MForum Analytics разделяет рынок аренды каналов связи на три крупных сегмента:

• Рынок аренды межзоновых каналов*
• Рынок аренды внутризоновых каналов**
• Рынок аренды каналов внутри городов***

* - «длинные» каналы, оконечные точки которых находятся в разных Федеральных округах. Например, каналы Москва – С.Петербург.

** - «короткие» каналы, оконечные точки которых находятся в рамках одного Федерального округа. Например, каналы Москва – Подольск.

*** - каналы, обе оконечные точки которого находятся в рамках одного города. Прим - Ранее MForum Analytics не включал данный географический сегмент рынка в объем рынка аренды каналов РФ.

По итогам 2007 года объем рынка аренды^ каналов РФ составил более 700 MUSD. В том числе:

• рынок внутризоновых каналов – 292 MUSD,
• рынок межзоновых каналов – 240 MUSD
• рынок внутренних каналов городов – 170 MUSD

По отношению к 2006 году объем рынка аренды каналов вырос на 26%.

^ - здесь и далее цифровых наземных каналов связи, т.е. без учета аналоговых каналов и спутниковых каналов.

Рынок аренды каналов является одним из наиболее закрытых сегментов телекоммуникационного рынка РФ. Вместе с тем, данный рынок в 2004-2007 гг. стабильно входит в число наиболее быстрорастущих сегментов телекоммуникационного рынка РФ. На некоторых географических направлениях рост объемов рынка в денежном выражении в 2007 году составил более 45%.

В настоящее время рынок предоставления цифровых каналов связи на базе собственных первичных сетей практически полностью контролируется следующими игроками: Ростелекомом, ТрансТелеКомом, компаниями МРК (Связьинвест).

Бизнес каждого из них несколько специализирован:

• ТрансТелеКом в первую очередь сфокусирован на предоставлении каналов связи операторам мобильной связи
• Ростелеком в большей степени ориентирован на магистральных операторов РТКомм, МТТ, альтернативных операторов фиксированной связи, а также мобильной связи.
• МРК (Связьинвест) - внутризоновые каналы в интересах всех потребительских групп.

Кроме того, на ряде направлений присутствуют следующие игроки – РТКомм и Голден Телеком. Степень их влияния на рынок пока ограниченна, но будет возрастать. Особенного это касается каналов из Москвы в Приволжский, Северо-Западный, Уральский и Южный Федеральные округа.

Остальные действующие игроки (Раском, ТелиаСонера, Евротел), остаются узкими нишевыми игроками.

Фактически на рынке сохраняется «дуополия» (Ростелеком + ТрансТелеКом) на всех географических сегментах за исключением внутренних каналов в городах и каналов между городами Москва, СПБ, Н.Новгород, Екатеринбург и рядом крупных городов Приволжского ФО.

Все новые проекты по выходу на рынок аренды каналов связаны с 2-мя факторами:

• Снизить свои собственные затраты (текущие «арендаторы» сетей Ростелекома и ТрансТелеКома, сотовые операторы, Голден Телеком и т.д.)
• Получить «стратегическую независимость» своего корневого бизнеса от магистрального ресурса и поведения игроков на рынке аренды каналов.

Тенденции 2007 года:

• Основной рост спроса со стороны на канальную емкость в 2007 г. обеспечивали операторы сотовой связи, альтернативные операторы фиксированной связи, резко увеличился объем продаж корпоративным и бюджетным пользователям.
• Доля каналов большой емкости пока остается относительно невысокой, но неуклонно растет. Это связано с продолжающимся применением технологий уплотнения каналов передачи голосового трафика, отсутствием у основных владельцев магистральной емкости систем скидок, стимулирующих переход к некомпрессированным каналам большой емкости, а также сравнительно небольшой долей трафика в сетях передачи данных.
• Цены на рынке в 2007 г. остались на высоком уровне, что обусловлено практически дуополией Ростелеком - ТрансТелеКом и отсутствием прямого ценового противостояния между данными операторами.
• Некоторое снижение уровня цен обусловлено увеличением доли продаж крупным потребителям, традиционно располагающим существенными скидками, и ростом продаж каналов большой емкости. Базовая стоимость магистрального ресурса для «рядовых» потребителей на подавляющем числе направлений снижается не более чем на 5-10% в год.
• Ростелеком и ТрансТелеКом внедрили технологию DWDM на основных участках магистральных маршрутов. Это сняло проблемы с нехваткой емкости. При этом отсутствие значительного роста в продажах емкости на участке Европа-Азия требует от операторов дополнительных усилий на внутреннем рынке для окупаемости капитальных затрат.
• Сложившаяся на российском рынке стоимость магистрального ресурса (стоимость аренды каналов) по-прежнему превышает соответствующий показатель на европейских рынках. Данный факт является следствием географических особенностей РФ (территориальная удаленность и неравномерность плотности населения) и сложившейся дуополии на рынке аренды каналов РФ.
• Стоимость аренды каналов для операторов, работающих с конечными пользователями (end-users) является одним из факторов, которые оказывают прямое влияние на конечную стоимость телекоммуникационных услуг для абонентов.

© аналитик Дмитрий Деев, MForum Analytics

Более подробная информация о рынке аренды каналов связи РФ представлена в рамках аналитического отчета «Рынок аренды каналов связи РФ – Факт 2004 - 2007 гг. Прогноз 2008 - 2010 гг.».

Содержание аналитического отчета «Рынок аренды каналов РФ»

• Общие данные
• Объем рынка
• Доли рынка игроков
• Структура рынка, основные тенденции
• Рынок внутризоновых каналов
• Итого по РФ
• Центральный ФО
• Южный ФО
• Дальневосточный ФО
• Приволжский ФО
• Уральский ФО
• Северо-Западный ФО
• Сибирский ФО
• Рынок межзоновых каналов
• Итого по РФ
• Центральный ФО – Приволжский ФО
• Центральный ФО – Северо-Западный ФО
• Центральный ФО – Южный ФО
• Центральный ФО – Уральский ФО
• Центральный ФО – Сибирский ФО
• Центральный ФО – Дальневосточный ФО
• Приволжский ФО – Северо-Западный ФО
• Приволжский ФО – Уральский ФО
• Сибирский ФО – Дальневосточный ФО
• Рынок аренды каналов городов
• Москва
• С.Петербург
• Другие

Аналитические отчеты MForum Analytics - http://www.mforum.ru/analit/products.htm

Чтобы заказать отчет MForum Analytics обратитесь, пожалуйста, по адресу: .