iQOO подтвердил емкость АКБ смартфона iQOO 13 / MForum.ru

22.10. [Новинки] Слухи: Vivo готовится анонсировать смартфон S20 / MForum.ru

21.10. [Новинки] Анонсы: Honor Tablet GT Pro дебютирует с экраном OLED 144 Гц и SD 8s Gen 3 / MForum.ru

21.10. [Новинки] Анонсы: Honor X60 Pro и Honor X60 представлены официально / MForum.ru

18.10. [Новинки] Это интересно: Новый iPad mini поставляется с пониженным чипсетом A17 Pro / MForum.ru

18.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A16 4G с Helio G99 представлен официально / MForum.ru

17.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y300 Plus – Snapdragon 695, 50 Мп камера и АКБ 5000 мАч / MForum.ru